Wall Street lukker højere, da lavere inflation og en stærk start på indtjeningssæsonen løfter stemningen

Amerikanske aktier lukkede højere onsdag efter svagere end forventede inflationsdata og endnu en runde med stærke virksomhedsresultater i starten af andet kvartals rapporteringssæson, der styrkede investorernes tillid.

De tre store amerikanske indeks afsluttede sessionen med beskedne stigninger på trods af fortsat svaghed i halvlederaktierne, mens aktier inden for forbrugerdetailhandel og rejse- og fritidssektoren førte markedet op.

Bank- og teknologiaktier fører an i stigninger, da PayPal stiger på baggrund af opkøbsrapport

PayPal steg med 17,2% efter at Reuters rapporterede, at Stripe og private equity-firmaet Advent International havde afgivet et fælles bud på at overtage virksomheden for 60,50 dollars pr. aktie, hvilket repræsenterer en præmie på omkring 28% i forhold til tirsdagens lukkekurs.

I mellemtiden fortsatte den amerikanske banks indtjeningssæson med at byde på positive overraskelser, hvor både BlackRock og Morgan Stanley rapporterede kvartalsresultater, der overgik markedets forventninger.

BlackRock-aktierne steg med 6,6%, mens Morgan Stanley sluttede handelsdage med en stigning på 0,4%.

"Alt, der kommer ud af bankerne, ser positivt ud, og jeg ville ikke blive overrasket, hvis vi ser endnu et exceptionelt kvartal," sagde Mike Dickson, chef for forskning og kvantitative strategier hos Horizon Investments i Charlotte, North Carolina.

Ifølge de seneste LSEG-data forventer analytikere, at S&P 500-virksomhederne vil offentliggøre en indtjeningsvækst på 23,7 % i andet kvartal sammenlignet med året før.

Ved afslutningen:

Dow Jones Industrial Average steg med 150,91 point eller 0,29 % til 52.659,18.

S&P 500 steg med 28,83 point eller 0,38 % og sluttede på 7.572,42, mens Nasdaq Composite steg med 162,22 point eller 0,62 % og lukkede på 26.269,23.

Blandt de 11 store S&P 500-sektorer oplevede kommunikationstjenester de stærkeste stigninger, mens forsyningsvirksomheder klarede sig svagest.

Lavere inflation øger optimismen, men geopolitiske risici fortsætter

Markederne fik også støtte, efter at producentprisindekset (PPI) for anden dag i træk lå under forventningerne, da formanden for Federal Reserve, Kevin Warsh, fortsatte sin anden dag med vidneudsagn for Senatets bankudvalg.

Kombineret med tirsdagens forbrugerprisindeks (CPI) indikerede PPI-tallene, at inflationen fortsatte med at falde sidste måned, selvom den forblev høj på grund af de økonomiske konsekvenser af konflikten mellem USA, Israel og Iran. Tallene reducerede presset på Federal Reserve til at hæve renten på kort sigt.

"Min største bekymring før denne uge var, at inflationen ville komme over 3,8 %, men i stedet faldt den til 3,5 %. Det giver Federal Reserve råderum til at holde renten uændret eller endda sænke den senere på året, hvilket er positive nyheder for markederne," sagde Lauren Goodwin, chefmarkedsstrateg hos Founders 100 ETF i Dallas.

Ifølge data fra CME FedWatch priser markederne nu kun en 10,2% sandsynlighed for en rentestigning på 25 basispoint ved afslutningen af Federal Reserves møde senere på måneden, et fald fra 31% ugen før.

Trods de opmuntrende inflationstal bemærkede analytikere, at dataene afspejlede sidste måneds forhold, hvor investorerne stadig mente, at en diplomatisk løsning på konflikten i Mellemøsten var inden for rækkevidde.

Den optimisme er falmet i de seneste dage, da fornyede luftangreb mellem USA og Iran og voksende spændinger om kontrollen over Hormuzstrædet har rejst bekymring for, at højere energipriser kan genoplive inflationspresset.

Separat udtalte centralbankchef Lisa Cook, at hun er "parat til at handle", hvis inflationen ikke fortsætter med at aftage i de kommende måneder.

Markedsbredden forblev positiv, med aktier i fremgang overgå aktier i tilbagegang med 1,5 til 1 på New York Stock Exchange, hvor 269 aktier nåede nye 52-ugers højdepunkter, og 124 nåede nye lavpunkter.

På Nasdaq steg 2.647 aktier, mens 2.107 faldt. Den samlede handelsvolumen på tværs af amerikanske børser nåede 16,27 milliarder aktier, sammenlignet med gennemsnittet på 21,40 milliarder over 20 handelssessioner.