Wall Street stiger på lavere inflation og stærke bankindtjeninger trods IBM-fald

Wall Streets hovedindeks steg tirsdag, efter at svagere end forventede amerikanske inflationsdata gav håb om, at Federal Reserve vil indtage en mindre høgeagtig holdning til renten. Stærke kvartalsregnskaber fra store amerikanske banker gav også yderligere støtte, da regnskabssæsonen for andet kvartal gik i gang.

De amerikanske forbrugerpriser steg med 3,5 % i juni i forhold til året før, hvilket er under den stigning på 3,8 %, som økonomer adspurgt af Reuters havde forventet.

Efter offentliggørelsen af dataene reducerede handlende kraftigt deres forventninger til en kortsigtet pengepolitisk stramning, hvor sandsynligheden for en renteforhøjelse på 25 basispoint ved Federal Reserves næste møde faldt til 15 % fra 35 % før rapporten.

Skyler Weinand, investeringsdirektør hos Regan Capital, sagde, at dataene tyder på, at den inflationsstigning, der er drevet af konflikten med Iran, begynder at aftage. Han advarede dog om, at forbedringen kunne vise sig at være midlertidig i betragtning af den fornyede eskalering i de seneste dage.

Han tilføjede, at en lavere inflation sandsynligvis vil tilskynde den amerikanske centralbank (Federal Reserve) til at lade renten forblive uændret for nu og mindske sandsynligheden for en ny renteforhøjelse. Ikke desto mindre bemærkede han, at formanden for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, har opretholdt en konsekvent "høgeagtig" tone, siden han tiltrådte.

I sin forberedte vidneforklaring for Kongressen, den første af to høringer i denne uge, bekræftede Warsh, at det fortsat er hans højeste prioritet at få inflationen tilbage til Federal Reserves mål på 2%.

Stærke bankindtjeninger opvejede kraftigt IBM-salg

Virksomhedsindtjeningen var i centrum, da regnskabssæsonen for andet kvartal begyndte.

IBM-aktierne faldt med omkring 24%, efter at software- og konsulentvirksomheden udsendte en omsætningsforventning for andet kvartal, der ikke levede op til markedets forventninger. Hvis aktien lukker med et fald på mere end 22,9%, vil det markere det største fald på én dag siden Black Monday-krakket i 1987.

Svagheden spredte sig over hele softwaresektoren, hvor Oracle faldt med 1,7%, ServiceNow tabte 5,6%, og Accenture faldt med 2,8%.

I mellemtiden hjalp stærke indtjeninger fra store amerikanske banker med at løfte det bredere marked. Goldman Sachs steg med 6,5% efter at have offentliggjort et indtjening for andet kvartal, der overgik analytikernes estimater, understøttet af en genopretning af dealmaking-aktiviteten og øget markedsvolatilitet som følge af konflikten i Mellemøsten, hvilket drev omsætningen fra aktiehandel til et rekordhøjt niveau.

JPMorgan Chase steg med 1,8%, mens Citigroup steg med 1,5%, efter at begge banker rapporterede højere overskud i andet kvartal.

Bank of America steg med 1,4 % efter at have rapporteret et overskud, der var højere end forventet, mens Wells Fargo faldt med 0,3 %.

S&P 500-indeksets finansielle sektor steg med 0,3 %, mens ni af indeksets elleve sektorer steg.

Investorer følger nøje virksomhedernes indtjening for tidlige tegn på den amerikanske økonomis styrke i løbet af det, der kan vise sig at blive en afgørende indtjeningssæson for forlængelsen af den stigning, der har løftet S&P 500 med omkring 10 % siden årets start.

Kl. 9:52 ET var Dow Jones Industrial Average steget med 76,77 point eller 0,16% til 52.580,94. S&P 500 steg med 23,46 point eller 0,32% til 7.539,07, mens Nasdaq Composite steg med 155,24 point eller 0,60% til 26.028,42.

Nasdaq genvandt en del af mandagens fald på 1,6%, mens halvlederaktierne stabiliserede sig efter store tab i den foregående session, hvor Philadelphia Semiconductor Index (SOX) steg med 3,1%.

Geopolitiske spændinger forblev solidt på investorernes radar efter at USA og Iran udvekslede angreb i Golfen, hvilket bragte oliefuturespriserne til det højeste niveau i fire uger.

Markedsbredden var positiv, med stigende aktier i overtal i forholdet 2,31:1 på New York Stock Exchange og 1,61:1 på Nasdaq.