Den japanske yen steg i den asiatiske handel fredag mod en kurv af større og mindre valutaer og begyndte at komme sig efter to dages tab mod den amerikanske dollar. Genopsvinget fulgte efter offentliggørelsen af stærke data for husholdningernes forbrug i Japan, hvilket fornyede håbet om solid vækst i verdens tredjestørste økonomi.

Husholdningernes forbrug steg i maj i det hurtigste tempo i næsten tre år, hvilket øgede optimismen for en genopretning af det indenlandske forbrug, selvom amerikanske toldsatser fortsat tynger stemningen og den økonomiske momentum.

Prisen

Dollaren faldt med 0,25% mod yenen til ¥144,57, et fald fra dagens åbningsniveau på ¥144,91. Handelshøjden var ¥144,97.

Torsdag faldt yenen med 0,9 % over for dollaren, hvilket er det andet daglige fald i træk, og den nåede et uges lavpunkt på ¥145,23 efter stærkere end forventede amerikanske beskæftigelsestal.

Spring i japanske husholdningers forbrug

Data offentliggjort fredag i Tokyo viste, at husholdningernes forbrug i Japan steg med 4,7 % i forhold til året før i maj – den hurtigste stigning siden august 2022 – hvilket er langt over markedets forventninger på en stigning på 1,3 %. I april var forbruget faldet med 0,1 %.

En embedsmand fra indenrigsministeriet tilskrev de bedre end forventede tal øgede udgifter til engangsposter såsom bilrelaterede produkter og spisning ude.

Embedsmanden tilføjede, at det tremåneders glidende gennemsnit af husholdningernes forbrug har været positivt siden december sidste år, hvilket signalerer en bedring i forbruget.

Forbrugs- og lønudviklingen er fortsat nøgleindikatorer, som Bank of Japan overvåger for at vurdere økonomiens styrke og bestemme timingen af fremtidige rentestigninger.

Stærk lønvækst ses som afgørende for at opveje de stigende leveomkostninger, der er drevet af inflation.

Japanske virksomheder har ifølge fagforeningsorganisationen Rengo torsdag indvilliget i at hæve lønningerne med 5,25 % i år, hvilket er den største årlige lønstigning i 34 år.

Yutaro Suzuki, økonom hos Daiwa Securities, bemærkede, at med en stigende yen og en faldende råoliepris forventes reallønningerne at blive positive år-til-år i andet halvår af 2025, efterhånden som inflationen aftager – hvilket baner vejen for en gradvis genopretning af forbrugernes forbrug.

Forventninger til rentestigninger

Efter dataene steg markedsprissætningen for en potentiel renteforhøjelse på 25 basispoint fra Bank of Japan på dens møde i juli fra 40 % til 45 %.

Investorerne afventer nu yderligere data om inflation, arbejdsløshed og lønvækst for at kunne revurdere sandsynligheden for en renteændring.

Amerikanske aktieindeks steg torsdag i en forkortet handelssession forud for en feriepause, hvor både Nasdaq og S&P 500 lukkede på nye rekordhøjder og oplevede ugentlige stigninger.

Data offentliggjort tidligere på dagen af Bureau of Labor Statistics viste, at den amerikanske økonomi skabte 147.000 nye job i juni, hvilket overgik Dow Jones' estimater på 110.000. Maj-tallet blev også revideret op til 144.000.

En anden regeringsrapport viste, at antallet af førstegangsansøgninger om arbejdsløshed faldt med 4.000 til 233.000 i ugen, der sluttede den 28. juni - det laveste antal siden 17. maj - hvilket trodsede forventningerne om en stigning til 240.000.

Efter de stærke beskæftigelsestal steg renten på den 2-årige amerikanske statsobligation – den mest følsomme over for ændringer i politikken – med 8,3 basispoint til 3,872 % kl. 16:27 mekka-tid. Den 10-årige rente steg med 4,3 basispoint til 4,336 % efter at have nået 4,364 %, mens den 30-årige rente steg med 2,6 basispoint til 4,849 %.

I mellemtiden viste data fra Institute for Supply Management (ISM), at det amerikanske PMI for servicesektoren steg til 50,8 i juni fra 49,9 i maj, hvilket var i overensstemmelse med forventningerne.

Wall Street lukker tidligt i dag, og de amerikanske markeder lukker fredag på grund af uafhængighedsdagen.

Ved lukketid steg Dow Jones Industrial Average med 0,8% (344 point) til 44.828, en stigning på 2,3% for ugen. Indekset nåede et intradag-højdepunkt på 44.886 og et lavpunkt på 44.550.

Det bredere S&P 500 steg med 0,8 % (52 point) til 6.279, en stigning på 1,7 % for ugen, med et rekordhøjt niveau på 6.284 og et lavpunkt på 6.246.

Nasdaq Composite steg med 1% (208 point) til 20.601, med en ugentlig stigning på 1,6% og nåede et højdepunkt på 20.624 og et lavpunkt på 20.480.

Dollaren steg torsdag over for de fleste større valutaer efter offentliggørelsen af stærkere end forventede amerikanske beskæftigelsestal.

Tal offentliggjort torsdag af Bureau of Labor Statistics viste, at den amerikanske økonomi skabte omkring 147.000 nye job i juni, hvilket overgik Dow Jones' estimater på 110.000. Maj-tallet blev også opjusteret til 144.000.

Separate regeringsdata viste, at antallet af førstegangsansøgninger om arbejdsløshedsunderstøttelse i USA faldt med 4.000 til 233.000 i ugen, der sluttede den 28. juni, det laveste antal siden 17. maj, mens forventningerne havde peget på en stigning til 240.000.

Efter den stærke jobrapport steg renten på toårige amerikanske statsobligationer – de mest følsomme over for ændringer i pengepolitikken – med 8,3 basispoint til 3,872 % kl. 16:27 Mekka-tid. Renten på den tiårige obligation steg med 4,3 basispoint til 4,336 % efter at have nået 4,364 %, mens renten på den trediveårige steg med 2,6 basispoint til 4,849 %.

Data offentliggjort torsdag af Institute for Supply Management (ISM) viste, at PMI for servicesektoren i USA steg til 50,8 i juni fra 49,9 i maj, hvilket matcher forventningerne.

Wall Street lukker tidligt i dag, og de amerikanske markeder lukker fredag på grund af uafhængighedsdagen.

Det amerikanske dollarindeks steg med 0,4 % til 97,1 point klokken 18:16 GMT og nåede et højdepunkt på 97,4 og et lavpunkt på 96,6.

Australsk dollar

Den australske dollar faldt med 0,2 % i forhold til sin amerikanske modpart til 0,6569 kl. 19:03 GMT.

Canadisk dollar

Den canadiske dollar steg med 0,2% mod den amerikanske dollar til 0,7371 klokken 19:03 GMT.

Oliepriserne faldt en smule torsdag på grund af voksende bekymringer over svækket global efterspørgsel og den potentielle genindførelse af amerikanske toldsatser, lige før en forventet stigning i udbuddet fra store producenter.

Brent-råoliefutures faldt med 21 cent eller 0,3% til 68,90 dollars pr. tønde klokken 12:17 GMT. Amerikansk West Texas Intermediate (WTI) råolie faldt også med 15 cent eller 0,2% til 67,30 dollars pr. tønde.

Begge benchmarks nåede onsdag deres højeste niveau i en uge efter Irans beslutning om at suspendere samarbejdet med Den Internationale Atomenergiorganisation – hvilket vakte frygt for, at den igangværende dødvande om landets atomprogram kan eskalere til en bredere konflikt.

En foreløbig handelsaftale mellem USA og Vietnam understøttede også priserne midlertidigt.

Markedsstemningen forblev dog præget af usikkerhed omkring toldsatser. 90-dages frysningen af højere amerikanske toldsatser udløber den 9. juli, mens vigtige handelsforhandlinger med partnere som EU og Japan endnu ikke er afsluttet.

Parallelt forventes det, at OPEC+-alliancen af olieproducenter vil blive enige om en stigning i udbuddet på 411.000 tønder om dagen under sit kommende pengepolitiske møde i weekenden.

En privat undersøgelse bidrog yderligere til den pessimistiske tone af, at aktiviteten i Kinas servicesektor – verdens største olieimportør – voksede i juni i det laveste tempo i ni måneder, tynget af svag indenlandsk efterspørgsel og faldende eksportordrer.

De amerikanske råolielagre steg uventet, hvilket øgede bekymringen over den indenlandske efterspørgsel hos verdens største olieforbruger, hvilket satte yderligere pres på priserne.

Den amerikanske energiinformationsmyndighed (EIA) rapporterede en stigning i råolielagrene på 3,8 millioner tønder i sidste uge, hvilket bragte de samlede lagre op på 419 millioner tønder. Analytikere adspurgt af Reuters havde forventet et tab på 1,8 millioner tønder.

Markederne afventer nu den amerikanske rapport om ikke-landbrugsjobs, der udkommer senere torsdag, og som kan have betydelig indflydelse på timingen og omfanget af rentenedsættelser fra Federal Reserve i andet halvår.

Lavere renter har en tendens til at stimulere den økonomiske aktivitet, hvilket potentielt kan øge efterspørgslen efter olie.