Den canadiske dollar steg kraftigt i forhold til sin amerikanske modpart torsdag efter at have kommet sig fra et lavpunkt på seks uger, da optimismen voksede omkring muligheden for at nå til enighed om at forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, hvilket øgede investorernes risikoappetit.

Den canadiske dollar, kendt som "loonie", steg med 0,4 % til 1,3780 canadiske dollar mod den amerikanske dollar, svarende til 72,57 amerikanske cent, og er dermed på vej mod sin største daglige stigning siden 30. april.

Tidligere i sessionen havde den canadiske valuta nået sit svageste niveau siden 13. april på 1,3869 kanadiske dollars pr. amerikanske dollar.

Skridtet kom efter rapporter om, at USA og Iran havde indgået en aftale om at forlænge våbenhvilen, afventende godkendelse fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter at Iran havde målrettet en amerikansk base i Kuwait som reaktion på amerikanske angreb mod, hvad Washington beskrev som iranske droneangreb.

Erik Bregar, direktør for valuta- og ædelmetalrisikostyring hos Silver Gold Bull, sagde, at markederne var vendt tilbage til at tro på, at en aftale var mulig, og tilføjede: "Der er risikoappetit overalt, også i den canadiske dollar."

Amerikanske aktier steg, mens den amerikanske dollar blev svækket over for en kurv af større valutaer.

Priserne på den amerikanske West Texas Intermediate-råolie steg også med 0,4 % til 89,06 dollars pr. tønde, hvilket understøtter den canadiske dollar, da olie er en af Canadas vigtigste eksportvarer.

I økonomiske data viste tallene, at Canadas underskud på betalingsbalancen steg til 7,18 milliarder kanadiske dollars i første kvartal sammenlignet med et revideret underskud på 1 milliard kanadiske dollars i fjerde kvartal sidste år.

Økonomer forventer, at BNP-tallene for første kvartal, der offentliggøres fredag, vil vise, at den canadiske økonomi voksede med en årlig vækstrate på 1,5 %.

I en separat udvikling indledtes formelle forhandlinger mellem USA og Mexico for at omskrive handelsaftalen mellem USA, Mexico og Canada, midt i amerikanske krav om at stramme de regionale oprindelsesregler, mens Canada blev udelukket fra den nuværende forhandlingsrunde.

Den canadiske premierminister, Mark Carney, opfordrede under en tale i New York til et "nyt partnerskab" med USA "for at hjælpe med at gøre Amerika stort igen".

På obligationsmarkederne faldt renten på canadiske statsobligationer på tværs af løbetider, hvor den 10-årige rente faldt med 2,1 basispoint til 3,444% efter tidligere at have nået sit højeste niveau i omkring en uge på 3,499%.

Oliepriserne faldt torsdag og gav dermed op på tidligere stigninger, efter at rapporter sagde, at forhandlere fra USA og Iran havde nået til enighed om at forlænge våbenhvilen og indlede forhandlinger om Irans atomprogram.

Brent-råolie, den globale benchmark, faldt med 58 cent til lukkede på 93,71 dollars pr. tønde, mens amerikansk West Texas Intermediate-råolie steg en smule med 22 cent til 88,90 dollars pr. tønde.

Ifølge amerikanske kilder, der taler med CNBC, nåede forhandlerne til enighed om en 60-dages aftale, der har til formål at forlænge våbenhvilen og indlede forhandlinger om Irans atomsag, selvom den amerikanske præsident Donald Trump endnu ikke har givet den endelige godkendelse.

Priserne var steget tidligere på sessionen efter en udveksling af militære angreb mellem USA og Iran, efter at Irans Revolutionsgarde annoncerede, at de havde målrettet en amerikansk base uden at afsløre dens placering.

I mellemtiden oplyste den amerikanske centralkommando, at Iran har affyret ballistiske missiler mod Kuwait, som med succes blev opfanget.

Denne udvikling kom efter, at amerikanske styrker udførte nye angreb i Iran rettet mod et militært område, som Washington sagde udgjorde en trussel mod amerikanske styrker og kommerciel skibsfart gennem Hormuzstrædet, mens adskillige iranske droner også blev opfanget og skudt ned.

Oliepriserne er faldet med mere end 10% siden 18. maj, hvor Trump annoncerede, at han havde stoppet et forestående militærangreb mod Iran for at give mere tid til forhandlinger.

Den amerikanske udenrigsminister, Marco Rubio, udtalte onsdag, at der var gjort visse fremskridt i forhandlingerne med Iran, og understregede, at Trump foretrækker en diplomatisk løsning og ville give forhandlingerne "enhver mulig chance for at lykkes".

Siden en skrøbelig våbenhvile blev indgået i april, har Washington og Teheran været uenige om fremtiden for navigationen gennem Hormuzstrædet.

Iransk stats-tv rapporterede onsdag, at Teheran i henhold til et udkast til en hensigtserklæring med USA havde indvilliget i at genoprette den kommercielle skibstrafik gennem Hormuzstrædet til niveauet før krigen med fælles forvaltning af vandvejen mellem Iran og Sultanatet Oman. Det Hvide Hus beskrev dog disse rapporter som "fuldstændig opdigtede".

Trump understregede senere, at "intet land vil kontrollere navigationen gennem strædet".

I samme sammenhæng sagde Amos Hochstein, tidligere energirådgiver i den tidligere amerikanske præsident Joe Bidens administration, at mellemøstlige ledere nu mener, at Iran allerede udøver de facto kontrol over Hormuzstrædet uanset en formel aftale.

Han tilføjede: "Uanset hvad der sker, vil iranerne kontrollere Hormuzstrædet i den nærmeste fremtid."

Citigroup udtalte i en analyse, at oliemarkederne er begyndt at stabilisere sig, efterhånden som frygten for et fuldstændigt forsyningsafbrydelsesscenarie aftager midt i tegn på, at Washington og Teheran muligvis bevæger sig tættere på en mulig aftale.

Banken advarede dog også om, at vedvarende højere oliepriser kan øge det globale inflationspres og potentielt presse centralbankerne mod en mere aggressiv pengepolitik for at bekæmpe inflation drevet af stigende energipriser.

For to uger siden besøgte den amerikanske præsident Donald Trump den kinesiske hovedstad Beijing til et topmøde på højt niveau med den kinesiske præsident Xi Jinping, der havde til formål at lette handelsspændingerne mellem de to lande, sikre nye forretningsaftaler og udnytte kinesisk diplomatisk indflydelse til at hjælpe med at håndtere konflikten med Iran.

Trump var ledsaget af en delegation af amerikanske topchefer i et forsøg på at presse Kina til at åbne sine markeder for amerikanske teknologivirksomheder, og det lykkedes ham at sikre adskillige milliardaftaler.

Topmødet resulterede i en begrænset taktisk lempelse og en relativ forbedring af de diplomatiske forbindelser mellem de to rivaliserende magter, hvor Det Hvide Hus udtalte, at Xi Jinping stadig modsætter sig militariseringen af Hormuzstrædet.

Trumps besøg blev dog endegyldigt svigtet, da forhandlingerne i Beijing ikke førte til en formel aftale eller en langsigtet handelshvile vedrørende Kinas lempelse af restriktionerne for eksport af sjældne jordarter.

Ifølge en opinionsartikel udgivet denne uge af den amerikanske militæravis Stars and Stripes, kan Kina "lamme den amerikanske droneflåde med et enkelt telefonopkald."

I november sidste år bekræftede Beijing, at de brede restriktioner, som tidligere var blevet pålagt eksport af sjældne jordarter, fortsat er gældende, herunder et fuldstændigt forbud mod teknologier til udvinding og separation af sjældne jordarter, foruden kvantitative restriktioner på visse kritiske mineraler såsom wolfram, vismut og antimon, samt mellemtunge og tunge sjældne jordarter.

Kina havde midlertidigt suspenderet en anden bølge af restriktioner, der krævede eksportlicenser for udenlandske enheder og produkter, der indeholder små mængder af kinesiske sjældne jordarter, i oktober 2025, men kun i et år.

En analyse foretaget af BMI Research, en del af Fitch Group, viste, at Xi Jinpings team blot lovede at adressere bekymringerne om den amerikanske forsyningsmangel uden at tilbyde strukturelle forlængelser eller konkrete politiske justeringer under det seneste møde.

Eksport af tunge sjældne jordarter forbliver begrænset

Trods den midlertidige lempelsesperiode er Kinas eksport af kritiske tunge sjældne jordarter fortsat markant lavere, hvor dysprosiumeksporten i øjeblikket kun ligger på 41 % af niveauet før restriktionerne, mens terbiumeksporten er på 49 % og yttriumeksporten på 42 %.

Priserne på yttrium er steget med omkring femten gange på grund af den alvorlige mangel forårsaget af kinesiske restriktioner, hvilket har skabt omfattende forstyrrelser i den amerikanske luftfarts- og halvlederindustri, hvor mineralet bruges som et kritisk termisk beskyttelses- og isoleringslag.

Kina dækker omkring 70 % af USA's yttriumbehov, ud over 100 % af landets behov for terbium, holmium og lutetium.

Washington kappes om at bygge indenlandske alternativer

Kinas næsten monopolagtige indflydelse på sektoren for sjældne jordarter har presset USA og dets vestlige allierede til hurtigst muligt at søge efter alternative kilder.

I juli sidste år indvilligede det amerikanske forsvarsministerium i at købe præferenceaktier i MP Materials for 400 millioner dollars, hvilket gør Pentagon til virksomhedens største aktionær med en ejerandel på omkring 15 %.

Aftalen omfatter en tiårig købskontrakt med garanterede minimumspriser, der sikrer, at virksomhedens produktion er rettet mod forsvars- og kommercielle kunder i USA for at styrke uafhængigheden af indenlandske forsyningskæder.

Virksomheden bruger denne finansiering, sammen med 1 milliard dollars i kommerciel gældsfinansiering fra JPMorgan Chase og Goldman Sachs, til at bygge et massivt kompleks til fremstilling af sjældne jordartsmagneter i Texas.

I samme periode underskrev USA Rare Earth en ikke-bindende hensigtserklæring med det amerikanske handelsministerium om at opnå 1,6 milliarder dollars i statsfinansiering under CHIPS and Science Act-programmet.

Finansieringspakken inkluderer et garanteret lån på 1,3 milliarder dollars ud over 277 millioner dollars i føderal finansiering, til gengæld for at den amerikanske regering modtager en aktiepost på 10% sammen med yderligere optioner på at købe fremtidige aktier.

Investeringen har til formål at accelerere minedrift, forarbejdning og raffinering af tunge sjældne jordarter på Round Top-projektet i Texas, og kommerciel produktion forventes at begynde i 2028.

ReElement Technologies søger også at styrke sin position inden for den nye vestlige forsyningskæde for sjældne jordarter gennem aftaler relateret til forarbejdning af tunge mineraler og legeringsproduktion i Nordamerika.

Virksomheden underskrev langsigtede leveringsaftaler med Canadas Saskatchewan Research Council om at levere neodym-praseodym, dysprosium og terbium, foruden at udvikle metal- og legeringsproduktionsfaciliteter til forsvarsapplikationer i Ohio.

Den underskrev også aftaler om at indkøbe råmaterialer fra projekter i Grønland og den amerikanske stat Montana som en del af en integreret strategi rettet mod de amerikanske forsvars- og industrimarkeder.

Europa forsøger at mindske afhængigheden af Kina

I Europa forsøger Den Europæiske Union at overvinde kinesisk dominans over sjældne jordarter gennem loven om kritiske råmaterialer, som sætter grænser for afhængigheden af et enkelt land inden for forsyningskæder.

EU investerer kraftigt i udvindings-, forarbejdnings- og genbrugsaktiviteter i Europa, samtidig med at den lancerer en række strategiske projekter og indgår partnerskaber med ressourcerige vestlige allierede nationer.

Europa-Kommissionen implementerer også koordinerede forsvarsstrategier gennem initiativer som "Ressource EU-planen", der er støttet af finansiering på op til 3 milliarder euro, og som har til formål at koordinere efterspørgslen, udføre stresstest af forsyningskæden og gennemføre fælles indkøb af kritiske mineraler blandt medlemslandene.

Europæisk lov kræver også, at mindst 25 % af EU's strategiske råmaterialer skal komme fra genbrug inden 2030.

Samtidig udvikler europæiske bil- og teknologivirksomheder produkter, der ikke er afhængige af sjældne jordarters materialer, herunder et skift mod motorer, der ikke bruger permanente neodymbaserede magneter, såsom induktionsmotorer og synkrone reluktansmotorer, især i elbiler.

Bitcoin faldt torsdag under niveauet på 73.000 dollars efter at fornyede sammenstød mellem USA og Iran svækkede risikoappetitten og pressede handlende mod defensiv positionering.

Kryptovalutaen faldt til omkring $72.500, før den genvandt en smule og handlede tæt på $73.303 på tidspunktet for skrivningen, et fald på 3,54% i løbet af de sidste 24 timer.

Faldet kom efter at militære operationer eskalerede mellem Washington og Teheran, hvilket truede den skrøbelige våbenhvile og svækkede markedets håb om en kortsigtet fredsaftale.

Irans Revolutionsgarde oplyste, at de havde angrebet en amerikansk luftbase efter at USA havde udført angreb mod iranske droner og en affyringsplatform nær Hormuzstrædet.

Skarp forværring af stemningen på kryptomarkedet

Faldet faldt også sammen med en klar forværring af stemningen på kryptovalutamarkedet, da Crypto Fear & Greed Index faldt til 22 og vendte tilbage til "ekstrem frygt"-zonen.

Markedsdata viste, at mere end 166.000 handlende blev likvideret i løbet af de sidste 24 timer, med samlede likvidationer på omkring 932 millioner dollars.

Spændinger i Hormuz lægger pres på højrisikoaktiver

Konflikten i forbindelse med Hormuzstrædet er fortsat en stor bekymring for markederne i betragtning af dens betydning som en af verdens vigtigste olietransportruter.

Oliepriserne steg igen efter de seneste strejker og genvandt en del af deres tidligere tab knyttet til rapporter om fremskridt i fredsforhandlingerne.

Brent-råolie steg med omkring 2,5 % til 96,63 dollars pr. tønde, mens den amerikanske West Texas Intermediate-råolie steg til omkring 90,93 dollars.

Stigningen afspejler den fortsatte markedsprissætning af risici relateret til forstyrrelser i energistrømmene, selvom priserne forbliver under de højeste niveauer, der blev registreret tidligere under konflikten.

Det Hvide Hus afviste også iranske medierapporter om et udkast til en aftale, der ville indebære at ophæve den amerikanske flådeblokade til gengæld for, at Iran genopretter den kommercielle skibstrafik gennem Hormuzstrædet inden for en måned, og beskrev disse rapporter som "forkerte".

Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede, at han ikke ville forhaste sig med en aftale, og advarede om, at iranske forsøg på at forlænge forhandlingerne ikke ville ændre hans holdning.

Bitcoin mister et vigtigt støtteniveau

Fra et teknisk perspektiv forværredes Bitcoins struktur efter at have mistet støtte på $74.000-niveauet, hvilket nu er blevet til kortsigtet modstand.

Handlende holder øje med, om kryptovalutaen kan genvinde det niveau for at lette salgspresset.

Kryptoanalytiker Ted sagde, at Bitcoin ikke formåede at holde sig over niveauet på $81.453, før det faldt under $78.921 og derefter brød under $75.000-barrieren, hvilket afspejler kortsigtet sælgerdominans efter at genopretningsforsøget mislykkedes.

Det første støtteniveau ligger i øjeblikket mellem $73.300 og $73.400, det interval hvor Bitcoin handles i øjeblikket.

Hvis køberne ikke formår at forsvare dette område, ligger den næste store støtte i nærheden af $70.671.

Et brud under dette niveau kan åbne vejen mod efterspørgselszonen mellem $66.318 og $65.816.

Vigtige modstandsniveauer

På den positive side skal Bitcoin bevæge sig tilbage over $75.000-niveauet, før en stærkere genopretning kan begynde.

Derefter vises modstand nær $78.921 og derefter $81.453.

Analytikere mener, at en daglig lukning over $81.453 kan forbedre de kortsigtede tekniske udsigter og genåbne vejen mod intervallet $84.000-$85.000.

Højere modstandsniveauer er placeret nær $90.235 og derefter $97.899, selvom de i øjeblikket ikke ses som aktive mål, medmindre Bitcoin først genvinder de nærmere modstandszoner.

Langsom netværksaktivitet giver anledning til bekymring

Data på kæden viste også faldende Bitcoin-netværksaktivitet, hvor antallet af aktive adresser faldt med 39,8% over to uger, fra 821.000 adresser til kun 494.000, ifølge data offentliggjort af analytiker Ali Martinez.

Faldende aktivitet i perioder med priskonsolidering peger ofte på svagere deltagelse fra kortsigtede handlende.

Samtidig viste Binance-data, at spotkøbsvolumenerne er faldet i flere måneder, hvilket betyder, at færre handlende aggressivt køber Bitcoin til markedspriser, hvilket afspejler en svag spotefterspørgsel under det seneste genopretningsforsøg.

Risikoen for tvangslikvidation er fortsat forhøjet

Finansieringsrenterne på Binance er vendt tilbage til positivt territorium, hvilket signalerer, at derivathandlere stadig hælder mod lange positioner på trods af svag prismomentum.

Når gearede lange positioner stiger i takt med svag spotefterspørgsel, bliver markedet mere sårbart over for tvungne likvidationer.

Det var tydeligt synligt i den seneste handel, da kryptovalutamarkedet oplevede næsten 1 milliard dollars i likvidationer over 24 timer.

Handlende mener, at hvis Bitcoin ikke formår at genvinde niveauet på $75.000, vil opmærksomheden fortsat være fokuseret på zonen på $71.000-$73.000 som det centrale område for potentielle rebounds.