Canadas årlige inflation faldt til 2,8 % i juni, hvilket er under markedets forventninger, understøttet af et kraftigt fald i benzinpriserne efter underskrivelsen af en aftale mellem USA og Iran, der har til formål at afslutte krigen, viste data mandag.

Kampene i Mellemøsten genoptog dog senere, hvilket fik benzinpriserne til at begynde at stige gradvist igen.

Statistics Canada oplyste, at forbrugerprisindekset (CPI) faldt med 0,4 % i forhold til måneden før i juni.

Økonomer adspurgt af Reuters havde forventet en årlig inflation på 2,9 % og et månedligt fald på 0,2 %.

Inflationen havde nået 3,2 % i den foregående måned, det højeste niveau i 29 måneder, og oversteg dermed Bank of Canadas øvre målgrænse på 3 % for første gang i mere end to år.

Benzinpriserne trækker inflationen ned

Statistics Canada oplyste, at benzinpriserne var den primære faktor bag den lavere inflation, efter at priserne ved pumpen faldt med mere end 10 % i juni.

På årsbasis steg benzinpriserne med 20,5 % i juni sammenlignet med en stigning på 33,2 % i maj.

Eksklusive benzin forblev den årlige inflation stabil på 2,2 %, uændret i forhold til den foregående måned.

Alligevel steg transportomkostningerne, som tegner sig for omkring 18 % af forbrugerprisindekset, med 6,7 % i forhold til året før i juni, da brændstofpriserne forblev høje i en del af perioden.

Flere andre komponenter i inflationskurven registrerede også stigninger på mere end 3 %, hvor fødevarepriserne steg med 3,5 % og priserne på fritidsaktiviteter, uddannelse og læsning med 3,8 %.

I mellemtiden faldt den årlige stigning i fødevarer købt fra butikker til 3,9 % i juni fra 4,3 % i maj.

Juni markerede ikke desto mindre den 17. måned i træk, hvor inflationen i dagligvarehandelen oversteg den samlede inflation.

Kerneinflationsmålene fortsætter med at lempes

Dataene viste også et yderligere fald i de kerneinflationsmål, som Bank of Canada nøje overvåger for at vurdere det underliggende prispres.

Medianforbrugerprisindekset faldt til 1,9 % i juni fra 2,1 % i maj.

CPI-trim faldt også til 1,8 % fra 2,0 % i den foregående måned.

Efter offentliggørelsen svækkedes den canadiske dollar med 0,18 % i forhold til den amerikanske dollar til 1,4045 canadiske dollar pr. amerikanske dollar, hvilket svarer til 71,20 amerikanske cent pr. canadisk dollar.

Bitcoin (BTC) fortsatte med at handles under sit 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) nær niveauet $65.000 mandag, en vigtig teknisk tærskel, der kan bestemme kryptovalutaens næste retningsbevægelse.

Selvom den institutionelle efterspørgsel forbedredes gennem spot Bitcoin-børshandlede fonde (ETF'er) i sidste uge, fortsatte den eskalerende militære konfrontation mellem USA og Iran med at dæmpe investorernes risikoappetit og fastholde presset på verdens største kryptovaluta.

Geopolitiske spændinger begrænser Bitcoins gevinster

Den amerikanske centralkommando (CENTCOM) meddelte på X, at den havde gennemført en niende nat i træk med angreb mod Iran, med operationer afsluttet klokken 22:00 østlig tid den 19. juli.

Den amerikanske præsident Donald Trump sagde, at de seneste angreb blev udført til ære for amerikanske soldater, der er blevet dræbt i de seneste dage, mens CENTCOM udtalte, at angrebene havde til formål at forringe iranske militære kapaciteter, der blev brugt til at målrette kommerciel skibsfart og civile, der passerede gennem Hormuzstrædet.

Iran reagerede ved at affyre ballistiske missiler og angrebsdroner mod amerikanske allierede i hele regionen, mens Bahrain, Jordan, Kuwait og Irak alle rapporterede en ny bølge af angreb.

USA har også for nylig genindført en flådeblokade af iranske havne og strammet restriktionerne på en tidligere licens, der tillod salg af iransk olie, mens Irans Revolutionsgarde intensiverede overvågningen af skibstrafikken og bestræbelserne på at begrænse navigationen gennem Hormuzstrædet.

Disse udviklinger øgede bekymringen for, at konflikten kunne sprede sig yderligere i regionen, hvilket fik investorer til at indregne en højere geopolitisk risikopræmie og reducere efterspørgslen efter aktiver med højere risiko, herunder kryptovalutaer.

Den fornyede stigning i oliepriserne genoplivede også bekymringer over energidrevet inflation, hvilket styrkede den amerikanske dollars appel som et sikkert aktiv og begrænsede Bitcoins opadgående potentiale.

Institutionel efterspørgsel viser beskeden forbedring

Data fra SoSoValue viste, at spot Bitcoin ETF'er tiltrak en nettotilstrømning på 75,67 millioner dollars i sidste uge, hvilket markerer den anden uge i træk med positiv tilstrømning efter en periode med vedvarende udstrømning.

Den fortsatte tilbagevenden af institutionelle penge tyder på, at investorer gradvist vender tilbage til markedet, en tendens, der kan understøtte en bredere Bitcoin-genopretning, hvis tilstrømningen accelererer yderligere i denne uge.

Simon-Peter Mesabni, chef for forretningsudvikling hos XS.com, sagde, at ETF-tilstrømningen var genoptaget, men forblev utilstrækkelig til at udløse et afgørende bullish udbrud.

Han tilføjede, at markedsstemningen var forbedret på baggrund af den aftagende amerikanske inflation og fornyet ETF-tilstrømning, men Bitcoins manglende evne til at bryde over intervallet $65.000-$65.500 tyder på, at det nuværende købspres kun er tilstrækkeligt til at begrænse fald snarere end at bekræfte en ny opadgående tendens.

"Intervallet $65.000-$65.500 forbliver den vigtigste modstandszone på kort sigt. Hvis Bitcoin formår at bryde over det og holde disse gevinster, kan opsvinget strække sig mod $67.000-$68.000. Men hvis salgspresset fortsætter, og ETF-tilstrømningen svækkes igen, kan kryptovalutaen teste $62.000-området igen, efterfulgt af det vigtige psykologiske niveau på $60.000," sagde Mesabni.

Han tilføjede, at markedet ikke mangler grunde til, at investorer køber Bitcoin, men at det, det stadig har brug for, er en stærk og vedvarende katalysator, sandsynligvis i form af betydelige kapitaltilstrømninger, der er i stand til at vende den nuværende genopretning til en reel opadgående trend.

En lukning over $65.000 kan bane vejen for yderligere gevinster

Bitcoin blev handlet nær $64.200 og holdt sig over et vigtigt horisontalt støtteniveau på $64.004, men forblev under flere større glidende gennemsnit.

50-dages EMA nær $65.000 repræsenterer sammen med 100-dages glidende gennemsnit på $68.128 og 200-dages glidende gennemsnit på $74.074 vigtige modstandsniveauer, der fortsat holder de bredere tekniske udsigter hældende mod nedsiden.

Det relative styrkeindeks (RSI) svævede omkring 52, hvilket indikerer et stort set neutralt momentum, mens MACD-indikatoren (Moving Average Convergence Divergence) forblev i positivt territorium, men var begyndt at miste momentum, hvilket signalerede, at den bullish styrke er ved at aftage.

Hvis Bitcoin lukker over $65.000-niveauet dagligt, kan det åbne døren for gevinster mod $68.128 og derefter $74.074, med yderligere modstand nær $84.410.

Men hvis støtten ved $64.004 brydes, kan kryptovalutaen forlænge sit fald mod $62.000, efterfulgt af det centrale psykologiske niveau ved $60.000.

Oliepriserne opgav deres tidlige stigninger mandag, efter at Irans udenrigsministerium meddelte, at forhandlingerne med USA kunne genoptages, hvis de er baseret på nationale interesser. En udtalelse investorer tolkede som et tegn på, at de diplomatiske bestræbelser kan genoptages.

Råoliepriserne var tidligere steget til det højeste niveau i mere end en måned på grund af bekymringer om, at olieleverancer gennem Hormuzstrædet fortsat ville blive afbrudt.

Brent-råoliefutures faldt med 16 cent eller 0,18 % til 87,94 dollars pr. tønde klokken 09:22 GMT efter tidligere at have nået 91,42 dollars, deres højeste niveau siden 11. juni.

Amerikanske West Texas Intermediate råoliefutures faldt med 68 cent eller 0,82 % til 81,81 dollar pr. tønde efter at have nået 85,39 dollar, deres højeste niveau siden 12. juni.

Diplomatiske signaler fra Teheran tynger priserne

Det iranske udenrigsministeriums talsmand, Esmaeil Baghaei, sagde, at mæglere havde leveret nye budskaber til Teheran i de seneste dage, men afslørede ikke forslagenes karakter.

Giovanni Staunovo, råvareanalytiker hos UBS, sagde, at kommentarerne, der indikerede, at Iran havde modtaget nye forslag fra mæglere, fik oliepriserne til at opgive alle deres tidlige gevinster, selvom skibsfartsaktiviteten gennem Hormuzstrædet forblev afdæmpet.

Langsom tankbiltrafik holder bekymringerne om forsyninger i live

Oliepriserne havde forlænget sidste uges kraftige stigninger i starten af mandagens session, da den eskalerende konfrontation mellem USA og Iran fortsatte med at forstyrre olieleverancerne gennem Hormuzstrædet.

Krisen intensiveredes i weekenden, efter at USA udførte en niende nat i træk med angreb mod Iran, mens Kuwait og Bahrain, begge amerikanske allierede, rapporterede om nye iranske angreb.

Irans revolutionsgarde oplyste mandag, at to olietankskibe var brudt sammen efter eksplosioner, mens de forsøgte at passere den "usikre sydlige rute" gennem Hormuzstrædet. De hævdede, at det amerikanske militær havde opfordret skibene til at bruge denne passage.

Reuters sagde, at de ikke var i stand til uafhængigt at bekræfte påstandene.

ANZ-analytikere sagde i en note, at fortællingen om forsyningsforstyrrelser var blevet endnu mere bekymrende, da den forventede genopretning af skibstrafikken reelt er gået i stå, da antallet af skibe, der passerer Hormuzstrædet, faldt til encifrede tal.

LSEG-data viste, at kun fire skibe passerede gennem strædet søndag, sammenlignet med otte dagen før.

Dataene viste også, at tre tankskibe til raffinerede produkter og et meget stort råolietankskib (VLCC) er sejlet ind i strædet siden fredag for at laste olielaster.

I en separat udvikling meddelte UK Maritime Trade Operations (UKMTO) tidligt mandag, at et fartøj var brudt i brand nordvest for Khasab, Oman.

Data fra skibsfart viste også, at producenterne i Golfen øgede eksporten af råolie og kondensat i første halvdel af juli til det højeste niveau siden før udbruddet af Iran-USA-konflikten i slutningen af februar, selvom oliestrømmene gennem Hormuzstrædet er begyndt at aftage i takt med at kampene intensiveres.

Sammenbruddet af våbenhvilen mellem USA og Iran har fornyet bekymring over sikkerheden af energiforsyninger, der passerer gennem strædet, som håndterede omkring 20% af de globale olieforsyninger, før konflikten brød ud.

Iran har også fortsat presset Yemens houthier til at lukke olieruten over Det Røde Hav, hvis USA angriber Irans elinfrastruktur.

Den amerikanske dollar ændrede sig ikke meget mandag, da investorerne forblev forsigtige midt i usikkerheden omkring den udviklende konflikt i Mellemøsten, mens pundet steg, da Andy Burnham forberedte sig på at efterfølge Keir Starmer som Storbritanniens premierminister.

Dollarindekset, der måler den amerikanske valuta mod en kurv af seks store konkurrenter, faldt med 0,1% til 100,72.

Markederne forblev fokuserede på den igangværende udveksling af militære angreb mellem USA og Iran efter sammenbruddet af en midlertidig våbenhvile, der blev indgået sidste måned. Den fornyede konflikt har intensiveret spændingerne om kontrollen over Hormuzstrædet, hvilket har forstyrret energiforsyningen og givet næring til bekymringer om højere global inflation.

Nick Rees, chef for makroforskning hos Monex Europe, sagde, at markederne tilsyneladende var blevet mere komfortable med den række af risici, de skulle prise ind.

"Medmindre noget uventet overrasker investorerne, er det usandsynligt, at vi vil se større volatilitet drevet af Mellemøsten," sagde Rees.

"Det vil fortsat være en kilde til bekymring og holde markederne forsigtige, men vi er sandsynligvis på vej tilbage til det miljø, vi oplevede i maj, hvor volatiliteten gradvist aftog, fordi der ikke var nogen klar overbevisning om markedets næste retning."

Brent-råoliefutures ændrede sig kun lidt på 88,16 dollars pr. tønde efter at være steget til over 90 dollars tidligere i sessionen.

Fokus flyttes til Storbritanniens næste finansminister

Euroen lå stabilt på 1,1441 dollar, mens pundet steg med 0,13 % til 1,3470 dollar, da Andy Burnham nærmede sig sin tiltrædelse som Storbritanniens næste premierminister.

Investorer følger Burnhams valg af finansminister nøje i betragtning af den udfordrende finanspolitiske situation, Storbritannien står over for.

Britiske aktiver modtog støtte i sidste uge efter rapporter antydede, at rollen kunne gå til Shabana Mahmood, der betragtes som en centrist snarere end en kandidat med en mere venstreorienteret politisk dagsorden.

Chris Turner, Global Head of Markets hos ING, udtalte i en note, at selvom pundet fortsat kan drage fordel af den tidlige optimisme omkring den nye regering, betyder Storbritanniens stramme finanspolitiske situation, at regeringen i sidste ende kan være nødt til at hæve skatterne, hvis den har til hensigt at forbedre offentlige tjenester såsom social omsorg.

På andre valutamarkeder faldt den amerikanske dollar med 0,17 % i forhold til den kinesiske offshore-yuan til 6,7663, efter at People's Bank of China forlod sine benchmark-udlånsrenter uændrede for 14. måned i træk, hvilket var i overensstemmelse med markedets forventninger.

Mod den japanske yen ændrede dollaren sig kun lidt på ¥162,34, da handelsvolumen forblev lav på grund af Marine Day-helligdagen i Japan.

Markederne forventer, at Fed holder renten uændret

Markederne forventer fortsat, at den amerikanske centralbank (Federal Reserve) vil holde renten uændret på sit næste møde den 29. juli.

Ifølge CME FedWatch-værktøjet er der i øjeblikket en sandsynlighed på 85,6 % for, at renten forbliver uændret, hvilket er en stigning fra 61,5 % for en måned siden.

I mellemtiden sluttede Beth Hammack, præsident for Clevelands centralbank, sig fredag til et stigende antal politikere, der argumenterede for, at renten muligvis skal stige yderligere for at inddæmme den vedvarende inflation.

Hendes kommentarer banede vejen for, hvad der kan blive en nøje overvåget politisk debat på Feds kommende møde, med mulighed for, at forskellige synspunkter vil dukke op under Kevin Warshs andet møde som formand for Federal Reserve.