Bitcoin steg en smule onsdag efter at være faldet i den foregående session til et syv-ugers lavpunkt, da risikoappetitten forblev svag efter den amerikanske præsident Donald Trumps forsøg på at afsætte medlem af Federal Reserve, Lisa Cook, hvilket gav anledning til ny bekymring over centralbankens uafhængighed.

Klokken 02:32 Eastern Time (06:32 GMT) var verdens største kryptovaluta steget med 1,2% til 111.272,4 dollars.

Bitcoin var faldet til under 109.000 dollars til sit laveste niveau i syv uger efter en stor "hval"-transaktion, hvor rapporter viste, at omkring 24.000 tokens blev likvideret.

Kryptovalutaen har nu tabt mere end 10% fra sit rekordhøje niveau i august over 124.000 dollars, hvilket har slettet en stor del af de gevinster, der var bygget på forventninger om en rentenedsættelse fra Fed.

Bekymringer om Fed-uafhængighed svækker risikoappetitten

Trump annoncerede tirsdag, at han øjeblikkeligt havde afskediget Cook på grund af beskyldninger om "boliglånssvindel" og beskyldte hende for at have givet vildledende oplysninger om sin boligstatus i lånedokumenter fra 2021.

Påstandene var blevet henvist til justitsministeriet af Federal Housing Finance Agency, men Cook benægtede dem og kaldte hendes afskedigelse "ulovlig".

Hendes advokat, Abbe Lowell, sagde, at han ville anlægge sag mod administrationen med den begrundelse, at afskedigelsen manglede juridisk grundlag og overtrådte Federal Reserve Act, som fastsætter, at bestyrelsesmedlemmer kun kan fjernes "med rimelig grund".

Markederne revurderer nu Feds renteudvikling, og forventningerne til kortsigtede rentenedsættelser stiger, selvom der fortsat er stor usikkerhed omkring institutionel uafhængighed og juridiske udfordringer.

Trump Media og Crypto.com lancerer krypto-treasury-firma

Trump Media & Technology Group (noteret på Nasdaq under ticker DJT) og børsplatformen Crypto.com meddelte tirsdag, at de vil lancere et krypto-treasury-selskab gennem en SPAC-fusion, der er designet til at akkumulere Cronos (CRO) tokens, ifølge officielle indberetninger og virksomhedsmeddelelser.

Den nye enhed, der skal hedde Trump Media Group CRO Strategy, vil blive struktureret som en fusion med Yorkville Acquisition Corp og børsnoteret på Nasdaq.

De indledende finansieringsplaner omfatter omkring 1 milliard dollars i CRO-tokens, 200 millioner dollars i kontanter, 220 millioner dollars i warrants og en kreditlinje på 5 milliarder dollars fra et datterselskab i Yorkville.

Som en del af aftalen har Trump Media til hensigt at købe CRO-tokens for cirka 105 millioner dollars, mens Crypto.com vil investere i Trump Media-aktier.

Efter annonceringen steg priserne på CRO-tokens betydeligt, mens Trump Media-aktierne også steg.

Oliepriserne stabiliserede sig onsdag efter at være faldet i den foregående handelssession, da investorer overvågede udviklingen i Ukraine-krigen og vurderede en brancherapport, der viste et fald i amerikanske råolielagre.

Den amerikanske særlige udsending Steve Witkoff sagde tirsdag, at han ville mødes med ukrainske repræsentanter i New York i denne uge, og tilføjede, at Washington også fører samtaler med Rusland som en del af sine bestræbelser på at afslutte krigen.

Klokken 08:20 GMT faldt Brent-råoliefutures med 4 cent til 67,18 dollars pr. tønde, mens West Texas Intermediate (WTI) råolie faldt med 3 cent til 63,22 dollars.

Begge benchmarks var faldet med mere end 2% tirsdag efter at have startet ugen på deres højeste niveauer siden begyndelsen af august.

Oliepriserne fandt onsdag en vis støtte fra en ugentlig rapport fra American Petroleum Institute (API), som ifølge en markedskilde viste fald i amerikanske råolie-, benzin- og destillatlagre i sidste uge. Officielle lagerdata forventes kl. 14:30 GMT.

Thomas Varga fra PVM Oil Associates sagde: "API-rapporten er med til at stabilisere priserne."

I den seneste udvikling er russiske raffinaderier blevet angrebet af ukrainske droner, hvilket tvang dem til at eksportere råolie, de ikke var i stand til at forarbejde.

Tre informerede kilder sagde tirsdag, at Rusland hævede sin plan for råolieeksport fra sine vestlige havne i august med 200.000 tønder om dagen over den oprindelige tidsplan efter angrebene i sidste uge.

Den amerikanske dollar steg onsdag mod euroen og det britiske pund, selvom investorernes bekymring om den amerikanske centralbanks uafhængighed stadig er til stede, hvilket potentielt begrænser valutaens opside.

Euroen faldt med omkring 0,4 % til 1,1593 dollars, mens pundet faldt med 0,3 % til 1,3441 dollars, hvilket gav tilbage nogle af de gevinster, der blev opnået, efter at den amerikanske præsident Donald Trump mandag annoncerede sin plan om at afskedige Fed-bestyrelsesmedlem Lisa Cook på grund af påstået embedsmisbrug relateret til realkreditlån.

Cooks advokat sagde senere, at hun ville anlægge sag for at forhindre sin fjernelse, hvilket banede vejen for en potentielt langvarig juridisk kamp.

Trumps hidtil usete forsøg på at afskedige et medlem af Fed-bestyrelsen øger det fortsatte pres, han har lagt på centralbanken for at sænke renten, siden han vendte tilbage til Det Hvide Hus i år.

Selvom dollaren tilsyneladende var kommet forbi den umiddelbare bekymring om Fed-uafhængighed, bidrog Trumps handlinger til en stejlere amerikansk rentekurve.

Jamie Cox, managing partner hos Harris Financial Group, udtalte: "Trump har i bund og grund overtaget Feds funktion med at vejlede markedet fremadrettet lige nu og fortæller markederne, at der er rentenedsættelser på vej, hvilket afspejles i den stejlende rentekurve."

Renten på den toårige statsobligation – som typisk afspejler forventningerne til den kortsigtede rente – faldt onsdag til 3,6540 %, det laveste niveau siden 1. maj, da handlende øgede satsningen på forestående lempelser fra Fed.

I modsætning hertil steg de langfristede renter på grund af frygt for, at tidlig pengepolitisk lempelse kunne genanspore inflationen. Den 30-årige rente steg en smule til 4,9223 %.

Lee Hardman, valutastrateg hos MUFG, udtalte: "Dollarstyrken kan afspejle, at markedsdeltagerne stadig venter på stærkere bekræftelse fra augusts jobdata og inflationsrapporter om, hvorvidt Fed vil fortsætte med planer om at genoptage rentenedsættelser næste måned."

Ifølge CME FedWatch viser pengemarkedsprissætningen i øjeblikket en 87 % sandsynlighed for en rentenedsættelse på 25 basispoint i september.

I Europa er den politiske udvikling i Frankrig fortsat i fokus for euroen, da premierminister François Bayrou forsøger at redde sin skrøbelige mindretalsregering.

Analytikere hos DBS Bank skrev i en note: "Selvom vi ikke afviser de kortsigtede politiske risici i Frankrig, tager vi også højde for ECB-præsident Christine Lagardes optimisme omkring økonomisk genopretning og hendes ambition om, at euroen skal opnå en større international rolle."

Franske statsobligationer stabiliserede sig onsdag, efter at den 10-årige benchmarkrente tirsdag steg til sit højeste niveau i fem måneder. Det europæiske kreditvurderingsbureau Scope ser et kollaps af den franske regering som det mest sandsynlige udfald.

Andre steder steg den amerikanske dollar med omkring 0,2 % mod både den japanske yen og den schweiziske franc, mens den newzealandske dollar faldt med 0,4 % til 0,5834 dollars.

Guldpriserne faldt på det europæiske marked onsdag og opgav dermed et to-ugers højdepunkt, der tidligere blev nået i den asiatiske handel, i takt med at korrektions- og profithjemtagelsesaktiviteten steg, sideløbende med pres fra en stærkere amerikansk dollar mod en kurv af globale valutaer.

Torsdag og fredag afventer investorerne vigtige økonomiske data fra USA for at justere forventningerne til rentenedsættelser fra Federal Reserve i september og oktober.

Prisoversigt

Guldprisen faldt med 0,6 % til 3.373,91 dollars fra åbningsniveauet på 3.393,46 dollars efter at have nået et højdepunkt på 3.394,25 dollars, det stærkeste niveau siden 11. august.

Ved tirsdagens afregning steg guldprisen med 0,8 %, den anden daglige stigning i tre sessioner, på grund af efterspørgsel som sikre havne midt i bekymringer om Fed-stabiliteten.

Amerikanske dollar

Dollarindekset steg med 0,5 % onsdag og genoptog stigningerne efter en midlertidig pause i går og nærmede sig sit højeste niveau i flere uger, hvilket afspejler den amerikanske valutas stigning i forhold til en kurv af større og mindre konkurrenter.

Efter chokket forårsaget af den amerikanske præsident Donald Trumps forsøg på at afskedige Lisa Cook fra hendes stilling i Federal Reserve Board, var markederne urolige over Feds uafhængighed.

Disse bekymringer aftog dog hurtigt, da det stod klart, at sagen sandsynligvis ville udvikle sig til en langvarig juridisk tvist, hvilket gav markederne en vis beroligelse.

Amerikanske renter

Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj er sandsynligheden for en rentesænkning på 25 basispoint fra Fed i september i øjeblikket stabil på 87 %, mens sandsynligheden for uændret rente ligger på 13 %.

Sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint i oktober ligger stabilt på 94 %, mens sandsynligheden for uændret rente ligger på 6 %.

For at genprise disse forventninger afventer investorerne vigtige amerikanske data, herunder BNP-væksten og antallet af arbejdsløshedsansøgninger i andet kvartal på torsdag og rapporten om de personlige forbrugsudgifter i juli på fredag.

Udsigter for guld

Kelvin Wong, markedsanalytiker for Asien-Stillehavsområdet hos OANDA, sagde: "Kortsigtede spekulanter tager en vis profit lige nu. Guld er dog fortsat støttet, især i takt med at vi begynder at se en mere forsigtig holdning fra Fed."

Wong tilføjede: "På kort sigt forventer vi fortsat opadgående pres, der potentielt tester niveauet på 3.400 dollars, med 3.435 dollars pr. ounce over det."

SPDR-fonden

Guldbeholdningerne hos SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede børsnoterede fond, steg med 1,43 tons i går, den anden daglige stigning i træk, hvilket bringer det samlede beløb op på 959,92 tons, det højeste niveau siden 19. august.