Bitcoin faldt under fredagens handel, presset af stor aktivitet på tegnebøgerne og voksende forsigtighed forud for det kommende møde i Federal Reserve, der falder sammen med udgivelsen af en større rapport om regulering af digitale aktiver, der er planlagt til den 30. juli.

Verdens største kryptovaluta faldt sidst med et fald på 1,8% til $116.555,4 kl. 12:45 GMT på CoinMarketCap.

Denne tilbagegang fulgte efter en periode med relativ stabilitet, efter at Bitcoin ramte en ny rekordhøjde over $123.000 i sidste uge.

I mellemtiden viste andre digitale aktiver også svag præstation fredag. Mens altcoins havde vist kraftige tab torsdag, stabiliserede de sig senere i samme session.

Disse bevægelser kom midt i rapporter om storstilet salg fra store tegnebøger ("hvaler") og profithemmelighed drevet af relativt forhøjede prisniveauer.

Data fra Arkham Intel (Nasdaq: INTC) afslørede, at Galaxy Digital overførte 3.420 BTC – til en værdi af cirka 395 millioner dollars – til forskellige børser inden for blot 20 minutter torsdag, sammen med yderligere 250 BTC sendt til en ukendt adresse.

Fed-møde og kryptoregulatorisk rapport i fokus

Handlerne vender nu deres opmærksomhed mod Federal Reserves møde den 30. juli. Mens markederne i vid udstrækning forventer uændrede renter, vil investorerne nøje analysere centralbankembedsmænds udtalelser for at få fingerpeg om den fremtidige pengepolitiske retning.

I mellemtiden annoncerede Beau Hines, kryptorådgiver i Det Hvide Hus, denne uge, at arbejdsgruppen for digitale aktiver har færdiggjort sin længe ventede 180-dages rapport om reguleringspolitik, som efter planen vil blive offentliggjort den 30. juli.

Rapporten – der er pålagt ved en bekendtgørelse udstedt i januar – forventes at indeholde detaljer om mængden af Bitcoin, der er beslaglagt af den amerikanske regering, samt vejledning i, hvordan disse aktiver forvaltes.

Det forventes også at skitsere et omfattende lovgivningsmæssigt rammeværk for kryptovalutaindustrien i USA.

Strategi hæver udbuddet af præferenceaktier til 2,8 milliarder dollars – Bloomberg

Bloomberg rapporterede torsdag, at Strategy (tidligere MicroStrategy), der er noteret på Nasdaq under tickeren MSTR, har øget sit udbud af præferenceaktier betydeligt fra 500 millioner dollars til 2,8 milliarder dollars.

Provenuet forventes primært at blive brugt til at udvide virksomhedens Bitcoin-beholdninger, som har spillet en central rolle i dens værdiansættelse i løbet af det seneste år.

Kryptopriser i dag: Altcoins stabiliserer sig efter volatil session

De fleste altcoins oplevede beskedne gevinster fredag og genvandt en vis stabilitet efter torsdagens kraftige tab.

- Ethereum steg med 1,8% til $3.623,89

- XRP steg med 2,8% til $3,116

- Solana faldt med 1,6%

- Cardano steg med 3,1%

- Polygon steg med 2,8%

I meme-møntsegmentet:

- Dogecoin faldt med 0,4%

- $TRUMP-tokenet steg med 1,7%

Oliepriserne steg fredag, understøttet af markedsoptimisme omkring en potentiel handelsaftale mellem USA og EU, samt rapporter om, at Rusland planlægger at indføre restriktioner på benzineksport til de fleste lande.

Brent-råoliefutures steg med 17 cent eller 0,3% til 69,35 dollars pr. tønde kl. 00:27 GMT. Amerikansk West Texas Intermediate (WTI) råolie steg med 15 cent eller 0,2% og nåede 66,18 dollars pr. tønde.

Råolieprisen sluttede torsdagens session med en stigning på 1%, båret af medierapporter om en forestående nedskæring i russisk benzineksport, hvilket oversteg nyheden om, at Chevron muligvis ville få amerikansk godkendelse til at genoptage sine aktiviteter i Venezuela.

Ifølge Wall Street Journal forbereder præsident Donald Trumps administration sig på at tillade begrænsede olieaktiviteter i det sanktionerede OPEC-medlem.

Det kraftige fald i amerikanske råolielagre og håbet om en handelsaftale mellem USA og EU, der har til formål at reducere toldsatser, styrkede også oliefutures. Tidligere på ugen var priserne kommet under pres på grund af bekymringer om en potentiel eskalering i den globale handelskrig.

Tony Sycamore, markedsanalytiker hos IG, kommenterede: "Jeg er optimistisk med hensyn til, hvordan råoliepriserne har holdt sig stabile og er steget væk fra støttezonen på 64-65 dollars i denne uge, hvilket holder håbet i live om en bevægelse mod 70 dollars-mærket."

Data fra den amerikanske energimyndighed (Energy Information Administration) viste onsdag, at råolielagrene faldt med 3,2 millioner tønder til 419 millioner tønder i sidste uge – mere end det dobbelte af faldet på 1,6 millioner tønder, der blev forudsagt i en Reuters-måling.

Onsdag udtalte to europæiske diplomater separat, at USA og EU gør fremskridt hen imod en handelsaftale, der kan omfatte en basistold på 15 % på europæiske importvarer til USA, med mulighed for undtagelser. Dette kan bane vejen for endnu en større handelsaftale efter Washingtons nylige aftale med Japan.

Investorernes opmærksomhed vender sig også mod vigtige økonomiske data, der forventes i næste uge fra verdens to største økonomier og største olieforbrugere. Fokus vil være på tal for industriel aktivitet fra Kina samt vigtige amerikanske indikatorer, herunder inflation, beskæftigelse og lagerniveauer.

Sycamore fra IG tilføjede: "Næste uge bliver fyldt med vigtige økonomiske data."

Det amerikanske dollarindeks er på vej mod sit største ugentlige fald i en måned, da investorer forbereder sig på følsomme handelsforhandlinger og centralbankmøder i næste uge. I mellemtiden faldt det britiske pund efter svagere end forventede detailsalgstal i Storbritannien.

Markederne forventer i vid udstrækning, at både Federal Reserve og Bank of Japan vil holde renten uændret på deres kommende pengepolitiske møder. Opmærksomheden vil dog være fokuseret på udtalelserne efter møderne for at vurdere timingen af eventuelle fremtidige ændringer i den økonomiske politik.

Politik spiller også en nøglerolle, især i USA, hvor præsident Donald Trump fornyede sit pres på Fed for at sænke renten under et besøg i centralbanken torsdag – et skridt, der ses som en eskalering i hans offentlige strid med Fed-formand Jerome Powell.

Ikke desto mindre formåede dollaren en beskeden genopretning over for euroen sent torsdag, efter at Trump udtalte, at han ikke havde til hensigt at fyre Powell – en trussel, han tidligere havde antydet flere gange.

Derek Halpenny, forskningschef for EMEA hos MUFG, sagde: "Markedet trøstede sig med, at Trump ikke opfordrede til Powells afsættelse, selvom det var baseret på hans overbevisning om, at Powell ville gøre 'det rigtige'." Han tilføjede: "Fed's uafhængighed, der undermineres af Det Hvide Hus, er fortsat en vedvarende bekymring og en nedadgående risiko for dollaren."

Dollar presset af euro- og yenstigninger

Tab mod euroen og yenen tyngede US Dollar Index, som måler dollarens præstation i forhold til seks store konkurrenter. Indekset faldt til 97,45, et fald på cirka 1% for ugen - dets værste ugentlige præstation i en måned - selvom det steg en smule med 0,15% fredag.

Yen stiger trods politisk usikkerhed

I Japan komplicerer denne uges handelsaftale med USA udsigterne for pengepolitikken, selvom Bank of Japans centralbank kan hæve renten.

Forventninger om øgede offentlige udgifter kan give næring til inflationen og dermed øge argumenterne for en strammere politik. Imidlertid taler langvarig politisk fastlåsning og fornyede globale handelsspændinger for en mere forsigtig holdning.

Yenen lå på 147,20 pr. dollar og forventes at vise en ugentlig stigning på næsten 1%, på trods af fredagens daglige fald, da investorerne revurderede de politiske udsigter og fremtiden for premierminister Shigeru Ishibas administration.

Euro forventes at få ugentlig gevinst versus pund og dollar

Euroen steg en smule til 1,1756 dollars, og er dermed også på vej mod en ugentlig stigning på omkring 1%. Den blev torsdag understøttet af Den Europæiske Centralbanks beslutning om at holde renten uændret på 2%, som forventet, samtidig med at den gav en relativt optimistisk tone for de økonomiske udsigter.

Håbet om en handelsaftale mellem EU og USA bidrog også til at dæmpe tidligere forventninger om yderligere rentenedsættelser senere på året.

Paul Hollingsworth, chef for Developed Markets Economics hos BNP Paribas Markets 360, udtalte: "Selvom forværrede handelsforhold eller et kraftigt fald i inflationen kan føre til yderligere lempelser, synes ECB at være tilbøjelig til at holde politikken stabil. Vi mener, at lempelsescyklussen nu er fuldført."

Svage britiske data støtter euroen mod pundet

På den anden side har svage britiske data øget forventningerne om flere rentesænkninger fra Bank of England. Dette får obligationsrenterne i eurozonen til at stige hurtigere end deres britiske modparter, hvilket styrker euroen i forhold til pundet.

Euroen steg med 0,23 % i forhold til pundet til 87,26 pence, det højeste niveau siden april, efter at være steget med 0,44 % dagen før.

Fredagens data viste, at det britiske detailsalg for juni ikke levede op til forventningerne, på trods af at det var kommet sig efter et kraftigt fald i maj. Torsdagens tal afslørede også svag erhvervsaktivitet i juli og de hurtigste jobnedskæringer i fem måneder.

Pundet faldt med 0,3% mod dollaren til 1,3471 dollar.

Guldpriserne faldt på de europæiske markeder fredag, hvilket markerer det tredje daglige fald i træk og yderligere tilbagegang fra et fem-ugers højdepunkt. Faldet kommer i takt med at profithjemmetagelsen fortsætter, sideløbende med en afmatning i efterspørgslen efter sikre havne på baggrund af aftagende globale handelsspændinger.

I mellemtiden fortsætter den amerikanske dollar med at komme sig på valutamarkederne, støttet af fornyet opkøb fra lavere niveauer og forud for næste uges møde i den amerikanske centralbank (Federal Reserve).

Prisen

• Guld faldt 0,35% til 3.358,00 dollars pr. ounce, et fald fra handelsåbningen på 3.368,62 dollars efter at have registreret et højdepunkt på 3.373,62 dollars.

• Torsdag faldt guldprisen med 0,55 % og registrerede dermed sit andet daglige fald i træk midt i løbende korrektioner fra den seneste fem-ugers top på $3.438,94.

Handelsudviklinger

Efter den store handelsaftale mellem USA og Japan bekræftede nogle embedsmænd fra EU-Kommissionen, at EU og USA nærmer sig en lignende aftale. Den foreslåede aftale inkluderer en told på 15 % på europæiske importvarer, hvor nogle varer er fritaget for amerikanske toldsatser.

Den amerikanske finansminister, Scott Besant, udtalte, at amerikanske og kinesiske embedsmænd vil mødes i Stockholm i næste uge for at drøfte en forlængelse af fristen for handelsforhandlingerne til den 12. august.

Amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks steg med 0,1 % fredag og forlængede dermed stigningerne for anden gang, da den amerikanske dollar fortsætter med at komme sig fra et to-ugers lavpunkt, understøttet af fornyet opkøb mod en kurv af større og mindre valutaer.

Markederne afviste i vid udstrækning præsident Donald Trumps besøg i Federal Reserve torsdag, hvor han var i konflikt med Fed-formand Jerome Powell om renoveringsomkostningerne til historiske bygninger i Feds hovedkvarter og krævede rentenedsættelser – velkendt retorik for investorer.

Amerikanske renter

• Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj forbliver sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint på Fed-mødet i juli stabil på 3 %, mens forventningen om uændret rente ligger på 97 %.

• For septembermødet er sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint stabil på 62 %, med en 38 % chance for, at renten holdes uændret.

• Markedets fokus er fortsat på næste uges Fed-møde, som forventes at give klarere vejledning om renteudviklingen for resten af året.

Guldudsigter

Kelvin Wong, markedsanalytiker for Asien-Stillehavsområdet hos OANDA, bemærkede: "Vi ser dybest set en vis profithjemtagelse fra kortsigtede optimistiske spekulanter, da optimismen omkring en handelsaftale begynder at dukke op på markedet."

SPDR Gold Trust

Beholdningerne i SPDR Gold Trust — verdens største guldbaserede børsnoterede fond — steg med 2,29 tons i går, hvilket bragte det samlede beløb op på 957,09 tons, det højeste niveau siden 23. juni.