Nikkelpriserne steg i torsdagens handel for femte handelsdag i træk, efter at verdens største nikkelmine i Indonesien modtog en meget mindre produktionskvote for i år, hvilket øgede bekymringerne om udbuddet.

Den tremåneders benchmark-nikkelkontrakt på London Metal Exchange nåede onsdag 17.980 dollars, det højeste niveau siden 30. januar.

Det franske mineselskab Eramet oplyste, at dets PT Weda Bay Nickel-projekt - et joint venture med kinesiske Tsingshan og indonesiske PT Antam - modtog en indledende produktionskvote på 12 millioner våde tons for 2026, et fald fra 32 millioner våde tons i 2025, og tilføjede, at det vil ansøge om en opjustering af kvoten.

Efter en længere periode med lave priser er nikkel steget med omkring 18,6 % i løbet af de seneste tre måneder og nåede sit højeste niveau i mere end tre år den 25. januar, da Indonesien - verdens største producent af nikkelmalm - lovede at begrænse udbuddet.

Nitesh Shah, råvarestrateg hos WisdomTree, sagde, at Indonesien "tydeligt anerkender sin prisfastsættelsesstyrke" og bemærkede, at dets kontrol over cirka 60% af den globale produktion gør det "mere indflydelsesrigt end OPEC på oliemarkedet". Han tilføjede, at Jakarta har indset, at det ikke behøver at overproducere for at generere stærke indtægter.

Alligevel forventer International Nickel Study Group et overskud på 261.000 tons i år, mens LME-futurespositioneringsdata viste, at en enkelt deltager har en shortposition i februar-kontrakten svarende til mellem 20 % og 29 % af den samlede åbne interesse.

Andre basismetaller blev også støttet af den svagere dollar, hvilket gør amerikanske råvarer mere attraktive for indehavere af andre valutaer.

I handlen steg spotkontrakterne for nikkel med 4,1% kl. 16:02 GMT til 17,5 tusind dollars pr. ton.

Bitcoin holdt sig stort set stabilt omkring $67.000-niveauet i den asiatiske handel torsdag, da investorerne vurderede stærkere end forventede amerikanske beskæftigelsesdata, der reducerede satsningerne på en kortsigtet rentesænkning fra Federal Reserve.

Verdens største kryptovaluta blev handlet en smule højere med 0,4% til $67.102,8, men forblev under det centrale niveau på $70.000, med en relativt rolig markedsaktivitet midt i faldende likviditet.

Bitcoin havde for nylig genvundet sin kurs efter et kraftigt fald mod $60.000 tidligere på måneden, men har siden kæmpet med at genvinde sin opadgående momentum.

Amerikanske jobdata sænker lempelser af satsninger ... fokus vender mod forbrugerprisindekset

Data offentliggjort onsdag viste, at den amerikanske jobskat uden for landbruget steg mere end forventet i januar, hvilket signalerer fortsat styrke på arbejdsmarkedet.

Arbejdsløshedsprocenten forblev tæt på det laveste niveau i flere måneder, mens lønvæksten forblev stabil, hvilket forstærker forventningerne om, at Federal Reserve vil holde låneomkostningerne oppe i længere tid.

Efter jobrapporten nedjusterede handlende forventningerne om en rentenedsættelse på kort sigt, da markedsprissætningen viste reducerede odds for pengepolitiske lempelser før juni. Forventninger om højere renter i længere tid tynger typisk højrisikoaktiver såsom kryptovalutaer.

Investorer holder nu øje med de ugentlige data om ledighedsansøgninger, der udkommer senere torsdag, for at se yderligere signaler om forholdene på arbejdsmarkedet.

Opmærksomheden retter sig også mod den amerikanske forbrugerprisindeksrapport, der udkommer fredag, og som kan give et klarere billede af inflationstendenserne og Feds politiske kurs.

Bitcoins manglende stigning over $70.000-niveauet afspejler forsigtig risikoappetit og fortsat volatilitet efter det seneste udsalg, hvilket holder priserne inden for et sidelæns interval.

BlockFills stopper udbetalinger midt i kryptomarkedsfald

Kryptolikviditetsudbyderen BlockFills stoppede klientudbetalinger midt i et kraftigt fald i priserne på digitale aktiver, ifølge flere medierapporter onsdag.

Financial Times og andre medier udtalte, at tiltaget, der begyndte i sidste uge, afspejler bestræbelserne på at beskytte kunder og virksomheden under stressede markedsforhold og genoprette platformens likviditet.

Ifølge rapporterne kan kunder stadig handle spot- og derivatprodukter under visse betingelser.

BlockFills betjener mere end 2.000 institutionelle kunder og håndterede handelsvolumener på over 60 milliarder dollars i 2025, ifølge Financial Times.

Beslutningen om at suspendere udbetalinger afspejler lignende skridt, som kryptofirmaer har taget under tidligere markedsnedture.

Altcoin-priser i dag

De fleste altcoins blev handlet en smule højere torsdag inden for snævre intervaller.

Ethereum, den næststørste kryptovaluta, steg med 1,1% til $1.972,92.

XRP, den tredjestørste digitale token, steg med 1,6% til $1,38.

Oliepriserne faldt torsdag, da investorer vurderede Det Internationale Energiagenturs nedgradering af sin prognose for væksten i den globale olieefterspørgsel for 2026 op imod risikoen for eskalerende spændinger mellem USA og Iran.

Brent-råoliefutures faldt med 19 cent eller 0,27% til 69,21 dollars pr. tønde kl. 12:32 GMT. Amerikansk West Texas Intermediate-råolie faldt med 8 cent eller 0,12% til 64,55 dollars.

Det Internationale Energiagentur (IMA) udtalte torsdag, at den globale efterspørgsel efter olie vil vokse i et langsommere tempo end tidligere forventet i år, samtidig med at det forudser et betydeligt overskud af udbuddet på trods af forstyrrelser, der reducerede produktionen i januar.

Brent- og WTI-benchmarks vendte fra gevinster til tab efter offentliggørelsen af agenturets månedlige rapport, der tidligere havde fået støtte fra bekymringer omkring spændingerne mellem USA og Iran.

Den amerikanske præsident Donald Trump udtalte efter samtaler med den israelske premierminister Benjamin Netanyahu onsdag, at de to sider endnu ikke var nået til en endelig aftale om, hvordan man skal gå videre med hensyn til Iran, men at forhandlingerne med Teheran vil fortsætte.

Trump sagde tirsdag, at han overvejer at sende et andet hangarskib til Mellemøsten, hvis der ikke opnås en aftale med Iran. Der er endnu ikke annonceret nogen dato eller sted for den næste runde af forhandlinger.

En kraftig stigning i amerikanske råolielagre begrænsede også de tidlige prisstigninger. Lagrene steg med 8,5 millioner tønder til 428,8 millioner tønder i sidste uge ifølge den amerikanske energimyndighed, hvilket langt overgik forventningerne om en stigning på 793.000 tønder i en analytikerundersøgelse fra Reuters.

EIA-data viste også, at udnyttelsesgraden for de amerikanske raffinaderier faldt med 1,1 procentpoint i løbet af ugen til 89,4 %.

På udbudssiden viste data fra industrikilder og Reuters' beregninger, at Ruslands søtransporterede eksport af olieprodukter steg med 0,7 % måned-til-måned i januar til 9,12 millioner tons, understøttet af højere brændstofproduktion og et sæsonbestemt fald i den indenlandske efterspørgsel.

Det Internationale Energiagentur gentog i sin rapport, at den globale efterspørgsel på olie vil vokse langsommere end tidligere anslået i år, med et forventet betydeligt overskud af udbuddet trods forstyrrelser i januar.

Olieindeksene vendte fra tidligere stigninger efter offentliggørelsen af den månedlige rapport, efter at have været understøttet af geopolitiske bekymringer knyttet til spændingerne mellem USA og Iran.

Trump bekræftede efter mødet med Netanyahu, at der endnu ikke er besluttet nogen endelig vej frem i Iran-spørgsmålet, og understregede, at forhandlingerne med Teheran er i gang.

Han pegede også på muligheden for at indsætte et andet amerikansk hangarskib i Mellemøsten, hvis der ikke opnås enighed, mens tidspunktet og stedet for de næste forhandlinger stadig er uspecificeret.

Den store stigning i amerikanske råolielagre fortsatte med at tynge priserne efter en stigning på 8,5 millioner tønder i sidste uge til 428,8 millioner tønder, hvilket er et godt stykke over analytikernes forventninger.

Data viste også, at driftsraterne for raffinaderierne i USA faldt med 1,1 procentpoint til 89,4 %.

På udbudsfronten steg Ruslands eksport af søtransporterede olieprodukter i januar med 0,7 % på månedsbasis til 9,12 millioner tons, drevet af øget brændstofproduktion og sæsonbetinget svagere indenlandsk efterspørgsel.

Den japanske yen gik torsdag mod sin største ugentlige stigning i mere end et år, hvilket øgede presset på dollaren og signalerede et muligt skift i stemningen på tværs af valutamarkederne.

Yenen er steget med omkring 2,8% i forhold til dollaren, siden Det Liberale Demokratiske Parti, ledet af premierminister Sanae Takaichi, vandt en jordskredssejr ved søndagens valg. Hvis valutaen holder sin styrke frem til fredag, vil dette markere den største ugentlige stigning siden november 2024.

En fjerde session i træk med stigninger skubbede yenen til et højdepunkt på 152,25 pr. dollar, før den sidst stabiliserede sig lidt under 153. Et brud over modstandsniveauet på 152,05 ses som et momentumskifte for en valuta, der har brugt år på at blive svækket på grund af lave renter og budgetbekymringer.

Naka Matsuzawa, chefstrateg hos Nomura Securities i Tokyo, sagde: "Disse er købsstrategier fra Japan," og bemærkede, at yenen – snarere end euroen – er blevet det foretrukne redskab til at positionere sig i forhold til en svagere dollar og til at støtte Takaichis planer om at stimulere økonomien.

Dette markerer et skift fra fravalget før valget, der havde været drevet af bekymringer om, hvordan regeringen ville finansiere sin vækstfremmende politik.

Matsuzawa tilføjede: "Udenlandske investorer køber både aktier og obligationer. Med en stærkere regering håber markederne på højere vækst ... Når vi ser på de næste 12 måneder, kan vi se en stærkere yen sideløbende med stigende aktiekurser."

Yenen oplevede også betydelige stigninger i forhold til andre valutaer og er indtil videre steget med mere end 2 % i forhold til euroen i denne uge.

Positioneringsdata viste, at spekulanter fra sidste uge havde beskedne netto korte positioner i yenen, hvilket betyder, at de seneste gevinster kan være blevet forstærket af afviklingen af nogle af disse væddemål.

Derudover har truslen om officiel intervention nær niveauet 160 yen pr. dollar fået markederne til at tro, at de nedadgående risici for yenen er nogenlunde beskyttede.

Dollaren under pres

Yenens styrke har smittet af på de globale markeder.

Nick Rees, chef for makroanalyse hos Monex, sagde: "Med den stigende yen lægger det et nedadgående pres på dollaren," og tilføjede, at dette sker i et hurtigere tempo end forventet før det japanske valg.

Amerikanske økonomiske data påvirker også dollarens udvikling i denne uge.

Handlende har haft en tendens til at fortolke stærke amerikanske økonomiske data som et tegn på en bredere global vækstforbedring og positivt for ikke-dollarvalutaer – hvilket begrænser dollarens fordel af stærkere end forventede amerikanske beskæftigelsestal.

Rees bemærkede dog, at de overordnede jobtal kan være blevet oppustet af midlertidige faktorer, herunder forbedret vejr i starten af måneden, der øgede ansættelserne i byggeriet, sammen med en højere andel af jobvækster inden for sundhedsvæsenet og sociale ydelser.

Han sagde: "Hvis man ser bort fra disse faktorer, er kernejobskabelsen i resten af den amerikanske private sektor meget svagere, end den ser ud til," hvilket reducerede dollarens oprindelige stigning efter offentliggørelsen af data.

Mod en kurv af valutaer faldt dollaren en smule i den seneste torsdagshandel. Amerikanske data om arbejdsløshedsansøgninger offentliggøres senere, før inflationstallene offentliggøres fredag.

Andre valutaer

Andre steder fortsatte den australske dollar en stærk stigning, efter at centralbanken hævede renten og signalerede muligheden for yderligere stigninger som en del af sin inflationsbekæmpelse. Valutaen nåede et treårigt højdepunkt på $0,7146 torsdag, før den faldt en smule.

Den kinesiske yuan fortsatte også sin stabile fremgang, da likviditetsefterspørgslen i forbindelse med det kinesiske nytår torsdag pressede valutaen op over 6,90 pr. dollar for første gang i 33 måneder.

Euroen steg med 0,11 % i forhold til dollaren i den seneste handel, og det britiske pund steg også, på trods af data, der viste, at den britiske økonomi næsten ikke voksede i fjerde kvartal af 2025.