Oliepriserne steg mandag, efter at den amerikanske præsident Donald Trump advarede Iran om, at det ville betale en "høj pris" for tre amerikanske soldaters død, mens Yemens Houthi-bevægelse annoncerede en maritim blokade af Saudi-Arabien, hvilket øgede bekymringen over de globale energiforsyninger.

Den globale benchmark Brent-råolie steg med omkring 1,3 % og sluttede på 89,22 dollars pr. tønde, mens den amerikanske West Texas Intermediate-råolie steg med 0,9 % og lukkede på 83,23 dollars pr. tønde. Oliepriserne er nu steget med omkring 20 % siden starten af måneden, da de militære spændinger mellem USA og Iran intensiveredes.

"Hver gang Iran dræber en amerikansk soldat, vil det betale sig mange gange," sagde Trump i et opslag på Truth Social.

Han tilføjede, at hans instruktioner var blevet videregivet til krigsminister Pete Hegseth, formanden for Joint Chiefs of Staff Daniel Caine og højtstående militære kommandører.

Brent-råolie steg næsten 4% natten over til over 90 dollars pr. tønde, efter at USA bekræftede, at tre af dets soldater blev dræbt under de seneste sammenstød med Iran. Priserne reducerede senere stigningerne efter kommentarer fra den iranske udenrigsministeriums talsmand, Esmaeil Baghaei, der antydede, at forhandlingerne med Washington kunne genoptages, hvis de tjener Irans nationale interesser.

I en separat udvikling annoncerede den Iran-støttede Houthi-bevægelse en maritim blokade af Saudi-Arabien, et skridt, der yderligere kan forstyrre olieforsyningen, der allerede er påvirket af iranske angreb på tankskibe, der passerer gennem Hormuzstrædet.

Houthierne gentog også trusler om at lukke Bab el-Mandeb-strædet, som forbinder Det Røde Hav med de globale markeder og er en af verdens vigtigste ruter for olietransport og international handel.

Saudi-Arabien har omdirigeret millioner af tønder olie om dagen gennem en rørledning, der fører til en eksportterminal i Det Røde Hav, hvilket giver de globale markeder et vigtigt alternativt afløb under konflikten mellem USA og Iran.

I mellemtiden udførte USA luftangreb i Iran for niende nat i træk som reaktion på gentagne angreb på olietankskibe, der passerer gennem Hormuzstrædet, i et forsøg på at tvinge skibe til at passere gennem landets territorialfarvande. Ifølge rapporten har angrebene dræbt to sømænd og såret mere end 12 mennesker indtil videre i denne måned.

Et tankskib med raffinerede produkter ud for Omans kyst blev også ramt af et projektil i weekenden, hvilket udløste en brand om bord, ifølge UK Maritime Trade Operations (UKMTO), som oplyste, at besætningen forlod fartøjet sikkert, før de blev reddet af en slæbebåd.

Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) identificerede tankskibet som det maltesisk-flagede Kavomaleas.

Samtidig fortsatte Iran med at gengælde amerikanske angreb ved at affyre missiler mod Washingtons allierede i Mellemøsten. I weekenden angreb landet et kraftværk og afsaltningsanlæg i Kuwait for anden gang på to dage, ifølge Kuwait Times. Kuwait er stærkt afhængig af sådanne faciliteter til sin drikkevandsforsyning.

For forbrugerne steg den gennemsnitlige amerikanske benzinpris tilbage til 4 dollars pr. gallon, da de amerikanske råoliepriser steg med omkring 18 % i denne måned, ifølge AAA-data. Det svarer til niveauet registreret den 17. juni, hvor USA og Iran underskrev en midlertidig aftale, der havde til formål at genåbne Hormuzstrædet og stoppe kampene.

Amrita Sen, grundlægger og forskningsdirektør hos Energy Aspects, sagde, at en kraftig opbremsning i skibsfarten gennem Hormuzstrædet, kombineret med faldende globale lagre, kan presse oliepriserne op over 100 dollars pr. tønde.

"Markedet behandler stadig situationen med en bemærkelsesværdig grad af ro på trods af den kraftige stigning i oliepriserne," udtalte Sen til CNBC.

Guldpriserne ændrede sig kun lidt mandag, da investorerne vurderede udviklingen i konflikten mellem USA og Iran og dens indvirkning på oliepriserne, mens embedsmænd fra Federal Reserve signalerede, at renten muligvis skal stige for at dæmpe inflationspresset.

Spotguld faldt med 0,2 % til 4.006,74 dollars pr. ounce, mens amerikanske guldfutures til levering i august faldt med 0,1 % til 4.015,90 dollars pr. ounce.

Udviklingen i Mellemøsten

"Guld fortsætter med at bevæge sig i omvendt retning af oliepriserne, mens markedsdeltagerne nøje overvåger udviklingen i Mellemøsten," sagde Giovanni Staunovo, analytiker hos UBS.

Amerikanske styrker fortsatte deres angreb på Iran for niende dag i træk, mens bekymringen over skibsfarten gennem Hormuzstrædet steg, efter at Iran oplyste, at to olietankskibe blev ramt af eksplosioner, der gjorde dem ubrugelige.

Oliepriserne faldt til niveauet efter at have nået deres højeste niveau i mere end en måned, efter kommentarer fra Irans udenrigsministeriums talsmand, der antydede, at forhandlingerne med USA kunne genoptages, hvis de tjener landets nationale interesser.

Højere oliepriser øger inflationsbekymringer og styrker forventningerne om, at renten vil forblive høj i længere tid. Selvom guld traditionelt betragtes som en sikring mod inflation, reducerer højere renter det ikke-udbyttede metals tiltrækningskraft.

Federal Reserves politik

På den pengepolitiske front sluttede Beth Hammack, præsident for Clevelands centralbank, sig til et stigende antal Fed-embedsmænd, der mener, at renten muligvis skal stige for at imødegå den vedvarende inflation. Dette banede vejen for en ophedet debat på centralbankens næste møde og mulig uenighed under det andet møde under ledelse af Kevin Warsh.

Ifølge CME's FedWatch-værktøj øgede markederne sandsynligheden for en renteforhøjelse fra Federal Reserve i december til 80 %, en stigning fra 73 % i sidste uge.

"Vi forventer, at en svagere dollar vil understøtte guldpriserne i løbet af de næste seks til 12 måneder, hvor metallet sandsynligvis vil klatre tilbage over 5.000 dollars pr. ounce," tilføjede Staunovo.

Wall Streets hovedindeks steg mandag, anført af en genopretning i halvlederaktier, da investorerne så frem til en afgørende bølge af indtjening fra store teknologivirksomheder, der har været den primære drivkraft bag den AI-drevne stigning i amerikanske aktier.

Tempoet i rapporterne om indtjening for andet kvartal forventes at accelerere senere på ugen, med resultater fra Alphabet (Google), Tesla, Intel og IBM.

Investorerne følger også nøje indtjeningen fra Intel og Texas Instruments for tegn på, at halvlederindustrien kan genvinde momentum efter den seneste kraftige korrektion.

Store investeringer i AI-infrastruktur fra hyperscale cloud-udbydere har været en af de største drivkræfter bag årets markedsgevinster, hvilket har styrket halvlederaktier og andre virksomheder, der drager fordel af den hurtige udvidelse af investeringer i kunstig intelligens, hvilket har hjulpet Wall Street med at nå rekordhøjder.

Sidste uges udsalg gav dog anledning til bekymring om, at markedets tidligere gevinster kan være blevet overanstrengt.

Halvlederaktier stiger igen efter at være gået ind i et bear-marked

Philadelphia Semiconductor Index (SOX) lukkede fredag mere end 20 % under sit rekordhøje niveau fra slutningen af juni, hvilket officielt bekræftede dets indtræden i bear market-territorium. Indekset steg dog med 2,5 % i løbet af mandagens handel.

"Markedets fejlmargin er blevet meget mindre på nuværende tidspunkt, og enhver begivenhed eller indtjeningsrapport kan nemt presse aktierne nedad," sagde Jack Haire, investeringsdirektør hos GuideStone Funds.

"Når vi går ind i andet halvår, er investorernes forventninger betydeligt højere end de var før," tilføjede han.

Ifølge data fra LSEG forventer analytikere nu, at S&P 500-virksomheder vil levere en indtjeningsvækst på 26 % i forhold til året før i andet kvartal, en stigning fra en tidligere prognose på 23,7 %.

Kl. 9:50 ET var Dow Jones Industrial Average steget med 78,39 point eller 0,15 % til 52.224,81.

S&P 500 steg med 44,81 point eller 0,60 % til 7.502,50, mens Nasdaq Composite steg med 234,45 point eller 0,92 % til 25.754,69.

Teknologiaktier fører an i gevinsterne

Micron Technology førte an i stigningerne blandt halvlederaktierne med en stigning på 5,1%, mens SanDisk steg med 5,4%.

Alphabet steg med 3,4% efter en rapport om, at Googles moderselskab er ved at udvikle nye chips til at drive sine egne kunstige intelligens-modeller.

Informationsteknologi- og kommunikationsservicesektorerne førte an i gevinsterne blandt S&P 500-indeksets største sektorer.

Genopsvinget kom på trods af sidste uges fald i amerikanske aktier, selv efter at svagere end forventede inflationsdata mindskede bekymringerne om en potentiel renteforhøjelse fra Federal Reserve i juli, og store amerikanske banker startede regnskabssæsonen med stærke resultater.

Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj indpriser markederne i øjeblikket en sandsynlighed på omkring 15 % for en rentestigning på 25 basispoint på Federal Reserves møde i juli.

Geopolitiske risici er fortsat i fokus

Investorer fortsatte også med at overvåge udviklingen i konflikten mellem USA, Israel og Iran efter den seneste eskalering i den næsten fem måneder lange krig, hvilket har fornyet bekymringer om inflationspresset.

I mellemtiden annoncerede den Iran-allierede Houthi-bevægelse i Yemen en maritim blokade af Saudi-Arabien, hvilket åbner en ny front i konflikten i Mellemøsten og øger risiciene for globale energiforsyninger og handelsruter.

Blandt de individuelle aktier steg Domino's Pizza med 3,6%, efter at virksomheden rapporterede en kvartalsomsætning, der snævert oversteg Wall Streets forventninger.

På det bredere marked var antallet af aktier i fremgang større end aktier i fald, hvilket svarede til en fordeling på 1,14 til 1 på New York Stock Exchange og 1,11 til 1 på Nasdaq.

S&P 500 registrerede otte nye 52-ugers højdepunkter mod ét nyt lavpunkt, mens Nasdaq Composite noterede 31 nye højdepunkter og 55 nye lavpunkter.

Canadas årlige inflation faldt til 2,8 % i juni, hvilket er under markedets forventninger, understøttet af et kraftigt fald i benzinpriserne efter underskrivelsen af en aftale mellem USA og Iran, der har til formål at afslutte krigen, viste data mandag.

Kampene i Mellemøsten genoptog dog senere, hvilket fik benzinpriserne til at begynde at stige gradvist igen.

Statistics Canada oplyste, at forbrugerprisindekset (CPI) faldt med 0,4 % i forhold til måneden før i juni.

Økonomer adspurgt af Reuters havde forventet en årlig inflation på 2,9 % og et månedligt fald på 0,2 %.

Inflationen havde nået 3,2 % i den foregående måned, det højeste niveau i 29 måneder, og oversteg dermed Bank of Canadas øvre målgrænse på 3 % for første gang i mere end to år.

Benzinpriserne trækker inflationen ned

Statistics Canada oplyste, at benzinpriserne var den primære faktor bag den lavere inflation, efter at priserne ved pumpen faldt med mere end 10 % i juni.

På årsbasis steg benzinpriserne med 20,5 % i juni sammenlignet med en stigning på 33,2 % i maj.

Eksklusive benzin forblev den årlige inflation stabil på 2,2 %, uændret i forhold til den foregående måned.

Alligevel steg transportomkostningerne, som tegner sig for omkring 18 % af forbrugerprisindekset, med 6,7 % i forhold til året før i juni, da brændstofpriserne forblev høje i en del af perioden.

Flere andre komponenter i inflationskurven registrerede også stigninger på mere end 3 %, hvor fødevarepriserne steg med 3,5 % og priserne på fritidsaktiviteter, uddannelse og læsning med 3,8 %.

I mellemtiden faldt den årlige stigning i fødevarer købt fra butikker til 3,9 % i juni fra 4,3 % i maj.

Juni markerede ikke desto mindre den 17. måned i træk, hvor inflationen i dagligvarehandelen oversteg den samlede inflation.

Kerneinflationsmålene fortsætter med at lempes

Dataene viste også et yderligere fald i de kerneinflationsmål, som Bank of Canada nøje overvåger for at vurdere det underliggende prispres.

Medianforbrugerprisindekset faldt til 1,9 % i juni fra 2,1 % i maj.

CPI-trim faldt også til 1,8 % fra 2,0 % i den foregående måned.

Efter offentliggørelsen svækkedes den canadiske dollar med 0,18 % i forhold til den amerikanske dollar til 1,4045 canadiske dollar pr. amerikanske dollar, hvilket svarer til 71,20 amerikanske cent pr. canadisk dollar.