Oliepriserne steg med 1% torsdag, understøttet af tegn på stærk efterspørgsel i USA, mens usikkerheden omkring bestræbelserne på at afslutte krigen i Ukraine gav yderligere støtte til markedet.

Brent-futures steg med 64 cent eller næsten 1% til 67,48 dollars pr. tønde klokken 10:12 GMT, tæt på et to-ugers højdepunkt. Amerikanske West Texas Intermediate (WTI)-futures steg også med 65 cent eller 1% til 63,36 dollars pr. tønde. Begge kontrakter var steget med mere end 1% i den foregående session.

Rusland udtalte onsdag, at forsøg på at løse sikkerhedsproblemer forbundet med krigen i Ukraine uden Moskvas deltagelse repræsenterer en "blindgyde".

Den uafhængige analytiker Gaurav Sharma udtalte: "Hvis Det Hvide Hus lykkes med at stoppe fjendtlighederne i Ukraine, og Rusland gradvist vender tilbage til den internationale scene, ville det være en negativ faktor for olie. Men for nuværende er niveauet på 65 dollars pr. tønde stadig et bundniveau for Brent-priserne at holde øje med."

I mellemtiden annoncerede den amerikanske præsident Donald Trump en yderligere told på 25 % på indiske varer fra den 27. august med henvisning til Indiens køb af russisk råolie, som tegner sig for omkring 35 % af landets samlede olieimport. Russiske embedsmænd i New Delhi sagde onsdag, at Moskva forventede at fortsætte med at forsyne Indien med olie på trods af amerikanske advarsler.

Med usikkerhed om fremskridtene hen imod afslutningen af krigen i Ukraine, dukkede udsigten til strengere sanktioner mod Rusland op igen, hvilket forstærkede den optimistiske stemning blandt handlende, ifølge Thomas Varga, analytiker hos PVM Oil Associates.

Samtidig viste data fra den amerikanske energimyndighed (Energy Information Administration) onsdag, at råolielagrene faldt med 6 millioner tønder i sidste uge til 420,7 millioner tønder, sammenlignet med forventningerne i en Reuters-måling om et fald på 1,8 millioner tønder.

Ashley Kelty fra Panmure Liberum bemærkede, at det kraftige fald i lagrene indikerede en stærkere efterspørgsel, men stigende råolieniveauer i Cushing-knudepunktet tydede på, at den faktiske efterspørgsel kunne være svagere, hvor det større end forventede træk delvist var drevet af højere raffinaderikørsler og øget eksport.

Den amerikanske dollar faldt torsdag, mens investorer afventede pengepolitiske signaler fra Federal Reserves Jackson Hole-symposium, mens bekymringer om centralbankens uafhængighed genopstod efter det seneste angreb fra præsident Donald Trump.

Euroen og pundet stabiliserede sig på henholdsvis 1,1652 dollars og 1,3451 dollars, mens yenen og den schweiziske franc oplevede mindre tab.

Sandsynligheden for en rentesænkning fra Fed næste måned faldt en smule til 82 %, hvilket giver begrænset støtte til dollaren. Fokus var fortsat på, om formand Jerome Powell ville modvirke markedets forventninger om en rentesænkning i september i sin tale på fredag.

Kenneth Broux, chef for virksomhedsvaluta- og renteanalyse hos Société Générale, udtalte: "Risiciene er skæve. Fordi markedet allerede har indregnet en rentenedsættelse, er faren ved at vende tilbage til et 50-50-scenarie." Han bemærkede, at dette kunne udløse salg af kortfristede statsobligationer og presse dollaren højere.

I mellemtiden genoplivede Trumps opfordring til, at centralbankchef Lisa Cook skulle træde tilbage – baseret på beskyldninger fra en politisk allieret – investorernes bekymring over hans forsøg på at påvirke centralbanken. Trump har gentagne gange kritiseret Powell for at være "for langsom" til at sænke renten og opfordret til hans afgang, samtidig med at han indrømmede, at Feds unikke juridiske struktur forhindrer fyring af bestyrelsesmedlemmer på grund af politiske uenigheder.

Prashant Newnaha, senior APAC-rentestrateg hos TD Securities, udtalte: "Disse udviklinger kan rejse spørgsmål om Feds tilsyns- og reguleringsfunktioner, men de har næsten ingen umiddelbar indflydelse på pengepolitikken." Han tilføjede, at dette forklarede den relativt rolige valutareaktion, da dollaren i starten faldt, før den reducerede tabene og steg.

Investorer forventer, at Trump vil erstatte Powell, hvis embedsperiode udløber i maj, med en mere dueorienteret kandidat. Tidligere på måneden annoncerede Trump, at han ville nominere formanden for Council of Economic Advisers, Steven Miran, til at udfylde en ledig plads i Fed efter Adriana Kuglers overraskende afgang.

Dollarindekset steg med 0,1 % til 98,337, hvilket er en ugentlig stigning på 0,4 %. Renten på 10-årige statsobligationer steg til 4,30 %, mens renten på 2-årige statsobligationer, der er mere følsom over for politikken, steg en smule til 3,756 %.

Nogle analytikere advarede om, at markederne kan blive skuffede over Powells tale fredag, og fremhævede den vedvarende usikkerhed om den inflationære effekt af Trumps toldsatser.

Andre steder steg den norske krone med 0,4 % i forhold til dollaren og 0,5 % i forhold til euroen efter en stærkere end forventet BNP-vækst ekskl. olie i 2. kvartal, samtidig med en opjustering af dataene for 1. kvartal.

I Kina steg investorernes væddemål mod yuanen til det højeste niveau siden midten af maj, drevet af stigende økonomiske bekymringer, ifølge en Reuters-undersøgelse offentliggjort torsdag.

På kryptomarkederne faldt Bitcoin med 0,6% til $113.741, mens Ether faldt med 1,6% til $4.285,89.

Guldpriserne faldt på det europæiske marked torsdag og genoptog tabene, der kortvarigt havde holdt pause i går, og nærmede sig igen et tre-ugers lavpunkt under pres fra en stærkere amerikansk dollar mod en kurv af globale valutaer.

Senere i dag starter det årlige Jackson Hole Economic Symposium, hvor formanden for Federal Reserve, Jerome Powell, efter planen skal tale i morgen, fredag. Hans bemærkninger forventes at give stærke fingerpeg om, hvordan pengepolitiske lempelser og rentesænkninger vil udvikle sig i resten af året.

Prisoversigt

Guldpriser i dag: Guld faldt med 0,4% til 3.334,35 dollars pr. ounce fra åbningsniveauet på 3.348,42 dollars efter at have nået et intradagshøjdepunkt på 3.352,13 dollars.

Ved onsdagens afregning steg guldprisen med 1,0 % i sin første stigning i tre omgange, efter tidligere at have nået et tre-ugers lavpunkt på 3.311,58 dollars pr. ounce.

Amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks steg med 0,1 % torsdag og genoptog dermed de stigninger, der kortvarigt var stoppet i går, og nåede et to-ugers højdepunkt på 98,44 point, hvilket afspejler den stærke dollar mod en kurv af større og mindre valutaer.

Guvernør for den amerikanske centralbank, Lisa Cook, gentog sin forpligtelse til sin post på trods af præsident Donald Trumps opfordringer til hendes afgang på grund af påstået svindel med boliglån.

Referatet fra Feds seneste rentemøde afslørede uenigheder om bekymringer vedrørende toldsatser, inflation og arbejdsmarkedet.

Amerikanske renter

Ifølge CME FedWatch-værktøjet forbliver markedsprisningen på en rentenedsættelse på 25 basispoint i september stabil på 81 %, med en sandsynlighed på 19 % for, at renten forbliver uændret.

Markederne vurderer, at der for oktobermødet er en 91 % chance for en rentenedsættelse på 25 basispoint, mod en 9 % chance for uændret rente.

For at revurdere disse sandsynligheder afventer investorerne vigtige amerikanske sektordata for august, der udkommer senere i dag.

Jackson Hole

Centralbankfolk fra hele verden vil deltage i symposiet, der begynder senere i dag, selvom markedets opmærksomhed fortsat vil være fokuseret på Powells tale i morgen, da handlende leder efter signaler om sandsynligheden for en rentesænkning i USA i september.

Guldudsigter

Brian Lan, administrerende direktør for det Singapore-baserede GoldSilver Central, udtalte: "Vi tror ikke, at guldpriserne vil stige væsentligt, og vi ser dem stabilisere sig for nu."

Han tilføjede: "Selv hvis renten sænkes en smule, kan vi se en beskeden stigning i guldprisen, med 3.400 dollars som et muligt niveau. Ellers kan priserne fortsætte med at stabilisere sig eller falde en smule og nærme sig 3.300 dollars."

SPDR Gold Trust

Beholdningerne i SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede ETF, faldt med 4 tons i går, hvilket markerer det andet daglige fald i træk. De samlede beholdninger faldt til 958,21 tons, det laveste niveau siden 6. august.

Euroen faldt i den europæiske handel torsdag mod en kurv af globale valutaer og oplevede igen tab efter en midlertidig pause i går mod den amerikanske dollar og nærmede sig sit laveste niveau i en uge. Dette kommer i en tid, hvor den fornyede efterspørgsel efter dollaren fortsætter, hvor investorer ser den som den bedste tilgængelige investering.

Forventningerne til en europæisk rentesænkning i september blev svækket på grund af det vedvarende inflationspres, som Den Europæiske Centralbank står over for. For at revurdere disse forventninger afventer investorerne offentliggørelsen af vigtige sektordata i Europa for august senere i dag.

Prisoversigt

• EUR/USD faldt med 0,1% til $1,1641 fra åbningskursen på $1,1651, med et handelshøjdepunkt på $1,1655.

• Euroen sluttede onsdagens session med en stigning på mindre end 0,1% mod dollaren, den første i tre dage, efter at have nået et uges lavpunkt på 1,1622 dollars tidligere på dagen.

Amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks steg med 0,1 % torsdag efter en pause i går og nærmede sig et to-ugers højdepunkt på 98,44 point, hvilket afspejler en bred dollarstyrke over for både større og mindre valutaer.

Guvernør for den amerikanske centralbank, Lisa Cook, bekræftede sin intention om at forblive i embedet på trods af præsident Donald Trumps opfordringer til hendes afgang på grund af påstået svindel med boliglån.

Referatet fra Feds seneste møde i den amerikanske centralbank (Fed) viste uenighed om toldsatser, inflation og udsigterne for arbejdsmarkedet.

Handlende ser i øjeblikket omkring 80 % chance for en rentesænkning fra Fed på 25 basispoint i september, med forventninger om i alt 52 basispoint lempelse i resten af året.

Europæiske renter

• De seneste inflationsdata for eurozonen viste et vedvarende opadgående pres på ECB's politikere.

• Ifølge Reuters gik et klart flertal på ECB's seneste møde ind for at holde renten uændret i september, hvilket markerer det andet møde i træk uden ændringer.

• Pengemarkedsprissætningen viser, at sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint i september fortsat er under 30 %.

• For at revurdere disse odds afventer investorerne offentliggørelsen af vigtigste europæiske sektordata for august senere i dag.

Euro-udsigter

Hos Economies.com forventer vi, at hvis kommende europæiske sektordata kommer ind stærkere end forventet, vil sandsynligheden for en rentenedsættelse fra ECB i september mindskes, hvilket vil understøtte en stigning i eurokursen på de globale valutamarkeder.