Oliepriserne steg med cirka 5% under mandagens handel midt i frygt for et sammenbrud i våbenhvilen mellem USA og Iran, efter at Washington beslaglagde et iransk fragtskib, mens navigationen gennem Hormuzstrædet forblev næsten stoppet.

Brent-råoliekontrakter steg med 4,37 dollars eller 4,8% til 94,75 dollars pr. tønde kl. 11:48 GMT, mens den amerikanske West Texas Intermediate (WTI) steg med 4,76 dollars eller 5,7% til 88,61 dollars pr. tønde.

Begge kontrakter var faldet med 9% fredag – deres største daglige fald siden 18. april – efter at Iran annoncerede, at passagen for alle kommercielle skibe gennem Hormuzstrædet var åben i resten af våbenhvilen.

Samtidig udtalte den amerikanske præsident Donald Trump, at Iran havde indvilliget i ikke at lukke strædet igen, en vandvej, hvorigennem cirka en femtedel af de globale olieforsyninger flød, før krigen brød ud for næsten to måneder siden.

Jun Guo, analytiker hos Sparta Commodities, sagde: "Inden for blot 24 timer efter annonceringen af 'fuld åbning' fredag var der allerede tankskibe under beskydning fra den iranske revolutionsgarde."

Hun tilføjede: "Markedsfundamenterne forværres, da mellem 10 og 11 millioner tønder råolie om dagen stadig er ude af forsyning," med henvisning til produktionstab.

USA erklærede søndag, at de havde beslaglagt et iransk fragtskib, der forsøgte at bryde blokaden, mens Iran annoncerede, at de ville gengælde, hvilket øgede frygten for en genoptagelse af fjendtlighederne.

Teheran meddelte også, at det ikke ville deltage i en anden runde af forhandlinger, som USA havde håbet at iværksætte inden udløbet af den to uger lange våbenhvile i denne uge.

Bjarne Schieldrop, analytiker hos SEB Research, udtalte: "Finansmarkederne handles på basis af forhandling, forbedring og løsning, mens det fysiske marked samtidig forværres dag for dag."

Han tilføjede: "Fysiske oliestrømme forbliver begrænsede på grund af forsyningsforstyrrelser, længere rejsetider og høje fragt- og forsikringsomkostninger."

Data fra skibsfart viste, at maritim trafik gennem Hormuzstrædet forblev næsten stillestående mandag, med kun tre passager registreret i løbet af de sidste 12 timer.

Ifølge Kpler-data havde mere end 20 skibe krydset strædet lørdag med olie, flydende gas (LPG), metaller og gødning – det højeste antal skibe, der har krydset passagen siden 1. marts.

I en anden sammenhæng reducerer Kina eksporten af raffineret brændstof i stedet for at forbyde det, da lande som Malaysia og Australien fortsat modtager forsyninger, selv efter at Beijing forlængede de restriktioner, der blev indført sidste måned, til april, ifølge data fra skibsfart og handlende.

Den amerikanske dollar steg mandag til det højeste niveau i en uge over for de vigtigste valutaer, før den aftog en vis stigning, da fornyede spændinger mellem USA og Iran og svindende håb om en fredsaftale i Mellemøsten drev investorer mod sikre aktiver.

USA erklærede søndag, at de havde beslaglagt et iransk fragtskib, der forsøgte at bryde blokaden, mens Iran annoncerede, at de ville gengælde, hvilket har vakt frygt for en genoptagelse af fjendtlighederne.

Teheran meddelte også, at det ikke ville deltage i en anden runde af forhandlinger, som USA havde håbet at iværksætte inden udløbet af den to uger lange våbenhvile med Iran tirsdag.

Charu Chanana, chef for investeringsstrategi hos Saxo, udtaler:

"Weekendens eskalering genopliver den geopolitiske risikopræmie, netop som markederne begyndte at indprise fredsgevinster," og tilføjer, at stigningen i oliepriserne "ikke kun er en energihistorie, det er også en vækst- og rentehistorie."

I den seneste handel faldt euroen med 0,05 % til 1,1754 dollars efter at have nået et uges lavpunkt på 1,1729 dollars tidligere i sessionen, mens det britiske pund faldt med 0,15 % til 1,3497 dollars. Den risikofølsomme australske dollar faldt også med 0,3 % til 0,7145 dollars.

Dollarindekset, som måler den amerikanske valuta mod en kurv af seks konkurrenter, steg til et uges højdepunkt på 98,47, før det faldt til 98,34.

Indekset er fortsat faldet med 1,55 % i april, efter at være steget med 2,3 % i marts drevet af efterspørgslen efter sikre havne efter krigsudbruddet.

Analytikere bemærkede, at de relativt begrænsede bevægelser på valutamarkedet, hvor dollaren er faldet fra nogle af sine tidlige gevinster, tyder på en vis fortsat optimisme om, at en løsning stadig er mulig trods weekendens tilbageslag.

Chris Weston, forskningschef hos Pepperstone, sagde:

"Selvom markedstonen hælder mod risikoaversion i starten af ugen, virker bevægelserne indtil videre ordnede og ikke tegn på et større volatilitetschok."

Han tilføjede: "Markedsdeltagerne er klar over, at vejen mod en formel aftale ikke vil være lineær og vil fortsat være underlagt pludselige ændringer, så et skift i stemningen ville ikke være helt overraskende."

Markeder fokuserer på Hormuzstrædet

Krigen er gået ind i sin ottende uge og har forårsaget det mest alvorlige energiforsyningschok i historien, hvilket har ført til stigende oliepriser som følge af den effektive lukning af Hormuzstrædet, hvorigennem omkring en femtedel af de globale olieforsyninger typisk passerer.

USA fortsætter med at blokere iranske havne, mens Iran har ophævet og derefter genoptaget sin blokade af søtrafikken gennem denne vitale vandvej.

Dette førte til en genopretning af oliepriserne mandag, hvor Brent-råoliekontrakterne steg med mere end 6 % til 95,92 dollars pr. tønde, mens den amerikanske West Texas Intermediate (WTI) steg til 89,29 dollars pr. tønde, en stigning på 6,5 %.

Nick Twidale, chefmarkedsstrateg hos ATFX Global i Sydney, sagde:

"Hormuzstrædet er fortsat den grundlæggende faktor for mange, og håbet om, at USA og Iran sidder ved forhandlingsbordet, inden våbenhvilen udløber, synes nu fjernt."

Han tilføjede: "For nuværende tror jeg, at vi vil se yderligere fald i risikofyldte aktiver i de kommende handelssessioner."

Japanske yen under pres

Den japanske yen faldt til 158,96 pr. dollar, selvom den stadig er under det kritiske niveau på 160, som handlende frygter kan få myndighederne til at gribe ind for at støtte valutaen.

Sølvpriserne faldt med mere end 2,5 % på det europæiske marked mandag og bevægede sig væk fra fem-ugers højdepunkter på grund af aktiv korrektion og profithemmelighed, sideløbende med pres fra en stigende amerikansk dollar drevet af fornyede geopolitiske spændinger i Mellemøsten.

Den amerikanske flådes beslaglæggelse af et iransk fragtskib har eskaleret spændingerne mellem USA og Iran om kontrollen over Hormuzstrædet, mens Teheran fortsat nægter at deltage i en ny forhandlingsrunde, der er planlagt til senere i dag i Pakistan.

Prisoversigt

- Sølvpriser i dag: Sølvmetalpriserne faldt med 2,65% til ($78,65) fra et åbningsniveau på ($80,78), hvilket også markerede det daglige højdepunkt.

- Ved prisafslutningen fredag steg sølvpriserne med 0,3%, hvilket er den første stigning i tre dage, og nåede et fem-ugers højdepunkt på 83,06 dollars pr. ounce efter Irans annoncering af at åbne Hormuzstrædet.

- I sidste uge steg sølvprisen med 6,4%, hvilket var den fjerde ugentlige stigning i træk, støttet af den iranske krigshvile og forbedret markedsstemning.

Den amerikanske dollar

Dollarindekset steg med 0,15 % mandag, hvilket er den tredje gang i træk, at det har nået sit højeste niveau i næsten en uge. Dette afspejler den fortsatte stigning i den amerikanske valuta i forhold til en kurv af globale valutaer.

Stigningen er drevet af fornyet opkøb af amerikanske dollar som sikre havne midt i eskalerende spændinger mellem USA og Iran og faldende udsigter til en fredsaftale i Mellemøsten.

Charu Chanana, chef for investeringsstrategi hos Saxo, bemærkede, at weekendens eskalering har genoplivet den geopolitiske risikopræmie, netop som markederne var begyndt at indprise potentielle fredsgevinster.

Opdateringer om den iranske krig

- Den iranske flåde annoncerede genlukningen af Hormuzstrædet fra lørdag eftermiddag, indtil den amerikanske blokade af iranske skibe ophæves.

- Den amerikanske præsident Donald Trump udtalte, at den amerikanske flåde opsnappede det iransk-flagede fragtskib "Tosca" i Omanbugten.

- Teheran kaldte angrebet på skibet en "maritim pirateri" og en åbenlys overtrædelse af våbenhvileaftalen og lovede at gengælde.

- Mens Islamabad forbereder sig på at være vært for en anden runde af fredsforhandlinger i dag, har Iran indtil videre nægtet at deltage.

- Internationale og regionale parter presser Teheran til at deltage i forhandlingerne, inden den to uger lange våbenhvile udløber i morgen, tirsdag.

Globale oliepriser

De globale oliepriser steg med mere end 5% mandag og markerede en stærk genopretning fra fire ugers lavpunkt, da frygten for forsyningsforstyrrelser fra Den Arabiske Golf genopstod efter genlukningen af Hormuzstrædet.

Stigende oliepriser fornyer bekymringer over accelererende inflation, hvilket kan få globale centralbanker til at hæve renten på kort sigt – et skarpt skift fra forventningerne om rentenedsættelser eller længerevarende pauser før krigen.

Amerikanske renter

- Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj er sandsynligheden for at holde de amerikanske renter uændrede på aprilmødet i øjeblikket prissat til 99 %, mens sandsynligheden for en renteforhøjelse på 25 basispoint er 1 %.

- Investorerne følger nøje kommende økonomiske data fra USA for at revurdere disse forventninger.

Guldpriserne faldt næsten 2% på det europæiske marked mandag i starten af ugens handel efter at have faldet fra et fireugers højdepunkt på grund af aktiv korrektion og profithemmelighed kombineret med pres fra den stigende amerikanske dollar på valutamarkedet.

Den amerikanske flådes beslaglæggelse af et iransk fragtskib førte til eskalerende spændinger mellem USA og Iran om kontrollen over Hormuzstrædet, hvor Teheran fortsat nægter at deltage i en ny forhandlingsrunde, der efter planen skal afholdes i Pakistan senere i dag.

Prisoversigt

- Guldpriser i dag: Guldmetalpriserne faldt med cirka 2,0 % til ($4.737,15) fra åbningsniveauet på ($4.829,31) og nåede et højdepunkt på ($4.829,31).

- Ved prisafslutningen fredag steg guldpriserne med 0,85 %, hvilket er den første stigning i tre dage, og nåede et fireugers højdepunkt på 4.890,78 dollars pr. ounce efter Irans annoncering af at åbne Hormuzstrædet for global sejlads.

- I sidste uge steg ædelmetallet "guld" med 1,7%, hvilket er den fjerde ugentlige stigning i træk takket være den iranske krigshvile og den forbedrede markedsstemning.

Den amerikanske dollar

Dollarindekset steg mandag med 0,15 % og fortsatte dermed sin stigning for tredje gang i træk og nåede sit højeste niveau i næsten en uge. Dette afspejler den fortsatte stigning i den amerikanske valuta i forhold til en kurv af globale valutaer.

Denne stigning kommer midt i fornyet opkøb af den amerikanske dollar som et sikkert tilflugtssted, givet de eskalerende spændinger mellem USA og Iran og de svækkede chancer for at nå en fredsaftale i Mellemøsten.

Charu Chanana, chef for investeringsstrategi hos Saxo, udtalte: Weekendens eskalering har genoplivet den geopolitiske risikopræmie, netop som markederne begyndte at indprise fredsgevinster.

Opdateringer om den iranske krig

- Den iranske flåde annoncerede genlukningen af Hormuzstrædet fra lørdag eftermiddag, indtil den amerikanske blokade af iranske skibe ophæves.

- Den amerikanske præsident Donald Trump udtalte, at den amerikanske flåde opsnappede det iransk-flagede fragtskib "Tosca" i Omanbugten.

- Teheran betragtede angrebet på skibet som en "maritim pirateri" og en åbenlys overtrædelse af våbenhvileaftalen og lovede at reagere på denne eskalering.

- Mens den pakistanske hovedstad, Islamabad, forbereder sig på at være vært for en anden runde af fredsforhandlinger senere i dag, nægter Iran indtil videre at deltage i denne runde.

- Flere internationale og regionale parter presser Teheran til at deltage i fredsforhandlingerne, inden den to uger lange våbenhvileaftale udløber i morgen, tirsdag.

Globale oliepriser

De globale oliepriser steg mandag med mere end 5 % som led i en stærk genopretning fra et fire ugers lavpunkt midt i fornyet frygt for forsyningsforstyrrelser fra Golfregionen, især efter at Hormuzstrædet blev genlukket for olietankskibe.

Stigningen i de globale oliepriser fornyer utvivlsomt frygten for en accelererende inflation, hvilket kan få globale centralbanker til at hæve renten på kort sigt – et skarpt skift fra forventningerne før krigen om at sænke eller holde renten stabil i en lang periode.

Amerikanske renter

- Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj er prisfastsættelsen af sandsynlighederne for at holde de amerikanske renter uændrede på aprilmødet i øjeblikket stabil på 99 %, og prisfastsættelsen af sandsynlighederne for at hæve renten med omkring 25 basispoint er på 1 %.

- For at kunne genvurdere disse sandsynligheder følger investorerne nøje offentliggørelsen af flere økonomiske data fra USA.

Forventninger til guldpræstation

Markedsstrateg Ilya Spivak udtalte: Guldpriserne faldt i dag efter at våbenhvilen mellem USA og Iran, som markederne fejrede i sidste uge, så ud til at være ved at kollapse.

Christopher Wong, strateg hos OCBC Bank, udtalte: I mellemtiden forventer vi stadig, at guldhandelstendensen vil blive påvirket af den generelle risikosentiment, og dette afhænger i høj grad af resultaterne af våbenhvileforhandlingerne.

SPDR-fonden

Guldbeholdningerne hos SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede børsnoterede fond, steg fredag med omkring 7,71 tons, hvilket markerer den fjerde daglige stigning i træk og bringer det samlede beløb op på 1.060,62 tons, hvilket er det højeste niveau siden 19. marts.