Guldpriserne steg til det højeste niveau i to uger under onsdagens handel, understøttet af efterspørgsel efter sikre havne, da investorer overvågede bestræbelserne på at inddæmme konflikten i Mellemøsten, mens de afventede næste uges møde i den amerikanske centralbank (Federal Reserve).

I spothandel steg guldprisen med 1,0 % til 4.115,89 dollars pr. ounce kl. 20:01 GMT efter at have nået sit højeste niveau siden 7. juli tidligere i sessionen.

I mellemtiden steg amerikanske guldfutures til levering i august med 1,1% til 4.120,60 dollars pr. ounce.

Efterspørgslen efter sikre havne understøtter guld trods bekymringer om inflation og olie

Den amerikanske udenrigsminister, Marco Rubio, sagde, at Washington fortsat er villig til at forhandle en afslutning på krisen med Iran, men tilføjede, at Teheran ikke tager forhandlingerne seriøst.

Samtidig ændrede tre olietankskibe, der transporterede saudisk råolie til Kina og Indien, kurs i Det Røde Hav tirsdag efter trusler fra de Iran-støttede houthier, hvilket bidrog til at presse oliepriserne op.

Selvom guld traditionelt ses som en hedge mod inflation, har højere renter en tendens til at reducere tiltrækningskraften ved det ikke-udbyttede ædelmetal.

Ifølge en undersøgelse fra Reuters forventes det, at den amerikanske centralbank (Federal Reserve) vil holde renten uændret indtil udgangen af 2026, mens markedsprissætningen peger på muligheden for to renteforhøjelser inden udgangen af marts næste år.

Data fra CME FedWatch Tool indikerer også en 68% sandsynlighed for en rentestigning på septembermødet.

Bitcoin faldt en smule onsdag og blev handlet tæt på $66.000, da spændingerne i Mellemøsten fortsatte med at eskalere. Kryptovalutaen er dog fortsat steget med mere end 2,5% siden starten af ugen, understøttet af vedvarende institutionel efterspørgsel, fortsat tilstrømning til amerikanske spot-børsnoterede Bitcoin-børsnoterede fonde og optimisme omkring CLARITY Act for regulering af markedet for digitale aktiver.

Skridtet kom, da det amerikanske militær annoncerede afslutningen af sin ellevte nat i træk med angreb mod Iran, der var rettet mod flyhangarer og droneopbevaringsfaciliteter.

Den amerikanske præsident Donald Trump advarede også om, at de amerikanske angreb ville intensiveres, og sagde, at ethvert sted, Iran forsøger at bruge til at genopbygge sit atomprogram, ville blive målrettet.

Iran fortsatte i mellemtiden sine angreb i Golfregionen og var rettet mod amerikanske militære aktiver i Bahrain, Kuwait og Jordan. Teheran sagde også, at dets styrker havde angrebet to olietankskibe, mens de passerede gennem Hormuzstrædet.

I en anden udvikling annoncerede den Iran-støttede Houthi-bevægelse åbningen af en ny front i konflikten og indførte en flådeblokade af Saudi-Arabien. Dette skridt øgede usikkerheden på de globale markeder og svækkede investorernes appetit på mere risikable aktiver, hvilket begrænsede Bitcoins gevinster.

Tilstrømning af ETF'er og optimisme inden for regulatoriske forhold understøtter markedstilliden

Trods de geopolitiske spændinger er den institutionelle efterspørgsel efter Bitcoin fortsat stærk. Data fra SoSoValue viste, at amerikanske spot-Bitcoin-ETF'er registrerede en nettotilstrømning på 203,14 millioner dollars tirsdag, hvilket markerer den sjette session i træk med positive strømme.

Den fortsatte tilstrømning peger på en gradvis tilbagevenden af institutionelle investorer til kryptovalutamarkedet, understøttet af håb om, at en aftale kan lette spændingerne mellem USA og Iran. Analytikere mener, at vedvarende tilstrømning kan hjælpe Bitcoin med at forlænge sin genopretning i de kommende dage.

Samtidig har fremskridtene med Digital Asset Market Clarity Act, kendt som CLARITY Act, styrket markedsoptimismen, efter at Det Hvide Hus indvilligede i at inkludere en bred etisk bestemmelse, der potentielt fjerner en af de største hindringer for lovgivningen.

Udviklingen forventes at bane vejen for, at lovforslagets endelige tekst kan færdiggøres, inden det sættes til afstemning i det amerikanske senat. Lovgivningen kan blive godkendt inden den planlagte frist i august, hvis den får tilstrækkelig støtte fra begge partier.

Jessica Martinez, amerikansk politisk direktør hos Fireblocks, fortalte FXStreet, at markedet for digitale aktiver vil fortsætte med at udvikle sig, uanset om CLARITY Act vedtages.

"Den gode nyhed er, at markedet vil fortsætte med at bevæge sig fremad, uanset om CLARITY-loven vedtages eller ej. Spørgsmålet er, hvilke institutioner der vil være forberedte på at holde trit med den udvikling," sagde hun.

Martinez tilføjede, at store finansielle institutioner allerede er begyndt at udvide deres digitale aktivforretninger under den nuværende lovgivningsramme, mens nogle mere konservative banker og kapitalforvaltere stadig venter på klarere og mere holdbare regler, der kan modstå juridiske udfordringer eller fremtidige ændringer i den amerikanske administration.

Hun sagde, at regulatoriske tiltag fra offentlige myndigheder kan vejlede markedet, men lovgivning er det, der sikrer langsigtet stabilitet. Udbredelsen af digitale aktiver vil derfor sandsynligvis fortsætte selv uden loven, omend i et langsommere tempo og med svagere institutionel deltagelse.

Oliepriserne steg med mere end 4% i løbet af onsdagens handel og nærmede sig deres højeste niveau i seks uger, efter at Brent-råolie steg til over 95 dollars pr. tønde, da stigende bekymringer over potentielle forsyningsforstyrrelser i Mellemøsten fortsatte med at understøtte markedet. Den løbende militære konfrontation mellem USA og Iran, sammen med trusler fra de Iran-støttede houthier mod søfart, forblev de primære drivkræfter for stigningen.

Brent stiger til over $95, da bekymringer vokser over Hormuz og Bab el-Mandeb

Brent-råoliefutures steg med 3,82 dollars eller 4,2% til 94,83 dollars pr. tønde klokken 09:38 GMT efter at have nået et intradag-højdepunkt på 95,24 dollars.

Amerikanske West Texas Intermediate (WTI) råoliefutures steg med 3,65 dollars eller 4,33% til 87,99 dollars pr. tønde.

Begge benchmarks nåede deres højeste niveau siden 11. juni.

Det amerikanske militær annoncerede, at det havde udført sin ellevte nat i træk med angreb mod Iran, kort efter at Kuwaits militær meddelte, at dets luftforsvar havde opfanget iranske droner.

Ud over de fornyede spændinger omkring Hormuzstrædet åbnede houthierne en ny front i konflikten ved at true med at målrette skibe, der transporterede saudisk råolie gennem Bab el-Mandebstrædet, og ved at erklære en flådeblokade af Saudi-Arabien.

Tim Waterer, chefanalytiker hos KCM Trade, sagde, at energimarkedet nu står over for en dobbelt risiko, hvor Bab el-Mandeb-strædet dukker op sammen med Hormuzstrædet som et andet vigtigt geopolitisk brændpunkt, mens handlende nøje overvåger skibsaktiviteten i Det Røde Hav.

Han tilføjede, at Bab el-Mandeb, der ligger ved den sydlige indgang til Det Røde Hav, er blevet stadig vigtigere for saudisk råolieeksport, efter at fragten gennem Hormuzstrædet er faldet kraftigt igen efter sammenbruddet af våbenhvileaftalen mellem USA og Iran tidligere på måneden.

Omlægning af tankskibsruter og fokus på amerikanske lagerdata

Data fra skibsfarten viste, at tre tankskibe, der transporterede saudisk råolie til Kina og Indien, ændrede kurs i Det Røde Hav tirsdag og satte kurs mod Suezkanalen i stedet for at sejle langs Yemens kyst.

Frank Walbaum, markedsanalytiker hos Naga.com, sagde, at truslerne fra Houthi-landene havde tvunget tankskibe til at ændre deres ruter, hvilket havde øget presset på det fysiske oliemarked og potentielt forstyrret den saudiske eksport, en udvikling, der fortsat kunne understøtte højere priser.

Rapporten tilføjede, at asiatiske raffinaderier er begyndt at undersøge alternative ruter for saudiske råolieforsendelser fra havnen i Yanbu ved Rødehavet via Suez-kanalen og omkring Kap det Gode Håb som reaktion på de seneste sikkerhedstrusler.

Trods strammere globale olieforsyninger forårsaget af konflikten viste foreløbige data fra American Petroleum Institute (API), at de amerikanske lagre af råolie og destillat steg i sidste uge, mens benzinlagrene faldt, ifølge markedskilder.

Tallene kommer forud for officielle data fra den amerikanske energiinformationsadministration (EIA), der udkommer senere onsdag, og som investorer nøje vil holde øje med for nye signaler om udbuds- og efterspørgselstendenser i verdens største olieforbrugende økonomi.

Den amerikanske dollar steg tirsdag for fjerde gang i træk, støttet af højere oliepriser, da eskalerende spændinger i Mellemøsten gav næring til bekymringer om, at inflationspresset kunne vare ved i længere tid.

Det amerikanske dollarindeks, der måler den amerikanske dollar mod en kurv af større valutaer, steg med 0,17 % til 101,16.

Euroen faldt med 0,11 % til 1,1402 dollars, mens det britiske pund faldt med 0,39 % til 1,3376 dollars, hvilket markerer det fjerde daglige fald i træk, ifølge Reuters-data.

Den japanske yen svækkedes også med 0,41 % til ¥163,14 pr. dollar og blev handlet over 163-niveauet for første gang siden december 1986, da investorerne holdt øje med tegn på intervention fra de japanske myndigheder for at støtte valutaen.

Valutamarkederne forblev fokuseret på eskalerende geopolitiske risici i Mellemøsten, hvor fortsatte militære konfrontationer har presset oliepriserne op, hvilket har givet anledning til bekymring over de globale energiforsyninger og det vedvarende inflationspres.

Dollarens stigning fulgte efter en niende nat i træk med amerikanske luftangreb på Iran, hvilket forstærkede efterspørgslen efter den amerikanske dollar som et af markedets foretrukne sikre aktiver i perioder med øget geopolitisk usikkerhed.