Amerikanske aktier falder, da høje inflationsdata styrker udsigterne for uændrede Fed-renter

Det amerikanske S&P 500-indeks bevægede sig yderligere væk fra sine rekordhøjder onsdag, efter at stærkere end forventede producentprisdata forstærkede investorernes forventninger om, at den amerikanske centralbank (Federal Reserve) vil opretholde en restriktiv pengepolitik hele året.

Data viste, at de amerikanske producentpriser steg mere end forventet i april, hvilket var den største stigning siden begyndelsen af 2022, som det seneste tegn på accelererende inflation midt i eftervirkningerne af krigen med Iran.

Rapporten kom blot én dag efter, at den amerikanske forbrugerinflation registrerede den største stigning i tre år i april, hvilket skubbede både S&P 500- og Nasdaq-indeksene væk fra deres rekordhøje niveauer.

"Disse tal er en stor inflationsudfordring og betyder ganske enkelt, at Kevin Warsh ikke bevæger sig mod rentesænkninger lige foreløbig – og muligvis heller ikke resten af året," sagde Peter Cardillo, cheføkonom hos Spartan Capital Securities.

Handlende forventer nu, at den amerikanske centralbank (Federal Reserve) vil holde renten uændret hele året, mens sandsynligheden for en rentestigning inden december er steget til 34,3 % sammenlignet med omkring 15 % for bare en uge siden, ifølge CME Groups FedWatch-værktøj.

Markederne forbereder sig også på en mere høgeagtig tilgang under Kevin Warsh, efter at det amerikanske senat bekræftede hans udnævnelse til Federal Reserve Board tirsdag. Han kan officielt tiltræde rollen som formand for Fed allerede onsdag, hvor Jerome Powells embedsperiode slutter fredag.

I mellemtiden ankom den amerikanske præsident Donald Trump til Beijing ledsaget af en delegation, der omfattede Nvidias administrerende direktør Jensen Huang og milliardæren Elon Musk, efter at have lovet at opfordre den kinesiske præsident Xi Jinping til at "åbne markederne" for amerikanske virksomheder under det to dage lange topmøde.

Trump havde tidligere forud for topmødet sagt, at han ikke forventer at bede Xi om hjælp til at løse konflikten med Teheran.

Oliepriserne oplevede begrænset bevægelse i løbet af dagen efter tre på hinanden følgende sessioner med stigninger, mens investorerne afventede eventuelle nye udviklinger relateret til Iran.

Wall Street frygter, at en langvarig konflikt kan holde energipriserne oppe, øge inflationspresset og komplicere Federal Reserves pengepolitiske beslutninger.

Klokken 9:45 Eastern Time faldt Dow Jones Industrial Average med 249,05 point eller 0,50% til 49.511,51 point. S&P 500 faldt med 13,91 point eller 0,19% til 7.387,05 point, mens Nasdaq steg en smule med 3,40 point eller 0,01% til 26.091,60 point.

Ni ud af de 11 store sektorer inden for S&P 500 blev handlet i negativt territorium, hvor forsyningsselskaber førte an i tabene efter et fald på 1,6 %.

I mellemtiden stabiliserede det fald, der ramte halvlederaktier i den foregående session, sig, hvor Philadelphia Semiconductor Index steg med 1,7 %.

Blandt bemærkelsesværdige aktier steg Nebius Group med 10%, efter at den AI-fokuserede cloud computing-virksomhed rapporterede en kvartalsvis omsætningsvækst på næsten otte gange.

Tidligere på dagen hævede Morgan Stanley sit mål for S&P 500 ved årets udgang til 8.000 point fra 7.800 og sagde, at amerikanske aktier stadig har plads til yderligere stigninger, da virksomhederne fortsætter med at levere stærke indtjeninger.

På handelsfronten var der en fordeling af faldende aktier og en fordeling af stigende aktier med 2,39 til 1 på New York Stock Exchange og 1,89 til 1 på Nasdaq.

S&P 500 registrerede også 11 nye 52-ugers højdepunkter mod 32 nye lavpunkter, mens Nasdaq registrerede 55 nye højdepunkter og 118 nye lavpunkter.