Den japanske yen steg en smule i den asiatiske handel onsdag mod en kurv af større og mindre valutaer i et forsøg på at komme sig efter tre på hinanden følgende sessioner med tab mod den amerikanske dollar. Bevægelsen blev understøttet af begrænsede opkøb af tilbud, mens den amerikanske valuta forblev under pres forud for Federal Reserves pengepolitiske beslutning.

Dueagtige bemærkninger fra vicedirektør for Bank of Japan, Shinichi Uchida, hjalp med at lette markedets bekymringer over tempoet i den japanske pengepolitiske stramning. Uchida talte på pressekonferencen efter mødet på vegne af guvernør Kazuo Ueda, der i øjeblikket er indlagt på hospitalet, og leverede et mindre aggressivt budskab, end investorerne havde forventet, hvilket reducerede sandsynligheden for endnu en renteforhøjelse før december.

Prishandling

• USD/JPY faldt med mindre end 0,1% til 160,27 yen fra et åbningsniveau på 160,37 yen efter at have nået et intradagshøjdepunkt på 160,44 yen.

• Yenen lukkede tirsdag med et fald på mindre end 0,1% over for dollaren, hvilket markerer det tredje daglige fald i træk efter Uchidas kommentarer.

amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks faldt med mindre end 0,1% onsdag, hvilket forlængede tabene for tredje gang i træk, da den amerikanske dollar fortsatte med at svækkes over for en kurv af globale valutaer.

Faldet kommer midt i den fortsatte optimisme omkring en midlertidig fredsaftale mellem USA og Iran, som har forbedret risikoappetitten og reduceret efterspørgslen efter dollaren som et traditionelt sikkert aktiv.

Den nuværende svaghed i den amerikanske valuta går også forud for resultatet af det første møde i Federal Reserve under den nye formand Kevin Warsh, hvor markederne afventer signaler om, at rentenedsættelser kan overvejes senere på året.

Oliepriser

De globale oliepriser faldt med mere end 1% onsdag, hvilket forlængede tabene for fjerde session i træk og ramte det laveste niveau i tre måneder, da bekymringerne om forsyningsforstyrrelser fortsatte med at aftage.

Aftale mellem USA og Iran

• Præsident Donald Trump sagde, at han muligvis vil forelægge detaljer om den foreløbige aftale med Iran for Kongressen.

• Schweiz' udenrigsministerium oplyste, at en potentiel aftale mellem USA og Iran efter planen skal underskrives den 19. juni i Bürgenstock i det centrale Schweiz.

• Wall Street Journal rapporterede, at aftalen ville give Teheran mulighed for at genoptage oliesalget umiddelbart efter underskrivelsen.

• Irans udenrigsminister sagde, at efter den indledende fase ville forhandlingerne fortsætte i 60 dage for at nå frem til en endelig aftale, der dækker atomspørgsmålet og sanktionslettelser.

• En kilde fortalte Reuters, at aftalen mellem USA og Iran omfatter en fond på 300 milliarder dollars, hvoraf mere end halvdelen allerede er afsat til genopbygningsprojekter i Iran.

• Fonden indeholder ingen statslige midler og forbliver adskilt fra forhandlinger om indefrosne iranske aktiver.

Japanske renter

• Tirsdag hævede Bank of Japan sin referencerente med 25 basispoint til 1,0 %, det højeste niveau siden 1995, hvilket markerer endnu et historisk skridt i normaliseringen af pengepolitikken i verdens fjerdestørste økonomi.

• Viceguvernør Shinichi Uchida sagde, at centralbanken vil fortsætte med at hæve renten gradvist som reaktion på udviklingen i den økonomiske aktivitet og inflation, og understregede, at politikerne ikke vil forhaste sig med aggressive stramninger.

• Uchida tilføjede, at det i øjeblikket er vanskeligt at fastslå det nøjagtige omfang af fremtidige rentestigninger, og at banken nøje vil vurdere indkommende økonomiske data, før der træffes yderligere foranstaltninger.

• Markedsprissætningen for en renteforhøjelse på 25 basispoint faldt på juli-mødet fra 50 % til 25 %.

• Økonomiske undersøgelser tyder på, at det mest sandsynlige scenarie fortsat er en yderligere stigning på 25 basispoint i december.

• Investorer vil fortsat overvåge inflations-, beskæftigelses- og løndata for yderligere spor om den fremtidige udvikling i den japanske pengepolitik.

Dow Jones Industrial Average nåede tirsdag en ny rekordhøjde, understøttet af faldende oliepriser og voksende optimisme omkring en potentiel fredsaftale mellem USA og Iran, mens SpaceX forlængede sin stigning og overhalede Amazon i markedsværdi og blev dermed den femtestørste amerikanske virksomhed.

SpaceX-aktierne steg med omkring 9,5%, hvilket hjalp det Elon Musk-ledede selskab med at overhale Amazon i markedsværdi.

Virksomheden annoncerede også opkøbet af softwarefirmaet Anysphere for 60 milliarder dollars, et skridt der sigter mod at styrke sin tilstedeværelse på markedet for kunstig intelligens i virksomheder.

Aktier relateret til hukommelseschips oplevede stærke stigninger, hvor Western Digital steg med 9 % og Seagate Technology steg med 6 %.

Teknologisektoren inden for S&P 500 faldt dog med 0,5 % efter de kraftige stigninger i den foregående session.

Syv af de elleve store sektorer i S&P 500 steg i værdi, da investorerne drejede mod aktier, der var tættere knyttet til økonomisk aktivitet.

Finansaktier førte an i stigningerne, hvor sektoren steg med 1,1 %.

Goldman Sachs steg med 1,3%, hvilket understøttede Dow Jones, mens JPMorgan steg med 1,8%, og Bank of America steg med 1,2%.

I mellemtiden faldt energisektoren med 0,4%, da oliepriserne lå tæt på det laveste niveau i næsten tre måneder.

De amerikanske aktier steg kraftigt i den foregående handelssession, efter at præsident Donald Trump annoncerede underskrivelsen af en foreløbig aftale om at afslutte konflikten med Iran.

På trods af det er der fortsat usikkerhed omkring aftalen, da rederier advarede om, at det kan tage uger at genoprette tilliden til navigationen gennem Hormuzstrædet, selv efter genåbningen.

Markederne afventer Federal Reserves beslutning

Investorernes opmærksomhed er nu rettet mod den pengepolitiske beslutning fra den amerikanske centralbank (Federal Reserve), der skal offentliggøres onsdag.

Den amerikanske centralbank forventes i vid udstrækning at holde renten uændret inden for intervallet 3,50%-3,75%, mens investorerne nøje følger kommentarer fra formanden for Federal Reserve, Kevin Warsh, vedrørende inflation, arbejdsløshed og de økonomiske udsigter.

"Alle øjne er rettet mod Warshs pressekonference, vejledning og prognoser for markederne," sagde Thomas Hayes, bestyrelsesformand for Great Hill Capital.

Han tilføjede: "Men da aftalen mellem USA og Iran tilsyneladende er tæt på at være færdig, giver det ham mere plads til at slå an en afbalanceret tone."

Hayes bemærkede også, at markederne ofte oplever øget volatilitet i løbet af det første år med en ny formand for Federal Reserve.

Inflationen er fortsat mere end et procentpoint over Feds mål på 2%, hvilket gør Warshs vurdering af inflationstendenser og timingen af en eventuel afdæmpning til en nøglefaktor for den fremtidige pengepolitik.

Ifølge CME FedWatch Tool tillægger handlende i øjeblikket en 42% sandsynlighed for en rentestigning på 25 basispoint i december, mens markederne ikke indpriser nogen rentesænkninger før midten af 2027.

Klokken 9:42 ET var Dow Jones Industrial Average steget med 360,77 point eller 0,70 % til 52.031,80. S&P 500 steg med 0,10 % til 7.561,78, mens Nasdaq Composite steg med 0,13 % til 26.719,01.

S&P 500 nærmede sig også rekordhøjderne fra starten af juni efter et tidligere fald drevet af bekymringer over forhøjede værdiansættelser af teknologiaktier og konflikten mellem USA og Iran.

Blandt de individuelle aktier steg Qualcomm med 3,6%, efter at en rapport indikerede, at virksomheden er i forhandlinger om at opkøbe AI-chipproducenten Tenstorrent for mellem 8 og 10 milliarder dollars.

Robinhood steg med 1,1% efter at handelsplatformen annoncerede planer om at skære 10% af sin fuldtidsarbejdsstyrke og eliminere sine resterende åbne positioner.

Markedsbredden forblev positiv, med stigende aktier i overtal i forholdet 2,19 til 1 på New York Stock Exchange og 1,39 til 1 på Nasdaq.

S&P 500 registrerede 12 nye 52-ugers højdepunkter og ingen nye lavpunkter, mens Nasdaq Composite registrerede 46 nye højdepunkter mod 31 nye lavpunkter.

Aluminiumpriserne faldt til det laveste niveau i mere end to måneder, efter at den midlertidige aftale mellem USA og Iran banede vejen for genoptagelsen af metalleverancer gennem Hormuzstrædet.

Det udbredte letindustrielle metal faldt med 4,4 % til 3.379,50 dollars pr. ton på London Metal Exchange, det laveste niveau siden 27. marts.

Iran-aftalen

USA og Iran har indgået en foreløbig aftale om at genåbne Hormuzstrædet samtidig med den forventede formelle underskrivelse af aftalen på fredag, selvom de endelige detaljer stadig er under forhandling.

Konflikten med Iran forårsagede betydelige afbrydelser i aluminiumsforsyningerne, efter at metalsmelteværker i Mellemøsten blev ramt af missilangreb, mens lukningen af den strategiske vandvej forstyrrede indgående råvarestrømme og udgående metalforsendelser til de globale markeder.

Producenterne tyede til alternative logistikløsninger for at holde driften kørende, men konflikten efterlod branchen overfor et betydeligt forsyningsunderskud.

"Aluminiumpriserne synes sårbare på kort sigt, da udbudsrisiciene aftager, mens bekymringerne over efterspørgslen fortsætter," udtalte Bank of America-analytikere ledet af Michael Widmer i en note.

De tilføjede, at produktionen i Mellemøsten, som tegner sig for cirka 10 % af den globale forsyning, faldt med 35 % i forhold til året før i april, selvom en del af dette tab kunne opvejes af en højere produktion fra Kina, verdens største aluminiumsproducent.

Yderligere pres på priserne

Bankens analytikere pegede også på andre negative faktorer, herunder den potentielle frigivelse af aluminiumslagre fra Mellemøsten, hvis Hormuzstrædet genåbner, samt stigende udbud fra smelteværker i Indonesien.

Den amerikanske præsident Donald Trump udtalte søndag, at han godkendte genåbningen af Hormuzstrædet "uden transitgebyrer".

Irans nyhedsbureau Fars rapporterede imidlertid, der citerede en informeret kilde, at Iran kun ville tillade fri passage gennem strædet i 60 dage.

Alligevel sagde skibsejerne, at de har brug for flere detaljer, før de vurderer, om kommerciel navigation sikkert kan genoptages, mens nogle analytikere mener, at aluminiumsindustrien fortsat vil kæmpe med at genopbygge udtømte lagre midt i de vedvarende forsyningsbegrænsninger.

Kina har øget eksporten siden konflikten begyndte, men producenterne står nu over for regeringspålagte produktionslofter.

Producenter har også reduceret lagrene i byttehandelslagre og private lagerfaciliteter, og disse lagre vil sandsynligvis fortsætte med at falde, så længe strømmene fra Mellemøsten forbliver begrænsede, ifølge Gregory Shearer, chef for forskning i basis- og ædelmetaller hos JPMorgan Chase.

"Hvis strædet genåbnes, kan vi se et kraftigt fald i priserne, fordi aluminium er tæt knyttet til energimarkederne," sagde Shearer.

"Vi mener dog stadig, at markedet står over for et betydeligt udbudskløft. Det centrale spørgsmål er, hvor lang tid det vil tage, før de usynlige lagre er opbrugt, før de synlige lagre begynder at blive trukket ned," tilføjede han.

Bitcoin genvandt sin værdi mandag og steg til over $67.000, efterhånden som investorernes stemning forbedredes, og risikoappetitten styrkedes på tværs af kryptovalutamarkederne efter rapporter om en foreløbig aftale mellem USA og Iran.

Verdens største kryptovaluta steg med 5% til over $67.000, efter at have kommet sig over de seneste ugers store tab, da investorer reagerede positivt på tegn på, at geopolitiske spændinger i Mellemøsten kunne aftage.

USA og Iran har indgået en foreløbig aftale, der forventes at træde i kraft fredag.

Den amerikanske præsident Donald Trump udtalte, at aftalen vil omfatte ophævelse af flådeblokaden af iranske havne og genåbning af Hormuzstrædet, en af verdens vigtigste energiruter.

Den fulde tekst af aftalen er endnu ikke offentliggjort.

Rapporter indikerede også, at våbenhvileaftalen, der blev indgået tidligere på året, ville blive forlænget med yderligere 60 dage, hvilket ville give begge sider mere tid til at fortsætte forhandlingerne om Irans atomprogram.

Samtidig meddelte Irans øverste nationale sikkerhedsråd, at den amerikanske flådeblokade ville blive ophævet øjeblikkeligt, og at fjendtlighederne forventedes at stoppe på flere fronter, herunder Libanon.

Strategy fortsætter med at øge sine Bitcoin-beholdninger

I en separat udvikling fortsatte Strategy med at udvide sine Bitcoin-investeringer.

Virksomheden oplyste, at den købte omkring 1.587 Bitcoin mellem 8. og 14. juni for cirka 100 millioner dollars til en gennemsnitlig købspris på 63.024 dollars pr. mønt.

Købene blev finansieret gennem salg af 1,73 millioner A-aktier under selskabets aktieemissionsprogram på markedet, hvilket genererede et nettoprovenu på omkring 209 millioner dollars.

Efter det seneste køb steg Strategys samlede Bitcoin-beholdning til 846.842 mønter.

Virksomheden sagde, at den samlede pris for disse beholdninger var cirka 64,07 milliarder dollars, med en gennemsnitlig købspris på 75.656 dollars pr. Bitcoin.

Strategy rapporterede også likviditetsreserver på omkring 1,1 milliarder dollars pr. 14. juni.