De vigtigste indeks på Wall Street steg onsdag til deres højeste niveau i omkring en måned, efter at USA og Iran blev enige om en to ugers våbenhvile, hvilket førte til et fald i råoliepriserne med forventninger om genoptagelse af energiforsyninger gennem Hormuzstrædet.

Meddelelsen kom få timer før den deadline, som den amerikanske præsident Donald Trump havde sat for Iran til at genåbne Hormuzstrædet, den korridor, hvorigennem omkring en femtedel af den globale oliehandel passerer.

En højtstående iransk embedsmand fortalte Reuters, at korridoren muligvis åbnes torsdag eller fredag inden fredsforhandlingerne, hvis landene bliver enige om en ramme for våbenhvilen.

De globale markeder, som i ugevis har lidt under modstridende signaler, oplevede en opadgående bølge med stigninger på aktiebørserne i Asien og Europa, mens oliepriserne faldt til under 100 dollars pr. tønde.

David Morrison, senior markedsanalytiker hos Trade Nation, sagde: "Om disse tidlige risikobaserede bevægelser er bæredygtige eller ej, er en anden sag ... hvis forsendelser begynder at bevæge sig gennem Hormuzstrædet igen, og der var stærke beviser for muligheden for at vende tilbage til den normale situation før krigen, vil det opmuntre investorer."

Han tilføjede: "Men set i lyset af kompleksiteten af de omkringliggende problemer er det usandsynligt, at en våbenhvile på to uger vil være nok til at overbevise investorerne om, at det er sikkert at vende tilbage til markedet."

Kl. 10:06 amerikansk østlig tid:

Dow Jones Industrial Average steg med 1.308,99 point eller 2,81 % til 47.893,45 point.

S&P 500 steg med 155,91 point eller 2,36 % til 6.772,76 point.

Nasdaq Composite steg med 617,51 point eller 2,81% til 22.635,36 point.

Russell 2000-indekset for små virksomheder steg med 3 % og nåede sit højeste niveau i mere end en måned, mens CBOE-volatilitetsindekset faldt med 4,74 point til 20,99 efter at have registreret sit laveste niveau siden 27. februar.

Energisektoren i S&P 500 var den eneste i den røde zone med et fald på omkring 5%:

ExxonMobil tabte 6,3%

Chevron faldt med 5,5%

Occidental Petroleum faldt med 7,7%

Rejseselskabernes aktier steg kraftigt, da Southwest Airlines steg med 10,8 % og United Airlines med 12,8 %, hvilket understøttede industrisektorens aktier i S&P 500 med en stigning på 3,8 %, og det var den højeste stigning blandt de stigende sektorer.

Krydstogtselskaberne Carnival og Norwegian Cruise Line steg med henholdsvis 14,2 % og 12 %.

Teknologiindekset i S&P 500 steg med 2,8%, støttet af aktier i elektronikchipvirksomheder. Philadelphia Semiconductor Index nåede kortvarigt et rekordniveau, da det i sidste ende steg med 5,3%.

Gevinsterne for virksomhederne Goldman Sachs og American Express bidrog til at understøtte Dow Jones-indekset.

I denne uge vil fokus være på indenlandske inflationsdata for at se, om de høje oliepriser under krigen øgede prispresset. Derudover vil udtalelser fra embedsmænd i Federal Reserve og referatet fra mødet i marts blive analyseret.

Markedsvæddemål viser en 33,9% sandsynlighed for en rentenedsættelse på 25 basispoint i december ifølge FedWatch-værktøjet fra CME, sammenlignet med 13,6% dagen før. Handlerne forventede to rentenedsættelser før krigens udbrud.

Blandt andre fremtrædende aktier:

Levi Strauss steg med 12,8% efter at virksomheden hævede sine årlige salgs- og profitforventninger.

Delta Air Lines steg med 8,6% på trods af forventningen om lavere overskud end forventet for andet kvartal, og de opdaterede ikke sine årlige prognoser på grund af usikkerhed omkring brændstofpriserne i forbindelse med den iranske krig.

Stigende aktier klarede sig bedre end faldende aktier med et forhold på 6,74:1 på New York Stock Exchange og med et forhold på 5,53:1 på Nasdaq.

S&P 500 registrerede 18 nye 52-ugers højdepunkter og ingen lavpunkter, mens Nasdaq Composite registrerede 108 nye højdepunkter og 17 nye lavpunkter.

Kobber steg onsdag til sit højeste niveau i tre uger, efter at den amerikanske præsident Donald Trump indvilligede i en to ugers våbenhvile med Iran, hvilket mindskede frygten for en global økonomisk afmatning som følge af konflikten i Mellemøsten.

Benchmarkprisen på tre måneders kobber på London Metal Exchange steg med 3,5 % og nåede 12.737,50 dollars pr. ton kl. 09:20 GMT efter at have nået sit højeste niveau siden 18. marts på 12.755,50 dollars. Kobber var faldet med 7,6 % i marts på grund af økonomiske bekymringer som følge af krigen i Iran.

Trump indikerede, at våbenhvilen er betinget af Irans samtykke til at suspendere blokaden af olie og gas, der passerer gennem Hormuzstrædet. Råoliepriserne faldt med mere end 16% onsdag.

Mæglerfirmaet Sucden Financial sagde i en note om basismetaller:

"Selvom dette (våbenhvilen) kan føre til kortsigtet lettelse af energirisikopræmien, virker aftalen skrøbelig og betinget, hvilket tyder på, at markederne sandsynligvis vil forblive nyhedsdrevne snarere end at skifte til et bæredygtigt miljø med positiv risiko."

Rabatten på spotkontrakten for kobber på London Metal Exchange i forhold til tremånederskontrakten steg til 89,50 dollars pr. ton fra 84,60 dollars tirsdag, hvilket tyder på, at der ikke er mangel på tilgængeligt metal.

Kobberlagre i lagre godkendt af London Metal Exchange steg den 7. april til 385.275 tons, en stigning på 10.075 tons fra den 2. april, hvilket er det højeste niveau siden marts 2018. Mængden steg takket være tilstrømning til New Orleans og steder i Asien.

Hvad angår aluminiumpriserne, som steg, da metallet ikke kunne følge sin naturlige vej fra producenter i Golfen til eksportmarkederne gennem Hormuzstrædet, stabiliserede de sig på 3.475 dollars pr. ton.

Smelteværker i De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain blev udsat for angreb og sabotage af Iran sidst i sidste måned, hvilket førte til, at forsyninger blev taget ud af markedet. Samtidig udtalte det iranske nyhedsbureau Mehr, at rapporter om et amerikansk-israelsk angreb på aluminiumsværket i Arak i det centrale Iran er ukorrekte.

I en bred bølge af lettelse for basismetaller steg nikkel med 2,6% til 17.385 dollars pr. ton, og tin steg med 4,8% til 48.030 dollars, og bly steg med 0,6% til 1.957,50 dollars, mens zink steg med 0,5% til 3.322,50 dollars.

Bitcoin og andre kryptovalutaer steg kraftigt onsdag, midt i lettelsen på markederne, efter at USA og Iran indgik en aftale om en våbenhvile i 14 dage i afventning af forhandlinger med det formål at nå frem til en permanent fredsaftale.

Bitcoin steg med 5% og nåede omkring $71.842 tidligt onsdag, hvilket var det højeste niveau siden midten af marts.

For resten af kryptovalutaerne steg Ethereum med 7,7%, og Ripple steg også med 5,5%, mens Solana steg med 6,5%. For Dogecoin, som er en memecoin, steg den med 4,4%.

I de seneste måneder er kryptovalutaer generelt blevet handlet som aktiver med høj risiko og høj volatilitet, og de er faldet med eskaleringen af kampene i Mellemøsten. Bitcoin er også fortsat kraftigt faldet sammenlignet med rekordniveauet, der oversteg 126 tusind dollars i oktober sidste år.

Aktier i virksomheder knyttet til kryptovalutaer steg også, da aktien i MicroStrategy, den største virksomhedsejer af Bitcoin, steg med 6,7%, mens aktien i kryptovalutahandelsplatformen Coinbase Global steg med 4,9%.

Og efter daglige gevinster på 4,79% genvandt Bitcoin de vigtigste glidende gennemsnit, men den står over for en vigtig klynge af modstandsniveauer nær sessionens højdepunkter.

Denne stigning pressede prisen klart over både det 20-dages eksponentielle glidende gennemsnit på $68.749 og det 50-dages simple glidende gennemsnit på $68.683. Der begyndte dog at opstå modstandspres, da prisen nærmede sig den første tekniske barriere på $71.979.

Denne situation repræsenterer et klassisk scenarie med pristilbagetrækning til gennemsnittet, hvor Bitcoins hurtige genopretning står over for udfordringen med at opretholde momentum over de glidende gennemsnit, der for nylig blev genvundet. Prisens nærhed til flere overlappende modstandsniveauer indikerer også, at de næste par sessioner vil afgøre, om denne bullish genopretning kan fortsætte, eller om der vil være behov for en konsolideringsfase.

Genopretningsbølgen står over for en klynge af modstand nær sessionens højdepunkter

Handelsintervallet i løbet af dagen, mellem $67.805 og $72.379, afspejler den tilbagevendende købsinteresse, efter at Bitcoin formåede at forsvare støtteniveauer tidligere i sessionen. Den nuværende pris på $71.780 ligger lidt under det første modstandsniveau på $71.979, hvilket skaber en smal zone, hvor retningsbestemt momentum står over for den næste afgørende test.

Derudover giver handelsvolumen i løbet af 24 timer på 54,39 milliarder dollars tilstrækkelig likviditet til at understøtte stigningen. Prisens tilgang til det høje niveau i sessionen falder dog sammen med flere tekniske barrierer, der kan begrænse en fortsættelse af stigningen på kort sigt.

Støttestrukturen holder sig stadig over $64.972 på trods af risikoen for korrektion

Den tekniske supportstruktur forbliver stærk, da det første niveau på $64.972 udgør en vigtig barriere. Dette gab på $6.808 giver beskyttelsesrum på nedsiden, i tilfælde af at opsvinget står over for salgspres nær modstandszonerne. Hvad angår den anden support, er den placeret på $62.553, hvilket er et mere solidt teknisk gulvniveau. Disse niveauer danner det bredere handelsinterval, selvom fokus i øjeblikket er på at teste modstand givet Bitcoins nuværende position.

Konklusion: Genvinding af glidende gennemsnit baner vejen for det næste træk

Bitcoins handel over det 20-dages eksponentielle glidende gennemsnit og det 50-dages simple glidende gennemsnit repræsenterer en vigtig teknisk udvikling. Det bullish scenarie består af fortsat handel over disse gennemsnit, hvilket kan føre til en test af niveauet på $74.659 og Fibonacci-konfluenszonen. Hvad angår det bearish scenarie, består det af pres for at vende tilbage til middelværdien, hvilket kan presse prisen til at falde under $68.749, med et sigte mod støtteniveauet på $64.972.

Oliepriserne faldt onsdag til under 100 dollars pr. tønde, efter at Donald Trump annoncerede sin godkendelse af en to ugers våbenhvile med Iran på betingelse af en øjeblikkelig og sikker genåbning af Hormuzstrædet.

Brent-råoliefutureskontrakter faldt med 17,47 dollars eller 16% til 91,80 dollars pr. tønde klokken 12:05 GMT. West Texas Intermediate (WTI) råoliekontrakter faldt også med 20,33 dollars eller 18% til 92,62 dollars pr. tønde.

De europæiske benchmarkpriser på diesel faldt også kraftigt med et fald på 317,25 dollars eller 20,8 % til 1.210,50 dollars pr. ton.

Trumps holdningsskifte kom kort før den deadline, han havde sat for Iran til at genåbne Hormuzstrædet eller stå over for omfattende angreb på sin civile infrastruktur. Omkring 20 % af verdens daglige olieforsyninger passerer gennem denne smalle maritime korridor.

Trump skrev på sociale medier: "Dette vil være en våbenhvile fra begge sider!", efter at han tidligere tirsdag havde skrevet, at "en hel civilisation vil dø i nat", hvis hans krav ikke blev opfyldt.

Iran erklærede, at det ville stoppe sine angreb, hvis angrebene mod det ophørte, og at sikker passage gennem Hormuzstrædet ville være mulig i to uger i koordinering med de iranske væbnede styrker, ifølge en erklæring fra udenrigsminister Abbas Araghchi.

En højtstående iransk embedsmand, der var involveret i forhandlingerne, fortalte Reuters, at Iran muligvis genåbner strædet på en begrænset og organiseret måde torsdag eller fredag inden et møde mellem amerikanske og iranske embedsmænd i Pakistan.

Tamas Varga, analytiker hos mæglerfirmaet PVM Oil Associates, sagde, at omkring 10 til 13 millioner tønder olie og produktforsyninger, der sidder fast bag Hormuzstrædet, forventes at begynde at flyde gradvist nu.

Han tilføjede: "Om situationen, der eksisterede før marts, fuldt ud vil vende tilbage, afhænger helt af, om våbenhvilen kan omdannes til en permanent fred under forhandlingerne i Pakistan."

Skibsoperatører søger stadig afklaring om logistiske aspekter, mens raffinaderierne begyndte at forespørge om nye råolieleverancer onsdag som reaktion på våbenhvileaftalen.

Flere Golflande opdagede også missilaffyringer og droneangreb eller udsendte advarsler til civile om nødvendigheden af at søge dækning.

Saul Kavonic, analytiker hos MST Marquee, sagde: "Selv med en fredsaftale kan Iran blive mere modig i at true Hormuzstrædet i fremtiden, og markedet vil indrømme et højere niveau af risici forbundet med strædet."

Den amerikansk-israelske krig med Iran førte til den største månedlige stigning i oliepriserne i historien, da stigningen oversteg 50 %.

Vivek Dhar, analytiker hos Commonwealth Bank of Australia, sagde, at der er "plads til en betydelig geopolitisk præmie, der kan fortsætte i priserne i den overskuelige fremtid, afhængigt af detaljerne i den omfattende aftale."

Trump indikerede, at USA modtog et 10-punkts forslag fra Iran, som han beskrev som et praktisk grundlag for forhandlinger, og tilføjede, at parterne er kommet meget tæt på at nå frem til en endelig aftale for at opnå langsigtet fred.

Han tilføjede onsdag, at USA vil arbejde tæt sammen med Iran og vil drøfte spørgsmålet om lempelse af told og sanktioner med Teheran.