Det britiske pund svækkedes mod en kurv af større valutaer under den europæiske handel torsdag. Det trak sig tilbage fra et tomåneders højdepunkt over for den amerikanske dollar, da investorer hjemtog profit efter den stærkeste daglige stigning siden marts, understøttet af voksende optimisme over den seneste politiske udvikling i Storbritannien.

Den seneste stigning i oliepriserne har intensiveret inflationspresset på Bank of Englands politikere og forstærket forventningerne om, at de britiske renter kan stige på kort sigt, mens investorerne afventer endnu en runde af vigtige økonomiske data.

Prisen

• Pundet faldt med omkring 0,15 % i forhold til den amerikanske dollar til 1,3520 dollar fra dagens åbningsniveau på 1,3537 dollar efter at have nået et intradag-højdepunkt på 1,3545 dollar.

• Pundet steg 1,1% mod den amerikanske dollar onsdag, hvilket er den anden daglige stigning i træk og den stærkeste endagsstigning siden 19. marts, mens det nåede et tomåneders højdepunkt på 1,3558 dollar.

Politiske udviklinger

• Andy Burnham kom tættere på at blive Storbritanniens næste premierminister midt i stigende forventninger om, at den kommende regering vil føre en mere stabil finanspolitik, hvilket vil styrke investorernes tillid til britiske aktiver.

• Rapporter antydede også, at Shabana Mahmood er på vej til at blive finansminister, en udvikling, der er velkommen af markederne, da hun anses for at være mere finanspolitisk disciplineret end nogle af de andre kandidater, der tidligere er blevet overvejet til rollen.

• Investorer mener, at den nye britiske regering sandsynligvis vil opretholde finanspolitisk disciplin og begrænse offentlige udgifter og låntagning.

amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks steg med 0,1% torsdag, da den amerikanske dollar forsøgte at komme sig fra et måneds lavpunkt mod en kurv af større valutaer.

Efterspørgslen efter den amerikanske dollar som et sikkert aktiv steg i takt med at de militære udvekslinger mellem USA og Iran fortsatte med at eskalere, mens skibsfarten gennem Hormuzstrædet forblev afdæmpet, hvilket øgede bekymringen over potentielle forstyrrelser i de globale olieforsyninger.

Opdateringer om Iran-konflikten

• USA iværksatte en ny bølge af luftangreb rettet mod iranske kystforsvarspositioner og missilaffyringssteder.

• Iran erklærede, at den nuværende konfrontation repræsenterer en "eksistentiel krig" og lovede at fortsætte med at reagere på amerikanske militæroperationer, samtidig med at de advarede om, at de kunne udvide foranstaltninger, der påvirker regional energieksport.

• Den amerikanske flåde, der består af 20 krigsskibe og hundredvis af militærfly i regionen, fortsætter med at opfange skibe, der rejser til og fra iranske havne.

• Trafikken gennem Hormuzstrædet faldt til kun syv skibe, ned fra 13 dagen før, med supertankere og LNG-tankere fuldstændig fraværende fra sejlruten.

• Den amerikanske præsident Donald Trump sagde, at Iran "ønsker at nå til enighed", men understregede, at enhver tilbagevenden til forhandlinger ville kræve en ændring i Teherans adfærd.

• Iran insisterer i mellemtiden på, at det ikke vil vende tilbage til tidligere aftaler, så længe de amerikanske militæroperationer fortsætter.

Rentesatser i Storbritannien

Stigende oliepriser har presset markedsprissætningen for en renteforhøjelse fra Bank of England på juli-mødet op til over 35 %.

Storbritanniens økonomiske vækst

For at revurdere disse forventninger afventer investorerne offentliggørelsen af tal for den britiske økonomiske vækst senere i dag, hvilket kan påvirke Bank of Englands pengepolitiske udsigter.

De månedlige BNP-data forventes at vise en vækst på 0,1 % i maj efter en nedgang på 0,1 % i april.

Den newzealandske dollar svækkedes mod en kurv af større valutaer under den asiatiske handel torsdag. Den trak sig tilbage fra et fire ugers højdepunkt mod sin amerikanske modpart og var på vej mod sit første tab i tre handelsdage, da investorerne sikrede sig de seneste gevinster. Bevægelsen faldt også sammen med en beskeden genopretning af den amerikanske dollar midt i de igangværende militærangreb mellem USA og Iran.

Den seneste stigning i oliepriserne har øget inflationspresset på beslutningstagerne i Reserve Bank of New Zealand, hvilket forstærker forventningerne om, at centralbanken kan hæve renten på sit møde i september.

Prisen

• Den newzealandske dollar faldt med omkring 0,3 % mod den amerikanske dollar til 0,5834 fra dagens åbningsniveau på 0,5850 efter at have nået et intradagshøjdepunkt på 0,5854.

• Kiwien steg onsdag med 0,65 % i forhold til den amerikanske dollar, hvilket var den anden daglige stigning i træk og nåede et fire-ugers højdepunkt på 58,63 amerikanske cent.

• Den amerikanske dollar forblev under pres mod de største valutaer efter endnu en runde med svagere end forventede amerikanske inflationsdata, hvilket yderligere reducerede forventningerne om en renteforhøjelse fra Federal Reserve i år.

amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks steg med 0,1% torsdag, da den amerikanske dollar forsøgte at komme sig fra et måneds lavpunkt mod en kurv af større valutaer.

Efterspørgslen efter den amerikanske dollar som et sikkert aktiv steg i takt med at de militære udvekslinger mellem USA og Iran fortsatte med at eskalere, mens skibsfarten gennem Hormuzstrædet forblev afdæmpet, hvilket øgede bekymringen over potentielle forstyrrelser i de globale olieforsyninger.

Opdateringer om Iran-konflikten

• USA iværksatte en ny bølge af luftangreb rettet mod iranske kystforsvarspositioner og missilaffyringssteder.

• Iran erklærede, at den nuværende konfrontation repræsenterer en "eksistentiel krig" og lovede at fortsætte med at reagere på amerikanske militæroperationer, samtidig med at de advarede om, at de kunne udvide foranstaltninger, der påvirker regional energieksport.

• Den amerikanske flåde, der består af 20 krigsskibe og hundredvis af militærfly i regionen, fortsætter med at opfange skibe, der rejser til og fra iranske havne.

• Trafikken gennem Hormuzstrædet faldt til kun syv skibe, ned fra 13 dagen før, med supertankere og LNG-tankere fuldstændig fraværende fra sejlruten.

• Den amerikanske præsident Donald Trump sagde, at Iran "ønsker at nå til enighed", men understregede, at enhver tilbagevenden til forhandlinger ville kræve en ændring i Teherans adfærd.

• Iran insisterer i mellemtiden på, at det ikke vil vende tilbage til tidligere aftaler, så længe de amerikanske militæroperationer fortsætter.

New Zealandske renter

• Efter sit seneste møde udtalte Reserve Bank of New Zealand, at yderligere rentestigninger kan være nødvendige, selvom timingen og omfanget af fremtidige foranstaltninger vil afhænge af indkommende økonomiske data, inflationstendenser og styrken af den økonomiske aktivitet.

• Markederne fortsætter med at indprise en rentestigning på 25 basispoint med mere end 90 % sandsynlighed på 90 % på rentemødet i september.

• Investorer vil nøje følge kommende økonomiske data for New Zealand, herunder inflation, beskæftigelse og BNP-tal, for yderligere signaler om de politiske udsigter.

Amerikanske aktier lukkede højere onsdag efter svagere end forventede inflationsdata og endnu en runde med stærke virksomhedsresultater i starten af andet kvartals rapporteringssæson, der styrkede investorernes tillid.

De tre store amerikanske indeks afsluttede sessionen med beskedne stigninger på trods af fortsat svaghed i halvlederaktierne, mens aktier inden for forbrugerdetailhandel og rejse- og fritidssektoren førte markedet op.

Bank- og teknologiaktier fører an i stigninger, da PayPal stiger på baggrund af opkøbsrapport

PayPal steg med 17,2% efter at Reuters rapporterede, at Stripe og private equity-firmaet Advent International havde afgivet et fælles bud på at overtage virksomheden for 60,50 dollars pr. aktie, hvilket repræsenterer en præmie på omkring 28% i forhold til tirsdagens lukkekurs.

I mellemtiden fortsatte den amerikanske banks indtjeningssæson med at byde på positive overraskelser, hvor både BlackRock og Morgan Stanley rapporterede kvartalsresultater, der overgik markedets forventninger.

BlackRock-aktierne steg med 6,6%, mens Morgan Stanley sluttede handelsdage med en stigning på 0,4%.

"Alt, der kommer ud af bankerne, ser positivt ud, og jeg ville ikke blive overrasket, hvis vi ser endnu et exceptionelt kvartal," sagde Mike Dickson, chef for forskning og kvantitative strategier hos Horizon Investments i Charlotte, North Carolina.

Ifølge de seneste LSEG-data forventer analytikere, at S&P 500-virksomhederne vil offentliggøre en indtjeningsvækst på 23,7 % i andet kvartal sammenlignet med året før.

Ved afslutningen:

Dow Jones Industrial Average steg med 150,91 point eller 0,29 % til 52.659,18.

S&P 500 steg med 28,83 point eller 0,38 % og sluttede på 7.572,42, mens Nasdaq Composite steg med 162,22 point eller 0,62 % og lukkede på 26.269,23.

Blandt de 11 store S&P 500-sektorer oplevede kommunikationstjenester de stærkeste stigninger, mens forsyningsvirksomheder klarede sig svagest.

Lavere inflation øger optimismen, men geopolitiske risici fortsætter

Markederne fik også støtte, efter at producentprisindekset (PPI) for anden dag i træk lå under forventningerne, da formanden for Federal Reserve, Kevin Warsh, fortsatte sin anden dag med vidneudsagn for Senatets bankudvalg.

Kombineret med tirsdagens forbrugerprisindeks (CPI) indikerede PPI-tallene, at inflationen fortsatte med at falde sidste måned, selvom den forblev høj på grund af de økonomiske konsekvenser af konflikten mellem USA, Israel og Iran. Tallene reducerede presset på Federal Reserve til at hæve renten på kort sigt.

"Min største bekymring før denne uge var, at inflationen ville komme over 3,8 %, men i stedet faldt den til 3,5 %. Det giver Federal Reserve råderum til at holde renten uændret eller endda sænke den senere på året, hvilket er positive nyheder for markederne," sagde Lauren Goodwin, chefmarkedsstrateg hos Founders 100 ETF i Dallas.

Ifølge data fra CME FedWatch priser markederne nu kun en 10,2% sandsynlighed for en rentestigning på 25 basispoint ved afslutningen af Federal Reserves møde senere på måneden, et fald fra 31% ugen før.

Trods de opmuntrende inflationstal bemærkede analytikere, at dataene afspejlede sidste måneds forhold, hvor investorerne stadig mente, at en diplomatisk løsning på konflikten i Mellemøsten var inden for rækkevidde.

Den optimisme er falmet i de seneste dage, da fornyede luftangreb mellem USA og Iran og voksende spændinger om kontrollen over Hormuzstrædet har rejst bekymring for, at højere energipriser kan genoplive inflationspresset.

Separat udtalte centralbankchef Lisa Cook, at hun er "parat til at handle", hvis inflationen ikke fortsætter med at aftage i de kommende måneder.

Markedsbredden forblev positiv, med aktier i fremgang overgå aktier i tilbagegang med 1,5 til 1 på New York Stock Exchange, hvor 269 aktier nåede nye 52-ugers højdepunkter, og 124 nåede nye lavpunkter.

På Nasdaq steg 2.647 aktier, mens 2.107 faldt. Den samlede handelsvolumen på tværs af amerikanske børser nåede 16,27 milliarder aktier, sammenlignet med gennemsnittet på 21,40 milliarder over 20 handelssessioner.

Oliepriserne ændrede sig næsten ikke onsdag, da amerikanske styrker fortsatte en ny bølge af militære angreb mod iranske mål, mens Washington genoptog en flådeblokade af iranske havne nær Hormuzstrædet.

Amerikanske West Texas Intermediate (WTI) råoliefutures til levering i august faldt med 10 cent eller 0,1% til 79,24 dollars pr. tønde.

De globale benchmark-futures for Brent-råolie til levering i september faldt med 13 cent til 84,60 dollars pr. tønde.

Eskalerende spændinger nær Hormuzstrædet bekymringer om brændstofforsyning og øger udsigten til olieprisen på 100 dollars

I en erklæring, der blev offentliggjort sent tirsdag amerikansk tid, meddelte den amerikanske centralkommando (CENTCOM), at den havde udført en ny bølge af angreb rettet mod snesevis af militære aktiver nær Hormuzstrædet og langs Irans kystlinje i en operation, der varede syv timer.

Kommandoen sagde, at angrebene involverede jagerfly, droner og flådefartøjer, der var rettet mod missil- og dronefaciliteter, flådeaktiver og kystforsvarssystemer i et forsøg på at svække Irans evne til at true kommerciel skibsfart.

Operationen fandt sted få timer efter, at amerikanske styrker genoptog håndhævelsen af en flådeblokade af skibe, der sejlede til og fra iranske havne.

I et efterfølgende opslag på sociale medier sagde CENTCOM-kommandør, general Brad Cooper, at Iran "bevidst" havde målrettet civile og angrebet syv kommercielle skibe i løbet af den sidste uge, hvilket resulterede i, at omkring 12 besætningsmedlemmer blev dræbt, såret eller meldt savnet.

Saul Kavonic, chef for energiforskning hos MST Marquee, sagde, at den seneste eskalering bekræfter, at forventningerne om en hurtig genåbning af Hormuzstrædet var for tidlige.

"De genoptagne kampe og den genoptagne flådeblokade har skubbet konflikten tilbage på en eskalerende kurs," sagde han i kommentarer til CNBC via e-mail.

Han tilføjede, at oliepriserne kunne nå niveauet på 100 dollars pr. tønde, hvis det nuværende niveau af militær aktivitet fortsætter i flere uger, og kunne stige endnu højere, hvis angrebene udvides til at omfatte energiinfrastruktur i hele regionen.