Euroen steg torsdag mod en kurv af globale valutaer i den europæiske handel og er på rette vej til at opnå sin første stigning i fire sessioner mod den amerikanske dollar, understøttet af en forbedret risikosentiment i takt med at håbet om en fredsaftale, der kan afslutte konflikten i Mellemøsten, vokser, især efter annonceringen af en amerikansk-mæglet våbenhvile mellem Hizbollah og Israel.

Forventningerne til en renteforhøjelse fra Den Europæiske Centralbank senere på måneden er også styrket, især efter at de seneste data fra eurozonen viste, at inflationen accelererede sidste måned, drevet af højere energi- og servicepriser.

Prisoversigt

• Euroen steg med omkring 0,15 % mod dollaren til 1,1613 dollars fra et åbningsniveau på 1,1597 dollars. Handelsbunden var 1,1595 dollars.

• Euroen sluttede onsdag med et fald på 0,3 % over for dollaren, hvilket markerer det tredje daglige fald i træk. Det skyldes militære udvekslinger mellem USA og Iran samt iranske angreb rettet mod Kuwait og Bahrain.

amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks faldt med omkring 0,15 % torsdag efter et tomåneders højdepunkt på 99,55 og er på vej mod sit første fald i fire handelsdage. Det afspejler et fald i den amerikanske valuta mod en kurv af globale valutaer.

Ud over profithjemtagelse svækkedes dollaren i takt med at risikoappetitten forbedredes efter nyheden om, at amerikansk mægling med succes havde sikret en våbenhvileaftale mellem Hizbollah og Israel.

Globale oliepriser

De globale oliepriser faldt med cirka 1,5 % torsdag fra deres højeste niveau i næsten to uger og er på vej mod deres første daglige fald i fire omgange.

Faldet kommer midt i en voksende optimisme om, at USA og Iran kan nå til enighed om en bredere fredsaftale, der vil omfatte genåbning af Hormuzstrædet.

Udviklingen af Iran-krigen

• Trump-administrationen annoncerede sent onsdag, at Israel og Libanon var blevet enige om at implementere en våbenhvile for at afslutte fjendtlighederne, hvilket øgede håbet om en bredere aftale, der kan bringe den Iran-relaterede konflikt til ophør.

• Trump sagde, at Iran havde indvilliget i at opgive atomvåben, selvom han advarede om, at landets holdning stadig kunne ændre sig. Han udtalte også, at Hormuzstrædet ville genåbne "øjeblikkeligt", når Iran underskriver aftalememorandummet.

• Det republikansk-kontrollerede amerikanske Repræsentanternes Hus godkendte onsdag en resolution, der har til formål at forhindre præsident Donald Trump i at fortsætte krigen mod Iran.

Europæiske renter

• Data offentliggjort i denne uge viste, at inflationen i eurozonen accelererede sidste måned, drevet af stigende energi- og servicepriser knyttet til virkningerne af Iran-konflikten.

• Efter disse tal øgede pengemarkederne sandsynligheden for en renteforhøjelse på 25 basispoint fra Den Europæiske Centralbank i juni fra 90 % til 95 %.

• Reuters-kilder indikerede, at ECB med stor sandsynlighed vil hæve renten i juni, givet inflationsforventningerne, der bevæger sig mod et uønsket scenarie.

Den japanske yen steg torsdag mod en kurv af større og mindre valutaer i den asiatiske handel. Den indledte en genopretning fra et fem-ugers lavpunkt mod den amerikanske dollar og var på vej mod sin første stigning i fire handelsdage. Bevægelsen blev understøttet af opkøb af tilbud, efter at valutaen gled ind i et interval, der i vid udstrækning anses for en potentiel udløser for, at de japanske myndigheder intervenerer nær niveauet på ¥160.

I mellemtiden faldt den amerikanske dollar fra sit højeste niveau i to måneder, mens de globale oliepriser faldt i takt med at håbet om en fredsaftale mellem USA og Iran voksede, især efter annonceringen af en amerikansk-mæglet våbenhvile mellem Hizbollah og Israel.

Prisoversigt

• Dollaren faldt med 0,15 % mod yenen til ¥159,83, fra et åbningsniveau på ¥160,06, efter at have nået et intradagshøjdepunkt på ¥160,08.

• Yenen sluttede onsdag med et fald på 0,1% mod dollaren, hvilket var det tredje daglige fald i træk, og nåede et fem-ugers lavpunkt på ¥160,09 midt i eskalerende militære spændinger i Golfregionen.

Grænsen på 160 yen

De japanske myndigheder fortsætter med at overvåge valutamarkederne nøje, især i takt med at yenen handles omkring det centrale niveau på 160 yen pr. dollar, hvilket længe har været betragtet som en tærskel, der kan føre til fornyet intervention for at støtte valutaen.

Reuters rapporterede tidligere, at Tokyo intervenerede flere gange i slutningen af april og begyndelsen af maj for at stoppe yenens fald. Valutaens genopretning viste sig dog at være kortvarig. På det tidspunkt nåede valutakursen ¥159,25 pr. dollar, det laveste niveau siden 30. april.

Japanske embedsmænd har advaret mod overdreven volatilitet i yenen og indikeret, at myndighederne kan tage afgørende skridt mod uregelmæssige markedsbevægelser.

Finansminister Satsuki Katayama gentog, at regeringen er "parat til at træffe passende foranstaltninger", hvis valutamarkederne oplever overdrevne eller spekulative bevægelser.

Japanske renter

• Guvernør for Bank of Japan, Kazuo Ueda, udtalte onsdag, at centralbanken er nødt til at fortsætte med at hæve renten som reaktion på den økonomiske udvikling og inflationsudviklingen.

• Ueda bemærkede, at opadrettede risici for priserne synes større end nedadrettede risici og kunne materialisere sig hurtigere end forventet.

• Efter disse kommentarer steg markedsprissætningen for en renteforhøjelse på 25 basispoint på Bank of Japans møde i juni fra 65 % til 80 %.

• Bank of Japan skal mødes den 15.-16. juni for at gennemgå pengepolitikken og vurdere udviklingen i verdens fjerdestørste økonomi.

amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks faldt med omkring 0,15 % torsdag efter et tomåneders højdepunkt på 99,55 og er på vej mod sit første fald i fire handelsdage, hvilket afspejler en svagere præstation mod en kurv af større valutaer.

Ud over profithjemtagelse kom dollaren under pres, da risikoappetitten forbedredes efter annonceringen af, at amerikansk mægling med succes havde sikret en våbenhvileaftale mellem Hizbollah og Israel.

Globale oliepriser

De globale oliepriser faldt med cirka 1,5 % torsdag, hvilket er et fald fra det højeste niveau i næsten to uger og på vej mod det første daglige fald i fire omgange.

Nedgangen var drevet af en voksende optimisme om, at USA og Iran kunne nå til enighed om en fredsaftale, der ville omfatte genåbning af Hormuzstrædet.

Udviklingen af Iran-krigen

• Trump-administrationen annoncerede sent onsdag, at Israel og Libanon var blevet enige om at implementere en våbenhvile for at afslutte fjendtlighederne, hvilket øgede håbet om en bredere aftale om at afslutte den Iran-relaterede konflikt.

• Trump udtalte, at Iran havde indvilliget i at opgive atomvåben, men advarede om, at landets holdning stadig kunne ændre sig. Han sagde også, at Hormuzstrædet ville genåbne "øjeblikkeligt", når Iran underskriver aftalememorandummet.

• Det republikansk-kontrollerede amerikanske Repræsentanternes Hus godkendte onsdag en resolution, der har til formål at forhindre præsident Donald Trump i at fortsætte krigen mod Iran.

Amerikanske aktier faldt onsdag fra rekordhøje niveauer, da eskalerende spændinger i Mellemøsten og stigende råoliepriser gav næring til inflationsbekymringer og fik investorer til at tage profit.

Markedspræstation

Dow Jones Industrial Average faldt med 620,72 point eller 1,21% til 50.687,07. S&P 500 faldt med 56,06 point eller 0,74% til 7.553,72, mens Nasdaq Composite faldt med 239,92 point eller 0,89% til 26.853,98.

Alle tre store amerikanske indeks sluttede i negativt territorium, tynget af tab i finans- og teknologisektorerne. Russell 2000 small-cap-indekset klarede sig dårligere end sine large-cap-modparter.

I modsætning hertil steg Philadelphia Semiconductor Index med 1,4%, hvilket signalerer fortsat entusiasme omkring kunstig intelligens. Seks af de såkaldte "Magnificent Seven" AI-relaterede aktier sluttede dog lavere, hvor Meta Platforms var den eneste stigende aktie med en stigning på 4,2%.

Ross Mayfield, investeringsstrategianalytiker hos Baird i Louisville, Kentucky, sagde, at AI-aktier handles i deres egen verden og stort set ignorerer makroøkonomiske og geopolitiske risici inden for visse grænser. Han tilføjede, at investorer fortsat foretrækker disse aktier, især på dage, hvor det bredere marked virker mindre attraktivt.

Software- og serviceindekset faldt med 4 % efter at have været under pres i de seneste måneder på grund af bekymringer om virkningen af kunstig intelligens på sektoren.

Spændinger i Mellemøsten

Spændingerne i Mellemøsten intensiveredes, da USA og Iran udvekslede en ny runde af luftangreb, der satte en allerede skrøbelig våbenhvile på prøve.

Oliepriserne steg, hvilket gav anledning til bekymring for, at højere energiomkostninger kunne udvikle sig til en bredere og mere vedvarende inflationsbølge.

Bill Northey, investeringsdirektør hos US Bank Wealth Management i Montana, sagde, at markedet fortsat er fanget mellem stærke amerikanske økonomiske fundamentale forhold og bekymringer om, at en langvarig konflikt i Mellemøsten kan skabe nedadgående risici.

Han tilføjede, at den vigtigste faktor for inflationsforventningerne er varigheden af lukningen af Hormuzstrædet, og bemærkede, at en længerevarende forstyrrelse ville reducere sandsynligheden for rentenedsættelser fra Federal Reserve i 2026.

Ifølge CME's FedWatch-værktøj indpriser de finansielle markeder nu en 41,1 % sandsynlighed for en renteforhøjelse fra Federal Reserve efter decembermødet, en stigning fra blot 9,1 % for en måned siden.

I mellemtiden gentog præsidenten for New Yorks Federal Reserve, John Williams, at centralbanken ikke behøver at justere renten på trods af opadrettede inflationsrisici, og argumenterede for, at pengepolitikken fortsat er "på den rigtige plads".

Økonomiske data viste, at det amerikanske arbejdsmarked forbliver stabilt, og at servicesektoren fortsætter med at vokse. Inputomkostningerne forblev dog høje, mens virksomhedernes udgiftsplaner syntes afdæmpede på grund af stigende energipriser og vedvarende geopolitisk usikkerhed.

Federal Reserves Beige Book indikerede også, at den økonomiske aktivitet accelererede i de seneste uger, mens beskæftigelsen forblev stort set stabil. Virkningen af højere energipriser i forbindelse med krigen blev dog beskrevet som udbredt.

Blandt S&P 500's elleve hovedsektorer oplevede teknologi og finans de største fald, mens energiaktier klarede sig bedre takket være højere oliepriser.

Inden for halvledersektoren steg aktierne i Marvell, Intel, Qualcomm og Sandisk med mellem 3,7 % og 6,7 %.

Broadcom faldt dog med 4,5% i efterhandelen efter offentliggørelsen af dens regnskaber.

GameStop steg med 6%, efter at det oprindelige meme-aktieselskab rapporterede højere kvartalsomsætning og annoncerede et aktietilbagekøbsprogram på 2 milliarder dollars.

Samtidig fortalte kilder Reuters tirsdag, at Elon Musks SpaceX planlægger at prissætte sin børsintroduktion til 135 dollars pr. aktie med det formål at rejse en rekord på 75 milliarder dollars.

S&P 500 registrerede 33 nye 52-ugers højdepunkter og 19 nye lavpunkter, mens Nasdaq registrerede 90 nye højdepunkter og 137 nye lavpunkter.

Handelsvolumen på amerikanske børser var på i alt 19,81 milliarder aktier, sammenlignet med et gennemsnit på 20,12 milliarder aktier i løbet af de foregående 20 fulde handelssessioner.

De fleste kryptovalutaer faldt onsdag, da spændingerne i Mellemøsten intensiveredes, og investorer afventede vigtige økonomiske data fra USA, der kunne styrke forventningerne om en renteforhøjelse fra Federal Reserve snarere end en rentesænkning, midt i inflationspresset forbundet med den igangværende konflikt.

Kl. 21:33 GMT var Ethereum faldet med 5,9% på CoinMarketCap og handlet til $1.801,4.

Udviklingen i Mellemøsten

Iran affyrede ballistiske missiler mod nabolande i regionen, herunder Kuwait og Bahrain, hvilket resulterede i én død og snesevis af sårede, ifølge kuwaitiske myndigheder og statslige medier. I mellemtiden udførte amerikanske styrker angreb på Irans Qeshm-ø.

Bob Yawger, direktør for energifutures hos Mizuho, sagde, at udsigterne til en våbenhvile synes at være ved at falme, og tilføjede, at den nuværende udvikling peger mod yderligere forværring.

Den amerikanske præsident Donald Trump udtalte, at forhandlingerne stadig er i gang. Irans semi-officielle nyhedsbureau Tasnim rapporterede dog onsdag, at Teheran ikke har svaret USA i de seneste dage, og at indirekte kommunikation gennem mæglere er blevet suspenderet, indtil Irans betingelser vedrørende et stop for kampene i Libanon er opfyldt.

Israel fortsætter sin største militære indtrængen i Libanon i 25 år, i en konflikt der har varet siden 2. marts, hvor Hizbollah åbnede ild til støtte for Iran.

I et podcastinterview, der blev offentliggjort onsdag, sagde Trump, at Iran havde indvilliget i ikke at besidde atomvåben, og at den øverste leder, ayatollah Mojtaba Khamenei, deltager i forhandlingerne.

Fed og inflationen

Formanden for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, lovede tirsdag at følge "Federal Reserves bedste traditioner" i sine åbningstaler ved starten af sin fireårige embedsperiode, samtidig med at han lovede en omfattende gennemgang af potentielle reformer fremadrettet.

I mellemtiden udtalte Beth Hammack, præsident for Clevelands centralbank, at den amerikanske centralbank snart kan blive nødt til at hæve renten, hvis det allerede forhøjede inflationspres fortsætter med at intensiveres.

Markederne er også fokuseret på fredagens rapport om den amerikanske jobsituation uden for landbruget for maj, som kan give yderligere spor om den fremtidige retning for Federal Reserves pengepolitik.

ADP's nationale beskæftigelsesrapport viste, at beskæftigelsen i den private sektor i USA steg mere end forventet i maj.