Bitcoin steg onsdag til over 78.000 dollars, understøttet af den amerikanske præsident Donald Trumps annoncering af en ubestemt forlængelse af våbenhvileaftalen med Iran, sideløbende med fortsatte institutionelle efterspørgselsstrømme, der øgede markedsstemningen.

Verdens største digitale valuta registrerede en stigning på 3,7% og nåede $78.712,4 kl. 09:49 ET (13:49 GMT) efter at have nået et 24-timers højdepunkt på $78.780 i sin tredje session i træk med stigninger.

Denne stigning fulgte efter Trumps annoncering om at forlænge våbenhvilen med Iran på ubestemt tid, idet det blev bemærket, at beslutningen delvist kom som svar på anmodninger fra pakistanske embedsmænd om at give mere tid til fredsforhandlinger i Islamabad. Denne forlængelse er dog fortsat ensidig, og der er uklarhed om, hvorvidt Teheran officielt vil acceptere den.

Trods våbenhvilen er spændingerne ikke helt aftaget; USA opretholdt sin flådeblokade af iranske havne, mens forstyrrelserne fortsatte i Hormuzstrædet. Ikke desto mindre fortolkede markederne disse udviklinger som en kortsigtet deeskalering, der førte til et fald i oliepriserne og en svækkelse af dollaren efter tidligere gevinster.

Analytikere mener, at Bitcoin i stigende grad opfører sig som et hybridaktiv – der kombinerer dets status som et højrisikoaktiv med dets rolle som en sikring mod geopolitisk ustabilitet – og tiltrækker investeringsstrømme, når markederne prissætter i en blanding af lettelse og usikkerhed.

På den anden side gav institutionel efterspørgsel yderligere støtte til priserne, efter at MicroStrategy afslørede et Bitcoin-køb til en værdi af 2,5 milliarder dollars, i en af dets største handler nogensinde. Virksomheden forklarede, at den købte 34.164 enheder i ugen, der sluttede den 19. april, til en gennemsnitspris på cirka 74.395 dollars pr. mønt, hvilket øgede dens samlede beholdning til omkring 815.000 Bitcoin, med en samlet værdi på næsten 61,6 milliarder dollars.

Denne aftale blev primært finansieret gennem kapitalmarkedsaktiviteter, da virksomheden rejste cirka 2,18 milliarder dollars fra salg af højtforrentede præferenceaktier, ud over 366 millioner dollars fra udstedelse af ordinære aktier. Disse finansielle instrumenter, der tilbyder et afkast på næsten 11,5%, er blevet et primært middel til at øge virksomhedens Bitcoin-eksponering, samtidig med at de negative virkninger af ejerskabsudvanding minimeres.

I modsætning hertil oplevede den juridiske arena en bemærkelsesværdig udvikling, da Justin Sun, grundlægger af Tron-netværket, anlagde en føderal retssag i Californien mod det digitale valutaprojekt, der er tilknyttet Trump-familien. Han beskyldte projektet for at have indefryset hans tokens og trukket hans stemmerettigheder tilbage, mens han truede med at ødelægge hans aktiver uden varsel eller juridisk begrundelse.

Sun udtalte, at han ikke havde andet valg end at ty til retsvæsenet, og bemærkede, at han ikke tror, at Trump ville godkende disse handlinger, hvis han var klar over dem. Sun var blevet den største individuelle indehaver af projektets tokens efter at have investeret 75 millioner dollars i slutningen af 2024, før hans tegnebog efterfølgende blev sortlistet.

På det bredere kryptovalutamarked oplevede alternative mønter begrænsede gevinster; Ethereum steg med 4,3% til $2.412, mens Ripple steg med 1,7% til $1,46.

Oliepriserne steg onsdag efter tidligere tab efter rapporter om, at mindst tre containerskibe var under beskydning i Hormuzstrædet, samtidig med at fredsforhandlingerne mellem USA og Iran gik i stå.

Brent-råoliekontrakter steg med 73 cent eller 0,7% til 99,21 dollars pr. tønde, mens den amerikanske West Texas Intermediate (WTI) steg med cirka 59 cent eller 0,7% til 90,26 dollars. Begge benchmarks havde registreret stigninger på næsten 3% i løbet af tirsdagens handel.

Rapporter indikerede, at mindst tre containerskibe var mål for skud i Hormuzstrædet. I mellemtiden annoncerede den iranske revolutionsgarde beslaglæggelsen af to fartøjer med påstand om "maritime krænkelser" og deres transport til den iranske kyst, ifølge det semi-officielle nyhedsbureau Tasnim.

Både Iran og USA har indført restriktioner for skibenes bevægelser i strædet, som før krigsudbruddet i slutningen af februar transporterede omkring 20 % af verdens olie- og flydende naturgas (LNG)-forsyninger.

Den amerikanske præsident Donald Trump havde tidligere annonceret en ubestemt forlængelse af våbenhvilen med Iran få timer før dens planlagte udløb. Meddelelsen virkede dog ensidig, og det var fortsat uklart, om Iran eller Israel ville acceptere den, især i betragtning af begge parters fravær fra de fredsforhandlinger, der skulle have fundet sted i Pakistan.

I Europa udtalte den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyy, at "Druzhba"-rørledningen til russisk olietransport er klar til at blive genoptaget. Omvendt indikerede kilder i energisektoren, at Rusland har til hensigt at stoppe kasakhisk olieeksport til Tyskland via rørledningen fra den 1. maj.

Markederne afventer offentliggørelsen af de ugentlige lagerdata fra den amerikanske energiinformationsadministration (EIA) senere onsdag. Foreløbige data fra American Petroleum Institute (API) viste et fald i råolielagrene på cirka 4,5 millioner tønder i sidste uge, med fald også observeret i benzin- og destillatlagrene.

Analytikere forventer et træk på 1,2 millioner tønder fra råolielagrene i ugen, der slutter den 17. april.

Analytikere hos PVM udtalte, at hvis disse trækninger bekræftes, og den amerikanske eksport af olie og raffinerede produkter forbliver stærk, vil det blive set som bevis på, at forbrugere i Europa og Østasien kappes om at sikre olieforsyninger med alle mulige midler.

Den amerikanske dollar stabiliserede sig onsdag nær det højeste niveau i en uge midt i fortsat usikkerhed omkring konflikten i Mellemøsten, selv efter at den amerikanske præsident Donald Trump annoncerede en ubestemt forlængelse af våbenhvilen med Iran.

Trods denne meddelelse forblev det uklart, om Iran eller Israel – den primære amerikanske allierede i den to måneder lange krig – ville acceptere forlængelsen. Udsigterne til at genoptage fredsforhandlingerne forblev usikre, da Hormuzstrædet, der er afgørende for olieforsendelser, stort set forblev lukket, med rapporter, der tydede på, at tre skibe kom under beskydning.

Det amerikanske dollarindeks, som måler valutaens præstation i forhold til en kurv af seks større valutaer, lå stabilt på niveauet 98,341.

Dominic Banning, chef for G10 FX-strategi hos Nomura, udtalte, at det er vanskeligt at danne sig en stærk overbevisning på nuværende tidspunkt, men bemærkede, at begge parter synes mere tilbøjelige til at gøre fremskridt snarere end eskalering, selvom denne udsigt fortsat er forsigtig.

De fleste andre valutaer forblev uændrede; euroen stabiliserede sig på 1,1745 dollars, mens det britiske pund nåede 1,3511 dollars. Data offentliggjort onsdag viste, at Storbritanniens årlige inflation steg til 3,3 % i marts sammenlignet med 3,0 % i februar, hvilket markerede det første tegn på krigens indvirkning på priserne.

Mod den japanske yen faldt dollaren en smule til 159,22 yen efter data, der viste, at den japanske eksport voksede for syvende måned i træk og dermed overvandt virkningerne af konflikten i Golfen.

I en anden sammenhæng overvågede investorerne udtalelser fra Kevin Warsh, der er nomineret til posten som formand for Federal Reserve i Det Hvide Hus, under hans bekræftelseshøring i Senatet, som blev fortolket som en tendens til pengepolitisk manipulation.

Warsh understregede, at han ikke havde givet præsident Trump nogen løfter om rentesænkninger, i et forsøg på at forsikre lovgiverne om, at han ville opretholde centralbankens uafhængighed, samtidig med at han forfølger omfattende reformer.

Junya Tanase, chefstrateg for valutahandel hos JPMorgan i Tokyo, sagde, at højdepunktet i Warsh' bemærkninger var hans vægtning af Federal Reserves uafhængighed og hans afvisning af pres for at sænke renten, hvilket afspejler en høgeagtig tone.

Han bemærkede dog, at effekten af disse udtalelser var begrænset, da markedets forventninger ikke ændrede sig væsentligt, hvilket tydede på, at dollarens styrke og stigende amerikanske obligationsrenter primært var drevet af højere oliepriser forbundet med spændinger med Iran.

Handlerne nedjusterede forventningerne til timingen af rentenedsættelser, da markederne fortsat ikke er overbeviste om muligheden for pengepolitiske lempelser før 2027. Der er en 58,5% sandsynlighed for, at Federal Reserve vil holde renten uændret indtil aprilmødet næste år, ifølge CME Groups FedWatch-værktøj.

På kryptovalutamarkedet steg Bitcoin med 3,28% til $78.225, og Ethereum steg med 3,22% til $2.392.

Guldpriserne steg på det europæiske marked onsdag fra et uges lavpunkt, understøttet af den nuværende afmatning i den amerikanske valuta. Dette kommer efter at den amerikanske præsident Donald Trump annoncerede en ubestemt forlængelse af våbenhvilen med Iran.

Udtalelser fra Federal Reserve-nominerede Kevin Warsh under en høring i Senatet blev fortolket som en hældning mod en høgeagtig holdning; markederne venter dog stadig på flere beviser vedrørende den amerikanske renteudvikling.

Prisoversigt

- Guldpriser i dag: Guldmetalpriserne steg med 1,1% til ($4.772,41) fra et åbningsniveau på ($4.719,37) og registrerede et lavpunkt på ($4.715,69).

- Ved prisafslutningen tirsdag faldt guldpriserne omkring 2,2% i deres andet daglige fald i træk og nåede et uges lavpunkt på 4.668,74 dollars pr. ounce på grund af Irans afvisning af at deltage i de fredsforhandlinger, der er planlagt i Pakistan.

Den amerikanske dollar

Dollarindekset faldt onsdag med 0,2% fra et højdepunkt på 98,57 point, hvilket afspejler en afmatning i den amerikanske valutas niveauer mod en kurv af større og mindre valutaer.

Ud over korrektion og profithjemtagelse falder niveauet i den amerikanske dollar på grund af en afmatning i opkøb af sikre varer, da markederne hilste Trumps beslutning om at forlænge våbenhvilen med Iran velkommen.

Opdateringer om den iranske krig

- Den amerikanske præsident Donald Trump har annonceret en forlængelse af våbenhvilen med Iran på ubestemt tid.

- Pakistan, mægleren i fredsforhandlingerne, anmodede om forlængelse af våbenhvilen.

- Trump: "Vi vil forlænge våbenhvilen, indtil Iran fremlægger sit forslag, og drøftelserne afsluttes på den ene eller anden måde."

- Iransk stats-tv meddelte, at Teheran ikke vil forpligte sig til den forlængelse af våbenhvilen, som Trump har annonceret.

- Rådgiver for formanden for det iranske parlament: "Trumps forlængelse af våbenhvilen er et forsøg på at vinde tid til et overraskelsesangreb."

Amerikanske renter

- Kevin Warsh, der er nomineret til en ledende stilling i Federal Reserve Board, udtalte tirsdag, at han ikke har givet Trump nogen løfter om rentesænkninger.

- Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj er sandsynligheden for at holde de amerikanske renter uændrede på aprilmødet i øjeblikket stabil på 99 %, mens sandsynligheden for en renteforhøjelse på 25 basispoint er 1 %.

- For at genvurdere disse sandsynligheder følger investorerne nøje offentliggørelsen af flere økonomiske data fra USA.

Forventninger til guldpræstation

Edward Meir, analytiker hos Marex, udtalte: "Med denne forlængelse af våbenhvileperioden ser markederne et fald i intensiteten af krisen i Mellemøsten."

Meir tilføjede: "Hvis våbenhvilen ophører, og fjendtlighederne genoptages, vil vi se en stigning i dollarens værdi og en stigning i oliepriser og renter, hvilket vil påvirke guldpriserne negativt."

SPDR-fonden

Guldbeholdningerne i SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede børsnoterede fond, forblev stort set uændrede tirsdag og lå på 1.059,76 tons.