Bitcoin steg til omkring $65.500 i løbet af tirsdagens handel, hvilket er det højeste niveau i to uger, da halvlederaktier kom sig efter udsalget, der tyngede kryptovalutamarkedet i sidste uge, mens asiatiske chipproducenter førte an i en bred stigning i risikofyldte aktiver.

Verdens største kryptovaluta steg med 1% i løbet af dagen og omkring 5% i løbet af den seneste uge, med en handelsvolumen på cirka 33 milliarder dollars.

Ethereum klarede sig bedst blandt de store kryptovalutaer med en stigning på 3% til $1.922 og en ugentlig gevinst på 8%.

XRP steg også med 3% til $1,13 og oplevede en ugentlig stigning på omkring 6%, mens Solana steg med 2% til $78. BNB forblev stabilt på $574, mens Dogecoin var næsten uændret. Hyperliquids HYPE-token steg med 4% til $63, selvom den forblev den eneste store kryptovaluta, der registrerede et ugentligt fald.

Genopretning af chipaktier understøtter risikoappetitten

Genopsvinget begyndte i den samme sektor, der udløste sidste uges markedsfald. MSCI Asia-Pacific-indekset steg med 2 % og registrerede dermed sin første stigning i fire handelsdage, støttet af aktier i Samsung Electronics og Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Aktieindeksene i Sydkorea og Taiwan steg hver især med omkring 4 %, mens teknologiindekset for det kinesiske fastland steg med omkring 7 % efter intervention fra statsstøttede institutioner. Japans Nikkei steg også med 3 % efter at have trådt ind i korrektionsterritorium i sidste uge.

Rapporten bemærkede, at chokket forårsaget af Kinas fremskridt inden for kunstig intelligens, som tyngede halvlederaktierne tungt i sidste uge, var begyndt at aftage, efterhånden som investorerne vendte tilbage til at købe de samme aktier.

Tilstrømning af Bitcoin ETF'er og lavere oliepriser understøtter gevinster

Bitcoin fik yderligere støtte fra fortsatte tilstrømninger til amerikanske spot Bitcoin ETF'er, som registrerede fem dage i træk med nettotilstrømninger på over 600 millioner dollars. Dette markerede den længste række af institutionelle køb siden midten af juli, efter otte uger i træk med nettoudstrømninger.

Lavere oliepriser bidrog også til at forbedre risikoappetitten, hvor Brent-råolie faldt med omkring 1 % til cirka 88,58 dollars pr. tønde, efter at Iran sagde, at mæglere diskuterede forslag til at reducere spændingerne, herunder en plan om et 10-dages stop for militærangreb.

Jeff Mei, administrerende direktør hos BTSE, sagde: "De nuværende Bitcoin- og Ethereum-priser er lave, men rimelige i betragtning af den økonomiske usikkerhed, der dominerer markederne."

Han tilføjede, at investorerne nu fokuserede på det kommende møde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Handlerne forventer, at renten forbliver uændret, men holder øje med signaler om pengepolitikkens retning for resten af året.

Federal Reserve kan begrænse yderligere gevinster

Den amerikanske centralbank (Federal Reserve) skal mødes den 28. og 29. juli, mens markederne indpriser en sandsynlighed på omkring 15 % for en rentestigning i juli, mens muligheden for en stigning i september stadig er til stede.

Trods prisstigningerne forblev spot-handelsvolumenerne for kryptovaluta begrænsede, hvilket tyder på, at stigningen var drevet mere af forbedret risikoappetit end af fornyet investeringstolerance.

Rapporten sagde, at vedvarende høje oliepriser og afkast af amerikanske statsobligationer kunne tilskynde den amerikanske centralbank (Federal Reserve) til at opretholde en høgeagtig holdning, hvilket potentielt kan begrænse gevinster i risikofyldte aktiver, herunder kryptovalutaer.

Den konkluderede, at den primære faktor, der drev Bitcoin i løbet af måneden, ikke havde ændret sig, men blot havde vendt retning. Efter at være faldet i sidste uge sammen med asiatiske halvlederaktier, er Bitcoin nu vendt tilbage til et to-ugers højdepunkt, efterhånden som disse aktier er kommet sig.

Sølvpriserne steg med mere end 5% i den europæiske handel tirsdag og fortsatte dermed stigningerne for tredje gang i træk og klatrede til det højeste niveau i en uge, da metallet fortsatte med at komme sig fra de seneste lavpunkter.

Stigningen blev understøttet af en svagere amerikansk dollar og en pause i stigningerne i de globale oliepriser, mens den forbedrede markedsstemning var drevet af håb om, at diplomatiske bestræbelser kunne lette de militære spændinger mellem USA og Iran, hvilket reducerer risikoen for højere oliepriser og det inflationspres, de kunne lægge på de store centralbanker.

Prisen

• Sølvpriserne steg med 5,1 % til 59,25 dollars pr. ounce, det højeste niveau i en uge, efter at have åbnet på 56,41 dollars. Metallet nåede et intradag-bundpunkt på 56,11 dollars.

• Sølv steg med 0,9% mandag, hvilket er den anden daglige stigning i træk, da det fortsatte med at komme sig fra et otte måneders lavpunkt på 54,77 dollars pr. ounce.

amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks faldt med 0,15 % tirsdag, hvilket var på vej mod sit første fald i fire handelsdage. Det afspejler en bred svaghed i den amerikanske valuta mod en kurv af store og små konkurrenter.

Faldet kom i takt med, at efterspørgslen efter dollaren som et sikkert aktiv aftog, understøttet af forbedret investorstemning og stærkere risikoappetit midt i voksende forventninger om, at diplomatiske bestræbelser kunne inddæmme den militære eskalering mellem USA og Iran.

Oliepriser

De globale oliepriser faldt med mere end 0,5% tirsdag, efter at være faldet fra de højeste niveauer i seks uger. Dette er sket på grund af profithemmeligheder og voksende håb om, at diplomatiske bestræbelser kan lette spændingerne omkring Hormuzstrædet og sikre den fortsatte strøm af olieforsendelser gennem den vigtige vandvej.

Opdatering om Iran-konflikten

• Internationale mæglere indsendte et formelt forslag til Teheran med en opfordring til en 10-dages våbenhvile i et forsøg på at genoplive den tidligere aftalte midlertidige aftale og reducere militære spændinger.

• Irans udenrigsministerium bekræftede, at indirekte kontakter og udvekslinger af beskeder og forslag med Washington gennem mæglere fortsat er i gang på trods af de fortsatte luftangreb.

Amerikanske renter

• Ifølge CME Groups FedWatch-værktøj indpriser markederne en 84% sandsynlighed for, at Federal Reserve vil lade renten forblive uændret på sit møde i juli, og en 16% chance for en rentestigning på 25 basispoint.

• Markederne vurderer, at renten vil forblive uændret på 18 % til decembermødet, og at der er en 82 % chance for en stigning på 25 basispoint.

• Investorerne følger nøje de kommende økonomiske data fra USA for yderligere at finpudse forventningerne til Federal Reserves politiske kurs.

Oliepriserne steg tirsdag, da investorer afvejede rapporter om mæglingsforsøg, der havde til formål at sikre en våbenhvile mellem USA og Iran, op mod fortsatte militære udvekslinger og nye trusler fra Yemens Houthi-bevægelse om at indføre en maritim blokade af Saudi-Arabien.

Brent-råoliefutures steg med 48 cent eller 0,5% til 89,70 dollars pr. tønde klokken 09:50 GMT.

Den amerikanske West Texas Intermediate-råolie steg med 59 cent eller 0,7% til 83,82 dollars pr. tønde for den første måned, der udløber tirsdag. Den mere aktivt handlede septemberkontrakt steg med 50 cent eller 0,6% til 82,98 dollars pr. tønde.

"Der er en vis optimisme omkring deeskalering mellem USA og Iran, og rapporter tyder på, at mæglere har foreslået en 10-dages våbenhvile, der kan sætte det midlertidige aftalememorandum, der blev indgået i juni, tilbage på sporet," udtaler ING-analytikere i en note.

Analytikerne tilføjede dog, at de centrale uenigheder mellem Washington og Teheran forbliver uløste, mens den amerikanske præsident Donald Trump har advaret om gengældelse efter flere amerikanske soldaters død.

En højtstående iransk embedsmand fortalte Reuters, at Teheran havde modtaget et forslag fra mæglere om en 10-dages våbenhvile i et forsøg på at bevare den midlertidige aftale, der blev underskrevet den 17. juni, og som havde til formål at bane vejen for en permanent aftale, der skulle afslutte krigen, der brød ud den 28. februar efter amerikanske og israelske angreb på Iran.

De diplomatiske bestræbelser kom efter endnu en nat med amerikanske luftangreb på iranske byer og angreb fra Irans Revolutionsgarde mod amerikanske militære aktiver i regionen. Den amerikanske centralkommando (CENTCOM) annoncerede senere starten på en ny runde af angreb på Iran.

Analytikere hos SEB Research sagde, at optimister kunne fortolke de seneste amerikanske angreb som et sidste forsøg på at styrke Washingtons forhandlingsposition, før der indgås en aftale og genåbning af Hormuzstrædet.

"Men risikoen er fortsat, at den nuværende fastlåste stilling fortsætter i længere tid, forlænger usikkerheden om energistrømmene, holder oliepriserne oppe og øger sandsynligheden for yderligere angreb," tilføjede de.

I en anden eskalering oplyste UK Maritime Trade Operations (UKMTO), at et olietankskib i Hormuzstrædet tirsdag blev ramt af et uidentificeret projektil, hvilket tvang besætningen til at forlade skibet og søge tilflugt i en redningsbåd, da skibstrafikken gennem strædet fortsatte med at falde midt i de igangværende amerikanske og iranske angreb.

I mellemtiden annoncerede Iran-støttede Houthi-styrker i Yemen mandag indførelsen af en maritim blokade af Saudi-Arabien, hvilket åbner en potentiel ny front mod USA i konflikten med Iran og øger risiciene for globale energiforsyninger og international handel.

"Houthi-truslerne om at indføre en maritim blokade af Saudi-Arabien er yderst betydningsfulde, fordi de øger risikoen for afbrydelser i eksporten fra en af verdens største olieproducenter," sagde Tim Waterer fra KCM Trade.

På udbudssiden viste en foreløbig undersøgelse fra Reuters, at analytikere forventer, at de amerikanske lagre af råolie og benzin vil være faldet i sidste uge, mens destillatlagrene forventes at stige.

Den amerikanske dollar faldt en smule tirsdag, da investorer afbalancerede de eskalerende spændinger i Mellemøsten mod optimisme drevet af svagere end forventede amerikanske inflationsdata, der blev offentliggjort i sidste uge.

Euroen steg med 0,09 % mod dollaren til 1,1424 dollars, mens den japanske yen faldt med 0,09 % til 162,63 dollars pr. dollar.

De blandede bevægelser afspejlede den voksende usikkerhed på de finansielle markeder, da investorer kæmpede med at vurdere den økonomiske indvirkning af den hastigt udviklende udvikling i Mellemøsten.

Geopolitiske spændinger støtter dollaren, diplomati begrænser gevinster

Det amerikanske militær udførte en tiende nat i træk med luftangreb mod Iran, hvilket genoplivede geopolitiske bekymringer og fik investorer til at reducere deres satsning på en kortsigtet afslutning på konflikten, en baggrund der typisk understøtter efterspørgslen efter sikre aktiver såsom den amerikanske dollar.

Samtidig fortsatte de diplomatiske bestræbelser. En højtstående iransk embedsmand fortalte Reuters mandag, at Teheran gennem mæglere havde modtaget et forslag om en 10-dages våbenhvile.

Manglen på klarhed over konfliktens retning har efterladt dollaren i et snævert interval, hvor investorer er tilbageholdende med at tage store positioner.

Inflation og oliepriser slører udsigterne

Usikkerhed omkring inflationen holdt også investorerne forsigtige, efter at svagere end forventede amerikanske inflationsdata i sidste uge reducerede forventningerne til yderligere renteforhøjelser fra Federal Reserve, hvilket begrænsede støtten til dollaren.

Inflationsudsigterne er dog fortsat usikre og vil i høj grad afhænge af, hvornår skibsfarten gennem Hormuzstrædet vender tilbage til normalen, og oliemarkederne stabiliserer sig.

Ifølge data fra LSEG forventer handlende fortsat mindst én yderligere renteforhøjelse fra Federal Reserve i år.

Brent-råoliefutures faldt med 1,1 % tirsdag, men forblev omkring 21 % højere siden begyndelsen af måneden.

"Vi mener, at enhver vedvarende svaghed i den amerikanske dollar sandsynligvis vil være en historie for 2027," sagde Jimmy Jean, cheføkonom og strateg hos Desjardins. "Vi forventer, at dollaren vil forblive relativt stærk i de kommende måneder, indtil inflationsudsigterne bliver klarere."

Det amerikanske dollarindeks, der måler den amerikanske dollar mod en kurv af seks store valutaer, faldt med 0,05 % til 100,9 efter at have nået sit højeste niveau siden 15. juli i den foregående session.

Den canadiske dollar stabiliserer sig efter nye amerikanske toldsatser

Den canadiske dollar stabiliserede sig efter at være faldet til et måneds lavpunkt efter Washingtons beslutning om at indføre nye toldsatser på 50% på en bred vifte af canadiske produkter som reaktion på, hvad USA beskrev som diskriminerende behandling af amerikanske biler, alkoholholdige drikkevarer og mejeriprodukter.

Sterling stiger igen, da Storbritannien går ind i et nyt politisk kapitel

Det britiske pund steg med 0,1 % til 1,3441 dollar og brød dermed en tabsrække på tre dage.

Skridtet kom efter, at Andy Burnham blev Storbritanniens nye premierminister, landets syvende leder i et årti, samtidig med at han lovede at opretholde den ramme for finanspolitisk disciplin, som den tidligere regering havde etableret.

Tidligere forsvarsminister John Healey blev også udnævnt til finansminister.

Burnham har endnu ikke givet detaljer om, hvordan han har til hensigt at nå sine økonomiske mål, samtidig med at han overholder sit valgløfte om ikke at hæve skatterne for arbejdende mennesker.

"De vigtigste risici på kort sigt er fortsat Storbritanniens finanspolitiske situation og Burnhams forpligtelse til de finanspolitiske regler, der blev vedtaget af den tidligere regering," sagde Shaun Osborne, chef for valutastrateg hos Scotiabank.

I mellemtiden ser investorerne frem til Den Europæiske Centralbanks rentemøde senere på ugen. Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at ECB vil holde renten uændret, samtidig med at de signalerer, at mindst én yderligere renteforhøjelse fortsat er mulig inden årets udgang.