Aluminiumpriserne steg torsdag til det højeste niveau i fire år, understøttet af forventninger om udbudsbegrænsninger sammen med forbedrede efterspørgselsudsigter, hvis USA og Iran når til enighed om at genåbne Hormuzstrædet.

Benchmarkprisen på aluminium over tre måneder på London Metal Exchange (LME) steg med 0,5 % til 3.636,60 dollars pr. ton klokken 06:47 ET (10:47 GMT), hvilket er det højeste niveau siden marts 2022.

Tilsvarende lukkede den mest handlede aluminiumskontrakt på Shanghai Futures Exchange med en stigning på 2,9 % til 25.635 yuan pr. ton, hvilket var det stærkeste niveau siden 9. marts, ifølge Reuters.

Bureauet citerede analytikere hos JPMorgan Chase, der forudsagde et underskud på forsyningen af primært aluminium på cirka 1,9 millioner tons i år - det største siden 2000 - som følge af et anslået tab på 2,4 millioner tons forsyning fra Mellemøsten.

Aluminiumslagre faldt også i LME-godkendte lagre og i tre store japanske havne, sideløbende med et fald i kinesiske lagre, midt i stigende forventninger om øgede udenlandske ordrer på kinesisk aluminium, ifølge Reuters-rapporten.

På de amerikanske aktiemarkeder steg Alcoas aktier i før-markedet, og Century Aluminums aktier steg også.

Politisk set indikerede rapporter fra Wall Street Journal, at Washington og Teheran i princippet er blevet enige om at afholde nye samtaler efter en indledende forhandlingsrunde, der blev afholdt i Pakistan i sidste uge, og som sluttede uden en øjeblikkelig aftale. Med henvisning til kilder med kendskab til sagen tilføjede avisen, at en dato eller et sted for mødet endnu ikke er fastsat.

En skrøbelig våbenhvile mellem de to sider udløber efter planen den 21. april. Derudover udtalte den amerikanske præsident Donald Trump, at samtaler mellem Israel og Libanon ville finde sted senere i dag uden at give yderligere detaljer, mens Associated Press rapporterede, at Libanon ikke var bekendt med sådanne samtaler.

Ikke desto mindre er der fortsat tegn på spændinger i Mellemøsten, især hvad angår den igangværende amerikanske flådeblokade af iranske havne. En højtstående iransk militærkommandør advarede USA mod at fortsætte blokaden, mens den amerikanske centralkommando bekræfter, at ingen kommercielle skibe eller olietankskibe med tilknytning til Iran har haft held med at bryde den.

Bitcoin steg torsdag og nærmede sig niveauet på 75.000 dollars, hvilket forlængede de stærke stigninger, der blev registreret tidligere på ugen. Forbedret global risikoappetit og voksende håb om en genoptagelse af den diplomatiske forbindelse mellem USA og Iran styrkede efterspørgslen efter kryptovalutaen.

Verdens største kryptovaluta, Bitcoin, steg med 1,1% til $74.890 klokken 09:23 ET (13:23 GMT).

Tidligere på ugen var Bitcoin-priserne steget til et fire-ugers højdepunkt nær $76.000, før de reducerede nogle gevinster på grund af profitrealisering.

Analytikere hos IG Group bemærkede i et nyligt notat: "Dette mønster - stigninger efterfulgt af hurtige tilbageslag - er blevet kendetegnende for den seneste handel og afspejler et marked, der er i stand til at generere opadgående momentum, men stadig kæmper for at opretholde det."

Bitcoin stiger i takt med højrisikoaktiver

De seneste stigninger i Bitcoin stemte overens med en bredere stigning i højrisikoaktiver globalt. Wall Street lukkede på rekordniveauer onsdag, drevet af stærke virksomhedsindtjeninger og teknologidrevne gevinster, mens asiatiske aktier fortsatte deres stigning torsdag.

Investorernes appetit blev drevet af den stigende optimisme om, at USA og Iran muligvis ville genoptage forhandlingerne om at forlænge en skrøbelig våbenhvile, hvilket ville bidrage til at dæmpe frygten for en langvarig konflikt.

Rapporter tyder på, at diplomatiske bestræbelser er i gang, selvom Washington fortsætter sin flådeblokade af iranske havne, og spændingerne fortsætter omkring Hormuzstrædet.

IG Group-analytikere tilføjede: "En del af den seneste styrke er knyttet til forbedret makroøkonomisk stemning og fornyet risikoappetit. Relativt svagere økonomiske data og stabile volatilitetsniveauer, midt i håb om en varig våbenhvileaftale mellem USA og Iran, har understøttet efterspørgslen efter højrisikoaktiver, herunder kryptovalutaer."

De fortsatte: "Et teknisk udbrud over cirka $76.100 ville signalere en fortsættelse af den opadgående tendens, mens hvis dette ikke lykkes, holder handlen inden for et interval."

Medierapporter pegede også på fortsat institutionel akkumulering og stærke strømme ind i kryptomarkederne, selvom gevinsterne fortsat er begrænset af periodisk profithjemtagelse nær de seneste højdepunkter.

Kryptovalutapriser i dag: Begrænsede gevinster for altcoins

De fleste altcoins registrerede også begrænsede gevinster torsdag midt i et positivt risikomiljø.

Ethereum, verdens næststørste kryptovaluta, steg med 0,8% til 2.344 dollars.

I mellemtiden steg Ripple, den tredjestørste kryptovaluta, med omkring 4% og nåede $1,422.

Oliepriserne steg torsdag og vendte dermed tidligere fald, da markederne blev skeptiske over for, om fredsforhandlingerne mellem USA og Iran kunne nå til enighed om en afslutning på krigen, der har forstyrret energiforsyningen fra Mellemøsten.

Brent-råoliekontrakter steg med 67 cent eller 0,7% til 95,60 dollars pr. tønde kl. 12:05 GMT. Amerikanske West Texas Intermediate (WTI) råoliekontrakter steg også med 17 cent eller 0,2% til 91,46 dollars pr. tønde.

John Evans, en oliemarkedsanalytiker hos PVM, sagde: "Vi er fortsat skeptiske over for enhver hurtig løsning på denne krig. Hver overskrift mødes med en modoverskrift."

Den amerikansk-israelske krig mod Iran har forårsaget hidtil usete forstyrrelser på de globale olie- og gasmarkeder, hvilket har ført til suspendering af sejladsen gennem Hormuzstrædet, hvorigennem cirka 20 % af verdens olie- og flydende naturgas (LNG) normalt passerer.

Udsigter til genoptagelse af fredsforhandlinger

Amerikanske og iranske embedsmænd overvejede at vende tilbage til Pakistan til en ny runde af samtaler allerede i den kommende weekend. Den pakistanske hærchef ankom også til Teheran onsdag som mægler.

En kilde med kendskab til sagen i Teheran fortalte Reuters, at Iran muligvis overvejer at tillade skibe at sejle frit gennem den omanske side af Hormuzstrædet, hvis der opnås en aftale for at forhindre en genoptagelse af konflikten, efter starten på en to ugers våbenhvile den 8. april.

Som et andet tegn på potentiel deeskalering af militære aktioner afholdt den israelske regering onsdag et møde for at drøfte situationen i nabolandet Libanon, ifølge en højtstående israelsk embedsmand, mere end seks uger efter udbruddet af krigen med den iranskstøttede Hizbollah.

Analytikere hos ING bank anslår, at oliestrømmene til omkring 13 millioner tønder om dagen er blevet afbrudt på grund af lukningen af strædet, efter at der er taget højde for omdirigeringer af rørledninger og det begrænsede antal tankskibe, der formåede at passere.

Efter at USA annoncerede en blokade af iranske havne efter fredsforhandlingernes sammenbrud i weekenden, kan disse forstyrrelser forværres, selvom nogle tankskibe under amerikanske sanktioner har formået at passere.

Den amerikanske finansminister, Scott Bessent, udtalte, at Washington ikke vil forny dispensationer, der tillod køb af noget iransk og russisk olie.

Som et yderligere tegn på stramme globale forsyninger af olie og dens derivater viste data fra den amerikanske energiinformationsadministration (US Energy Information Administration), at lagrene af olie, benzin og destillater faldt i sidste uge, da landene forsøgte at kompensere for de berørte forsyninger, hvilket førte til en stigning i eksporten og et fald i importen.

Der er fortsat betydelige uenigheder mellem USA og Iran på trods af visse fremskridt i forhandlingerne, ifølge en iransk embedsmand, der torsdag udtalte, at splittelser fortsat gælder, især hvad angår Teherans atomambitioner, hvilket har bidraget til at køle markedets optimisme ned.

Euroen steg kortvarigt over niveauet på 1,18 dollars efter otte på hinanden følgende stigninger, men faldt senere med 0,1 % og endte under dette niveau.

I mellemtiden forblev det britiske pund næsten stabilt på 1,3553 dollars efter offentliggørelsen af data, der viste, at den økonomiske vækst i Storbritannien i februar oversteg forventningerne.

Begge valutaer forblev nær deres højeste niveauer siden før udbruddet af krigen mellem Iran og USA i februar.

I modsætning hertil steg dollarindekset – som måler den amerikanske valutas præstation i forhold til en kurv af seks store valutaer – med 0,15 % til 98,15 point. Dette fulgte otte på hinanden følgende sessioner med fald frem til onsdag, da valutaen opgav de fleste af sine krigsdrevne gevinster, og investorerne vendte tilbage til aktiver med højere risiko midt i en midlertidig våbenhvile.

Khoon Goh, chef for Asien-forskning hos ANZ Bank, sagde: "Markederne ignorerer nu stort set konflikten og indpriser sandsynligheden for at nå frem til en eller anden form for løsning."

Han tilføjede: "Efterhånden som risikopræmien forbundet med krigen aftager, kan vi opleve yderligere pres på dollaren og en genoptagelse af den nedadgående tendens, der faktisk begyndte sidste år."

Hvad angår asiatiske valutaer, stabiliserede den japanske yen sig på 158,96 mod dollaren, efter at den japanske finansminister meddelte, at hendes land havde aftalt med USA at intensivere kommunikationen vedrørende valutakurser efter mødet med den amerikanske finansminister Scott Bessent.

I Kina viste data, at økonomien voksede med 5,0 % i løbet af første kvartal, hvilket overgik analytikernes forventninger, understøttet af stærk eksport og stimulerende politikker.

Den offshore kinesiske yuan stabiliserede sig på 6,8187 over for dollaren, hvilket er tæt på det højeste niveau i tre år.

Den australske dollar – ofte set som en indikator for den globale risikoappetit – steg også til et fireårigt højdepunkt på 0,7197 dollars, efter at beskæftigelsestallene i marts stort set levede op til forventningerne, hvilket styrkede markedets satsning på sandsynligheden for, at Reserve Bank of Australia hæver renten igen i maj til ca. 70 %.