Guldpriserne steg i den europæiske handel onsdag og genoptog stigninger, der kortvarigt blev afbrudt i går, for at registrere et nyt rekordhøjt niveau, idet de for første gang nogensinde nærmer sig en test af niveauet på 4.700 dollars pr. ounce, understøttet af det nuværende fald i den amerikanske dollar.

Den amerikanske præsident Donald Trump hilste inflationstallene velkommen og gentog sin opfordring til, at formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, skal sænke renten "meningsfuldt". Markederne afventer offentliggørelsen af yderligere vigtige økonomiske data fra USA senere i dag.

Prisoversigt

• Guldpriser i dag: Guldpriserne steg med omkring 1,2 % til 4.639,73 USD, hvilket er et rekordhøjt niveau, fra et åbningsniveau på 4.586,33 USD, mens handelsbunden også blev registreret på 4.586,33 USD.

• Ved afviklingen tirsdag faldt ædelmetallet omkring 0,3%, hvilket var det første tab i fire handelsdage, på grund af korrigerende bevægelser og profithemmeligheder.

amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks faldt med mere end 0,1% onsdag, hvilket afspejler et fald i den amerikanske valuta mod en kurv af globale valutaer, midt i forsigtige forhold, der dominerer valutahandelen.

Handlende følger nøje spørgsmålet om den amerikanske centralbanks uafhængighed efter trusler fra det amerikanske justitsministerium om at rejse strafferetlig tiltale mod formand Jerome Powell for påståede uregelmæssigheder i forbindelse med renoveringsprojektet for centralbankbygningen.

I en hidtil uset demonstration af solidaritet udsendte embedsmænd fra globale centralbanker tirsdag en koordineret erklæring, hvor de udtrykte fuld støtte til Powell og til at beskytte uafhængigheden af den monetære beslutningstagning i USA.

Disse spændinger kommer i en tid, hvor markederne afventer præsident Donald Trumps annoncering i de kommende uger af hans nominering til at efterfølge Powell, da Powells officielle embedsperiode udløber i maj, hvilket øger usikkerheden på de globale finansmarkeder.

Amerikanske renter

• Kerneforbrugerpriserne i USA steg med 0,2 % måned-til-måned og 2,6 % år-til-år i december, hvilket var lavere end analytikernes forventninger om stigninger på henholdsvis 0,3 % og 2,7 %.

• Den amerikanske præsident Donald Trump hilste inflationstallene velkommen og gentog sin opfordring til, at formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, skulle sænke renten "meningsfuldt".

• Ifølge CME FedWatch-værktøjet er sandsynligheden for at holde de amerikanske renter uændrede på mødet i januar 2026 i øjeblikket prissat til 97 %, mens sandsynligheden for en rentenedsættelse på 25 basispoint er 3 %.

• Investorerne priser i øjeblikket to amerikanske rentesænkninger ind i løbet af næste år, mens Federal Reserves prognoser peger på en enkelt rentesænkning på 25 basispoint.

• For at kunne justere disse forventninger afventer investorerne senere yderligere vigtige amerikanske data, herunder producentpriser og detailsalg for december.

Guldudsigter

Brian Lan, administrerende direktør for det Singapore-baserede handelsfirma GoldSilver Central, sagde, at dataene var positive, og bemærkede, at inflationen faldt, og at arbejdsløshedsprocenten også faldt i USA, og at disse indikatorer bidrog til at drive priserne på ædelmetaller op.

SPDR

Guldbeholdningerne hos SPDR Gold Trust, verdens største guldbaserede ETF, steg med omkring 3,43 tons tirsdag, hvilket markerer den anden daglige stigning i træk og bringer de samlede beholdninger op på 1.074,23 tons, det højeste niveau siden 17. juni 2022.

Euroen steg i den europæiske handel onsdag mod en kurv af globale valutaer og genoptog forsøgene på at genoprette kursen mod den amerikanske dollar, støttet af relativt aktiv opkøbsaktivitet fra lave niveauer i flere uger, midt i forsigtige forhold, der dominerede valutamarkederne.

Investorer følger nøje den dramatiske udvikling omkring Federal Reserves uafhængighed efter det hidtil usete skridt om at indlede en strafferetlig efterforskning af Fed-formand Jerome Powell.

Opmærksomheden vender sig nu mod en række amerikanske økonomiske data, der udkommer senere i dag, og som forventes at give stærke signaler om den fremtidige renteudvikling i løbet af året, midt i den øgede usikkerhed, der hersker på de globale markeder.

Med et aftagende inflationspress for beslutningstagerne i Den Europæiske Centralbank er forventningerne om mindst én europæisk rentesænkning i år steget. For at revurdere disse forventninger afventer investorerne yderligere vigtige økonomiske data fra euroområdet.

Prisoversigt

• Eurokursen i dag: Euroen steg med 0,1 % mod dollaren til 1,1649 fra et åbningsniveau på 1,1641 med et handelsbundpunkt på 1,1636.

• Euroen sluttede tirsdagens session med et fald på 0,2 % mod dollaren og genoptog dermed tabene, der var holdt op dagen før under en genopretning fra et fire ugers lavpunkt på 1,1618.

amerikanske dollar

Det amerikanske dollarindeks faldt med omkring 0,1 % onsdag, hvilket afspejler en pause i den seneste stigning i den amerikanske valuta mod en kurv af større og mindre valutaer, midt i forsigtige handelsforhold på valutamarkederne.

Handlende følger nøje spørgsmålet om den amerikanske centralbanks uafhængighed efter trusler fra det amerikanske justitsministerium om at rejse strafferetlig tiltale mod formand Jerome Powell for påståede uregelmæssigheder i forbindelse med et renoveringsprojekt af en centralbankbygning.

I en hidtil uset demonstration af solidaritet udsendte embedsmænd fra globale centralbanker tirsdag en koordineret erklæring, hvor de udtrykte fuld støtte til Powell og til at beskytte uafhængigheden af den monetære beslutningstagning i USA.

Disse spændinger kommer i en tid, hvor markederne afventer en meddelelse fra præsident Donald Trump i de kommende uger om hans nominering til at efterfølge Powell, da Powells embedsperiode udløber i maj, hvilket bidrager til usikkerheden på de globale finansmarkeder.

De seneste forbrugerprisdata, der blev offentliggjort tirsdag, blev set som potentielt et råderum for Federal Reserve til at sænke renten, da politikerne forsøger at afbalancere bekymringer over vedvarende prispres med tegn på svaghed på arbejdsmarkedet.

For at revurdere disse forventninger afventer investorerne senere vigtige økonomiske data for USA, herunder producentpriser og detailsalg for december.

Europæiske renter

• Data offentliggjort i sidste uge viste en afmatning i den samlede inflation i hele Europa i december, hvilket peger på et aftagende inflationspress på Den Europæiske Centralbank.

• Efter disse tal steg pengemarkedsprissætningen for en rentenedsættelse på 25 basispoint fra ECB i februar fra 10 % til 25 %.

• Handlerne justerede forventningerne fra at holde renten uændret hele året til at forvente mindst én rentenedsættelse på 25 basispoint.

• For yderligere at justere disse forventninger afventer investorerne yderligere økonomiske data for euroområdet om inflation, arbejdsløshed og lønninger.

Den japanske yen faldt onsdag i den asiatiske handel mod en kurv af større og mindre valutaer. Den fortsatte dermed sine tab mod den amerikanske dollar for syvende gang i træk og faldt til et 18-måneders lavpunkt. Valutaen er nu på vej til at miste sit greb om niveauet over 160 yen pr. dollar for første gang siden juli 2024, midt i voksende bekymringer over opfordringer til tidlige valg i verdens fjerdestørste økonomi.

Yenen er også under pres fra et lempet inflationspress på Bank of Japans politikere, hvilket har ført til et fald i forventningerne til en japansk renteforhøjelse senere på måneden.

Prisoversigt

• Japansk yen-kurs i dag: Dollaren steg med 0,25 % mod yenen til 159,45, det højeste niveau siden juli 2024, fra et åbningsniveau på 159,06, med et handelslavpunkt på 159,06.

• Yenen sluttede tirsdagens handel med et fald på 0,6% mod dollaren, hvilket markerer det sjette daglige fald i træk, drevet af den seneste politiske udvikling i Japan.

Tidlige valg

Hirofumi Yoshimura, leder af Japan Innovation Party og partner i den regerende koalition, sagde søndag, at Takaichi muligvis vil udskrive et tidligt folketingsvalg.

Den japanske public service-tv-station NHK rapporterede mandag, at premierminister Sanae Takaichi seriøst overvejer at opløse underhuset og udskrive et tidligt parlamentsvalg i februar.

Kyodo News oplyste tirsdag, at Takaichi informerede regeringspartiets ledere om sin intention om at opløse Repræsentanternes Hus ved starten af dets ordinære samling, der er planlagt til den 23. januar.

Yomiuri Shimbun rapporterede onsdag, at Takaichi overvejer at afholde tidlige valg til underhuset den 8. februar.

Forsøget på at opløse det nuværende parlament kommer i en tid, hvor Takaichi forsøger at styrke sit folkelige mandat og sikre et komfortabelt parlamentarisk flertal for at sikre vedtagelsen af finansbudgettet for 2026 og de foreslåede økonomiske reformer, især i en situation, hvor den nuværende regering står over for udfordringer med at få lovgivningen gennem et splittet parlament.

Synspunkter og analyser

• Nyheder om udrykkede valg har skabt politisk usikkerhed blandt investorer, hvilket straks afspejledes i bevægelserne i den japanske yen på valutamarkederne, midt i forventningen om, hvordan afstemningen kan påvirke fremtidige beslutninger fra Bank of Japan om at hæve renten.

• Eric Theoret, valutastrateg hos Scotiabank i Toronto, sagde, at tidlige valg ville give Takaichi mulighed for at udnytte den stærke popularitet, hun har nydt, siden hun tiltrådte i oktober sidste år.

• Theoret tilføjede, at implikationerne for yenen er meget negative, da Takaichi ses som tilhænger af en lempelig penge- og finanspolitik og derfor ville være komfortabel med en løsere finanspolitik og større budgetunderskud.

Japanske renter

• Markedsprissætningen for sandsynligheden for, at Bank of Japan hæver renten med 25 basispoint på januarmødet, forbliver under 10 %.

• Bank of Japan mødes den 22.-23. januar for at vurdere den økonomiske udvikling og fastlægge de passende monetære værktøjer til den nuværende følsomme fase, som verdens fjerdestørste økonomi står over for.

De fleste kryptovalutaer steg under tirsdagens handel, da risikoappetitten genvandt sig efter offentliggørelsen af amerikanske inflationsdata, der var lavere end forventningerne, hvilket gav næring til spekulationer om, at Federal Reserve kunne bevæge sig i retning af at sænke renten.

Data offentliggjort i dag viste, at det amerikanske forbrugerprisindeks forblev stabilt på 2,7 % i december i forhold til året før, mens kerneinflationen – som ekskluderer fødevare- og energiomkostninger – lå under prognoserne på 2,6 %.

I mellemtiden er indtjeningssæsonen for sidste kvartal af 2025 begyndt, typisk anført af banksektoren. JPMorgan Chase rapporterede tidligere i dag om omsætning og overskud, der oversteg markedets forventninger.

Den amerikanske præsident Donald Trump fortsatte sine angreb på formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, og sagde til journalister i Det Hvide Hus: "Powell har overskredet budgettet med milliarder af dollars, så han er enten inkompetent eller korrupt."

I en hidtil uset erklæring udtalte Powell, at han er under kriminel efterforskning på grund af vidneudsagn, han afgav til Kongressen vedrørende renoveringen af Federal Reserves hovedkvarter, og beskrev undersøgelsen som en gengældelse for hans uafhængige holdning til rentepolitikken.

Ethereum

I handlen steg Ethereum med 3,1% kl. 20:28 GMT til $3.193,2 ifølge CoinMarketCap.